## Documentation Index Access the complete documentation index at: https://www.zoho.com/de-de/books/help/llms.txt Use this file to discover all available documentation pages before proceeding. # Integrieren Sie Zoho Books mit Twilio Twilio ist eine Cloud-Kommunikationsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, über Telefonanrufe und SMS mithilfe seiner Webservice-APIs zu kommunizieren. Wenn Sie Zoho Books mit Twilio integrieren, können Sie Benachrichtigungen an Ihre Kunden per SMS senden. ## Vorteile der Integration * Senden Sie SMS-Benachrichtigungen an Ihre Kunden bezüglich Rechnungen, Zahlungen und Zahlungserinnerungen. * Konfigurieren Sie SMS-Benachrichtigungen auf Kunden- und Kontaktperson-Ebene. **Voraussetzungen** * Ein bestehendes Twilio-Konto. Wenn Sie noch keines haben, [erstellen Sie ein neues Twilio-Konto](https://www.twilio.com/login?iss=https%3A%2F%2Flogin.twilio.com%2F). * Account SID (Sicherheitsidentifikator) und Auth-Token von Twilio. * Eine aktive Telefonnummer, die mit Twilio funktioniert. Wenn Sie keine solche Telefonnummer haben, müssen Sie [eine Telefonnummer](https://help.twilio.com/articles/223135367-Twilio-Phone-Number-Types-and-Their-Capabilities) von Twilio [kaufen](https://help.twilio.com/articles/223135367-Twilio-Phone-Number-Types-and-Their-Capabilities). **Hinweis:** Diese Funktion ist nur in bestimmten Tarifen von Zoho Books verfügbar. Besuchen Sie unsere [Preisseite](https://www.zoho.com/books/pricing/), um mehr über jeden Tarif zu erfahren. * * * ## Mit Twilio verbinden Um diese Integration einzurichten: * Gehen Sie zu **Einstellungen**. * Wählen Sie **SMS-Benachrichtigungen** unter _Erinnerungen & Benachrichtigungen_. * Klicken Sie auf **Konfigurieren** neben _Twilio_. * Klicken Sie auf der Seite _SMS-Integration_ auf **Verbinden** neben _Twilio_. * Klicken Sie auf der nächsten Seite auf **Verbinden** neben _Twilio_. * Geben Sie im angezeigten Pop-up die **Account SID**, das **Auth-Token** und die **Telefonnummer** aus Ihrem Twilio-Konto ein. * Klicken Sie auf **Mit Twilio verbinden**. Twilio ist jetzt mit Ihrer Zoho Books-Organisation integriert. Sie können die Vorlagen für SMS-Benachrichtigungen anzeigen, indem Sie unten auf **Konfigurieren** klicken. Sie werden zur Seite für SMS-Benachrichtigungen weitergeleitet, auf der Sie die SMS-Vorlagen konfigurieren und auch die SMS-Benachrichtigungen für verschiedene Benachrichtigungstypen aktivieren oder deaktivieren können. * * * ## SMS-Benachrichtigungen aktivieren oder deaktivieren Die SMS-Benachrichtigungen sind standardmäßig deaktiviert. Sie können die erforderlichen SMS-Benachrichtigungen aktivieren und SMS an Ihre Kunden senden. Um SMS-Benachrichtigungen zu aktivieren: * Gehen Sie zu **Einstellungen**. * Wählen Sie **SMS-Benachrichtigungen** unter _Erinnerungen & Benachrichtigungen_. * Klicken Sie auf **Konfigurieren** neben _Twilio_. * Klicken Sie auf der nächsten Seite auf **Konfigurieren** unter der Integration. * Schieben Sie den Schalter neben der erforderlichen Transaktion, um die SMS-Benachrichtigungen zu aktivieren. Ebenso können Sie den Schalter verschieben, um die SMS-Benachrichtigungen zu deaktivieren, die Sie aktiviert haben. * * * ## SMS-Benachrichtigungen konfigurieren Sie können eine Vorlage für die SMS-Benachrichtigungen auswählen und auch die Nachricht darin konfigurieren. Um die SMS-Vorlagen zu konfigurieren: * Gehen Sie zu **Einstellungen**. * Wählen Sie **SMS-Benachrichtigungen** unter _Erinnerungen & Benachrichtigungen_. * Klicken Sie auf **Konfigurieren** neben _Twilio_. * Klicken Sie auf der nächsten Seite auf **Konfigurieren** unter der Integration. * Klicken Sie auf **Vorlage ändern** neben der erforderlichen SMS-Vorlage. * Klicken Sie im _Vorlage auswählen_\-Popup auf **Vorlage anpassen**. * Sie können eine SMS-Vorlage auswählen und bei Bedarf Platzhalter aus den jeweiligen Dropdowns einfügen. * Klicken Sie auf **Speichern**. * * * ## SMS für primäre Kontakte aktivieren Um SMS-Benachrichtigungen für einen primären Kontakt zu aktivieren: * Gehen Sie zu _Verkäufe_ in der linken Seitenleiste und wählen Sie **Kunden**. * Klicken Sie auf den Kunden, für den Sie SMS-Benachrichtigungen aktivieren möchten. * Klicken Sie im Abschnitt _Übersicht_ auf **SMS-Benachrichtigung aktivieren**. Die SMS-Benachrichtigungen werden für den jeweiligen primären Kontakt aktiviert. * * * ## SMS für Kontaktpersonen aktivieren Um SMS-Benachrichtigungen für die Kontaktpersonen zu aktivieren: * Gehen Sie zu _Verkäufe_ in der linken Seitenleiste und wählen Sie **Kunden**. * Klicken Sie auf den erforderlichen Kunden, um SMS-Benachrichtigungen für deren Kontaktpersonen zu aktivieren. * Scrollen Sie im Tab _Übersicht_ zum Abschnitt **Kontaktpersonen**. * Klicken Sie auf das _Zahnrad_\-Symbol neben der Kontaktperson und wählen Sie **SMS-Benachrichtigung aktivieren** aus dem Dropdown-Menü. Die SMS-Benachrichtigungen werden für die jeweilige Kontaktperson aktiviert. * * * ## SMS-Benachrichtigungen für Kunden in großen Mengen aktivieren Sie können SMS-Benachrichtigungen für Kunden und Kontaktpersonen auf zwei Arten in großen Mengen aktivieren: * [Alle primären Kontakte und Kontaktpersonen](/de-de/books/help/integrations/twilio.html#all) * [Spezifische primäre Kontakte und Kontaktpersonen](/de-de/books/help/integrations/twilio.html#specific) ### Alle primären Kontakte und Kontaktpersonen Um SMS-Benachrichtigungen für alle Kunden und deren Kontaktpersonen zu aktivieren: * Gehen Sie zu **Einstellungen**. * Wählen Sie **SMS-Benachrichtigungen** unter _Erinnerungen & Benachrichtigungen_. * Klicken Sie auf das **Zahnrad**\-Symbol im _Twilio_\-Bereich und wählen Sie **Kommunikationspräferenz aktualisieren** aus dem Dropdown-Menü. * Wählen Sie im folgenden Popup die Standardempfänger aus, an die Sie die SMS-Benachrichtigungen senden möchten. * Klicken Sie auf **Speichern**. Die SMS-Benachrichtigungen werden für alle primären Kontakte und deren Kontaktpersonen basierend auf den gewählten Präferenzen aktiviert. ### Spezifische primäre Kontakte und Kontaktpersonen Um SMS-Benachrichtigungen für spezifische Kunden und deren Kontaktpersonen zu aktivieren: * Gehen Sie zu _Verkäufe_ in der linken Seitenleiste und wählen Sie **Kunden**. * Wählen Sie die Kunden aus, für die Sie die SMS-Benachrichtigungen aktivieren möchten. * Klicken Sie oben auf der Seite auf **Kommunikationspräferenzen konfigurieren**. * Wählen Sie im folgenden Pop-up die Standardempfänger aus, an die Sie die SMS-Benachrichtigungen senden möchten. * Klicken Sie auf **Speichern**. Die SMS-Benachrichtigungen werden für die ausgewählten primären Kontakte und deren benannte Ansprechpartner aktiviert, basierend auf den gewählten Präferenzen. * * * ## SMS für primäre Kontakte deaktivieren Um die SMS-Benachrichtigung für einen primären Kontakt zu deaktivieren: * Gehen Sie im linken Seitenbereich zu _Vertrieb_ und wählen Sie **Kunden**. * Klicken Sie auf den Kunden, für den Sie die SMS-Benachrichtigungen deaktivieren möchten. * Klicken Sie im Abschnitt _Übersicht_ auf **SMS-Benachrichtigung deaktivieren**. Die SMS-Benachrichtigungen werden für den jeweiligen primären Kontakt deaktiviert. ### SMS für Ansprechpartner deaktivieren Um die SMS-Benachrichtigungen für die Ansprechpartner eines primären Kontakts zu deaktivieren: * Gehen Sie im linken Seitenbereich zu _Vertrieb_ und wählen Sie **Kunden**. * Klicken Sie auf den Kunden, für den Sie die SMS-Benachrichtigungen deaktivieren möchten. * Scrollen Sie im Tab _Übersicht_ zum Abschnitt **Ansprechpartner**. * Klicken Sie auf das _Zahnrad_\-Symbol neben dem Ansprechpartner und wählen Sie **SMS-Benachrichtigung deaktivieren** aus dem Dropdown-Menü. Die SMS-Benachrichtigungen werden für diesen Ansprechpartner deaktiviert. * * * ## Benachrichtigungen im Bulk deaktivieren Um die SMS-Benachrichtigungen für Kunden im Bulk zu deaktivieren: * Gehen Sie im linken Seitenbereich zu _Vertrieb_ und wählen Sie **Kunden**. * Wählen Sie die Kunden aus, für die Sie die SMS-Benachrichtigungen deaktivieren möchten. * Klicken Sie oben auf der Seite auf **Kommunikationspräferenzen konfigurieren**. * Wählen Sie im erscheinenden Pop-up **Keine** aus dem Dropdown-Menü _Standardempfänger_. * Klicken Sie auf **Speichern**. Wenn die Standardempfänger für Kunden als **Keine** ausgewählt sind, werden die SMS-Benachrichtigungen nicht an irgendwelche Ansprechpartner gesendet. * * * ## SMS-Benachrichtigungen senden Basierend auf Ihren konfigurierten SMS-Präferenzen können Sie automatisch SMS-Benachrichtigungen an Ihre Kunden und deren Ansprechpartner in den folgenden Fällen senden: * Wenn Sie die Präferenzen **Rechnungen erstellen und senden** oder **Rechnungen erstellen, teilen und senden** für wiederkehrende Rechnungen konfiguriert haben, wird eine Nachricht zur Rechnungserstellung gesendet. * Wenn Sie Online-Zahlungen von Ihren Kunden erhalten, wird eine **Zahlungs-Danke-SMS** an diesen Kunden gesendet. Neben dem automatischen Senden von SMS an Ihre Kunden können Sie auch manuelle Nachrichten an sie senden. So geht’s: * Gehen Sie zum linken Seitenbereich und wählen Sie ein Modul (zum Beispiel **Rechnungen**). * Klicken Sie auf die Rechnung, für die Sie eine SMS senden möchten. * Klicken Sie oben auf der _Details_\-Seite der Rechnung auf **Senden** und wählen Sie **SMS senden** aus dem Dropdown-Menü. * Klicken Sie im erscheinenden Pop-up auf **SMS senden**. Die SMS-Benachrichtigung für die Rechnung wird an Ihren Kunden gesendet. * * * ## Gesendete SMS-Benachrichtigungen anzeigen Um die SMS-Benachrichtigungen an Ihre Kunden und deren Ansprechpartner anzuzeigen: * Gehen Sie zum linken Seitenbereich und wählen Sie ein Modul (zum Beispiel **Rechnungen**). * Klicken Sie auf die Rechnung, für die Sie die gesendeten SMS-Benachrichtigungen anzeigen möchten. * Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der _Details_\-Seite der Rechnung auf **Kommentare und Verlauf**. Sie können dann die Details der an Ihre Kunden gesendeten SMS-Benachrichtigungen einsehen.