## Documentation Index

Access the complete documentation index at:
https://www.zoho.com/de-de/books/help/llms.txt

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# Weitere Aktionen in Rechnungen

## Rechnung bearbeiten

Um die Details einer bestehenden Rechnung zu ändern:

*   Gehe zu **Verkäufe** > **Rechnungen** und wähle die Rechnung aus, deren Details du bearbeiten möchtest.
*   Klicke auf das **Bearbeiten**\-Symbol.
*   Nimm die erforderlichen Änderungen vor und klicke auf **Speichern**.

![Rechnung bearbeiten](/books/help/images/invoice/edit-invoice.png)

* * *

## Rechnung an Kunden senden

Normalerweise, wenn du eine Rechnung erstellst, hast du sie entweder als Entwurf gespeichert oder sofort an deinen Kunden gesendet.

Wenn du sie als Entwurf gespeichert hast, kannst du sie manuell an deinen Kunden senden. So geht’s:

*   Gehe zu **Verkäufe** > **Rechnungen** und wähle die Rechnung aus, die du senden möchtest.
*   Klicke auf das Dropdown-Menü **Mail / SMS** und wähle die Methode aus, mit der du die Rechnung an den Kunden senden möchtest.
*   Gehe das Template durch und klicke auf **Senden**.

![Als gesendet markieren](/books/help/images/invoice/mail-invoice.png)

**Hinweis:** Du musst Snail Mail-Guthaben kaufen, um Briefe an deine Kunden zu senden.

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## Rechnung als gesendet markieren

Du kannst eine Rechnung manuell als gesendet markieren. Dies ermöglicht es dir, Zahlungen für die Rechnung zu erfassen. Um eine Rechnung als gesendet zu markieren:

*   Gehe zu **Verkäufe** > **Rechnungen**.
*   Wähle die Rechnung aus, die sich im Entwurfsstatus befindet und die du als gesendet markieren möchtest.
*   Wähle **Als gesendet markieren**.

![Als gesendet markieren](/books/help/images/invoice/mark-as-sent.png)

Wenn du das [Kundenportal](https://www.zoho.com/books/help/customer-portal/) für den Kunden aktiviert hast, kann dieser die Rechnung in seinem Portal einsehen und Aktionen durchführen.

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## Rechnungslink mit Kunden teilen

**Sichere Linkfreigabe:** Da der Rechnungslink von jedem aufgerufen werden kann, fügt die sichere Linkfreigabe eine Sicherheitsebene hinzu, um sicherzustellen, dass nur die vorgesehenen Empfänger die vollständige Rechnung einsehen. Um dies zu erleichtern, füge die **E-Mail-Adresse** oder **Telefonnummer** deines Kunden zu seinen Details im Modul **Kunden** hinzu. Wenn du den Link generierst und teilst, kann dein Kunde seine Identität überprüfen, indem er die gleiche E-Mail-Adresse oder Telefonnummer eingibt, um die vollständige Rechnung einzusehen. Wenn er diese Details nicht angeben kann, kann er nur die Rechnung **Akzeptieren**, **Ablehnen** oder **Zahlen**.

**Voraussetzung:** Stellen Sie sicher, dass die Rechnung den Status **Gesendet** hat, bevor Sie sie teilen. Sie können sie entweder per E-Mail oder über andere Methoden wie SMS oder WhatsApp senden und dann **Als Gesendet markieren** wählen.

Sie können einen Link für eine Rechnung generieren und ihn mit Ihren Kunden teilen. Mit diesem Link kann der Kunde die Rechnung einsehen. Um den Rechnungslink zu generieren und zu teilen:

*   Melden Sie sich bei Ihrer Zoho Books-Organisation an.
*   Gehen Sie zu _Verkäufe_ in der linken Seitenleiste und wählen Sie **Rechnungen**.
*   Wählen Sie die Rechnung aus, die Sie teilen möchten.
*   Klicken Sie auf der _Details_\-Seite oben auf **Teilen**.

![Klicken Sie auf Teilen](/books/help/images/invoice/click-share.png)

*   Füllen Sie im Popup _Rechnungslink teilen_ die folgenden Felder aus:
    *   **Sichtbarkeit:** Wählen Sie **Öffentlich**, um jedem mit dem Link den Zugriff auf die Rechnung zu ermöglichen, bevor sie abläuft, oder **Privat und Sicher**, um den Zugriff auf das Kundenportal zu beschränken.
    *   **Ablaufdatum des Links:** Legen Sie ein Datum fest, an dem der Link abläuft.

**Hinweis:** Standardmäßig läuft der Link 90 Tage nach dem Erstellungsdatum ab.

*   Klicken Sie auf **Link generieren**.

![Rechnungslink generieren](/books/help/images/invoice/generate-invoice-link.png)

Sobald der Link generiert wurde, klicken Sie auf **Link kopieren**, um ihn zu kopieren und mit Ihren Kunden zu teilen.

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## Rechnung als Kunde über öffentlichen Link akzeptieren oder ablehnen

Wenn Sie einen Rechnungslink per **E-Mail**, **SMS/Textnachricht**, **WhatsApp** oder Messaging-Apps senden, können die Kunden die folgenden Schritte ausführen, um ihn zu überprüfen und darauf zu reagieren:

*   Klicken Sie auf den Rechnungslink.
*   Wählen Sie **Akzeptieren**, **Ablehnen** oder klicken Sie auf **Jetzt bezahlen**.
*   Um die vollständige Rechnung anzuzeigen, klicken Sie auf **Rechnung anzeigen** neben der _Rechnungsnummer_.

![Vollständige Rechnung anzeigen](/books/help/images/invoice/view-full-invoice.png)

*   Im Popup _Identität überprüfen_ muss der Kunde die mit dem Unternehmen oder der E-Mail der Kontaktperson verbundene E-Mail-Adresse eingeben und auf **Überprüfen** klicken.

![Popup Identität überprüfen](/books/help/images/invoice/verify-your-identity.png)

*   Nach der Überprüfung können Sie die vollständige Rechnung einsehen, die Details überprüfen und auf **Jetzt bezahlen** klicken.
    
    ![Vollständige Rechnung](/books/help/images/invoice/full-invoice.png)

Jetzt können die Kunden sicher auf die Rechnung basierend auf ihren Präferenzen reagieren.

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## Rechnung drucken

Um eine Rechnung in Zoho Books zu drucken:

*   Gehen Sie zu **Verkäufe** > **Rechnungen** und wählen Sie die aus, die Sie drucken möchten.
*   Klicken Sie auf das Dropdown-Menü **PDF/Drucken** und wählen Sie Drucken.
*   Überprüfen Sie die Rechnungsansicht und klicken Sie auf **Drucken**.

![Rechnung drucken](/books/help/images/invoice/print-invoice.png)

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## Zusätzliche Gebühren

In Zoho Books haben Sie die Möglichkeit, zwei zusätzliche Gebühren hinzuzufügen:

*   Versandkosten
*   Anpassung

Um diese Gebühren zu konfigurieren:

*   Klicken Sie auf **Einstellungen** in der oberen rechten Ecke der Seite.
*   Klicken Sie unter _Präferenzen_ auf **Allgemein**.
*   Scrollen Sie nach unten zu **Wählen Sie zusätzliche Gebühren aus, die Sie hinzufügen möchten**.
*   Aktivieren Sie die Optionen **Versandkosten** und **Anpassungen** gemäß Ihren Anforderungen.
*   Klicken Sie unten auf der Seite auf **Speichern**.

Jetzt finden Sie diese Felder in den Transaktionen unter der Artikeltabelle.

**Hinweis:** Versandkosten und Anpassungen werden in Retainer-Rechnungen und erhaltenen Zahlungen nicht angezeigt.

![Zusätzliche Gebühren](/books/help/images/invoice/additional-charges.png)

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## Rabatte

Rabatte können in Zoho Books auf zwei Ebenen angewendet werden:

*   **Artikel-Ebene** - Der Rabatt wird individuell auf jeden Artikel in einer Transaktion angewendet.
*   **Rechnungs-Ebene** - Der Rabatt wird auf den Gesamtbetrag der Rechnung angewendet.

Um die Rabattpräferenzen in Zoho Books zu konfigurieren:

*   Klicken Sie auf **Einstellungen** in der oberen rechten Ecke der Seite.
*   Klicken Sie auf **Allgemein** unter _Präferenzen_.
*   Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt **Gewähren Sie Rabatte?**.
*   Wählen Sie **Auf Artikel-Ebene** für Rabatte auf Artikel-Ebene oder **Auf Rechnungs-Ebene** für Rabatte auf Rechnungs-Ebene.
*   Wählen Sie **Ich gewähre keine Rabatte**, wenn Sie in keiner Ihrer Transaktionen Rabatte gewähren möchten.
*   Klicken Sie auf **Speichern** am Ende der Seite.

![Rabatte](/books/help/images/invoice/discounts-invoice.png)

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## Rechnung klonen

Wenn Sie eine Rechnung mit denselben Details wie eine vorhandene erstellen möchten, können Sie sie klonen, anstatt eine neue Rechnung zu erstellen. So geht’s:

*   Gehen Sie zu **Verkäufe** > **Rechnungen** und wählen Sie die Rechnung aus, die Sie klonen möchten.
*   Klicken Sie auf **•••** und wählen Sie **Klonen**.
*   Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen auf der Seite **Neue Rechnung** vor.
*   Klicken Sie auf **Speichern**, um eine neue geklonte Rechnung zu erstellen.

![Rechnung klonen](/books/help/images/invoice/clone-invoice.png)

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## Dateien an Rechnung anhängen

Sie können bis zu 5 Dateien mit jeweils 5 MB an eine Rechnung anhängen. Um Dateien an eine Rechnung anzuhängen:

*   Gehen Sie zu **Verkäufe** > **Rechnungen** und wählen Sie die Rechnung aus, für die Sie die Datei(en) anhängen möchten.
*   Klicken Sie auf **Datei(en) anhängen** in der oberen rechten Ecke der Seite.
*   Wählen Sie Ihre Upload-Option.

![Kundenportal](/books/help/images/invoice/attach-files-to-invoice1.png)

**Upload-Optionen**

**Beschreibung**

Drag & Drop

Dateien von Ihrem Gerät hochladen.

Cloud

Dateien von Ihrem Cloud-Konto hochladen.

Dokumente

Dateien von in Ihrem Zoho Books-Konto gespeicherten Dokumenten hochladen.

Sie können die Dateien durch Klicken auf die Optionen unter den hochgeladenen Dateien **Herunterladen**, **Löschen** oder **Entfernen**.

**Hinweis:** Wenn Sie eine Datei **löschen**, wird sie dauerhaft aus Ihrem Konto gelöscht. Wenn Sie eine Datei **entfernen**, wird sie aus der Transaktion entfernt, bleibt jedoch in Ihrem Dokumenten-Tab vorhanden.

![Anhangsoptionen](/books/help/images/invoice/attach-files-to-invoice.png)

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## Rechnung stornieren

Sobald Sie eine Rechnung stornieren, wird sie in keiner Ihrer Verkaufstransaktionen oder Berichte angezeigt. Um eine Rechnung zu stornieren:

*   Gehen Sie zu **Verkäufe** > **Rechnungen** und wählen Sie die Rechnung aus, die Sie stornieren möchten.
*   Klicken Sie auf **•••** und wählen Sie **Stornieren**.
*   Geben Sie einen Grund ein und klicken Sie auf **Stornieren**.

![Rechnung stornieren](/books/help/images/invoice/void-invoice.png)

Falls Sie die Rechnung wieder gültig machen möchten, können Sie sie als aktiv markieren. Dies ist eine bessere Alternative, um eine Rechnung dauerhaft zu löschen, da Sie alle Informationen in der Rechnung behalten können.

Um eine Rechnung aktiv zu machen:

*   Gehen Sie zu **Verkäufe** > **Rechnungen** und wählen Sie die Rechnung aus, die sich im Status “Storniert” befindet.
*   Klicken Sie auf **In Entwurf umwandeln**.
*   Geben Sie einen Grund ein und klicken Sie auf **In Entwurf umwandeln**. ![Mark as active](/books/help/images/invoice/void-mark-as-active.png)

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## Rechnung abschreiben

Wenn Ihr Kunde Ihnen für eine Rechnung nicht bezahlt und alle Versuche, ihn zur Zahlung zu bewegen, gescheitert sind, können Sie die Rechnung abschreiben. Der Betrag der Rechnung, den Sie abschreiben, wird sich auf dem **Forderungsausfall**\-Konto in den **Berichten** widerspiegeln.

Um eine Rechnung abzuschreiben:

*   Gehen Sie zu **Verkäufe** > **Rechnungen**.
*   Wählen Sie die Rechnung aus, die Sie abschreiben möchten.
*   Klicken Sie auf **Zahlung erfassen > Abschreiben**.

![Write Off Invoice](/books/help/images/invoice/write-off.png)

*   Geben Sie den **Grund** für das Abschreiben ein.
*   Klicken Sie auf **Abschreiben**.

![Write It Off](/books/help/images/invoice/confirm-write-off.png)

Wenn Sie das Abschreiben rückgängig machen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Abschreibung abbrechen** in der oberen rechten Ecke der Seite.

![Cancel Write Off](/books/help/images/invoice/revert-writeoff.png)

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## Rechnungen exportieren

Sie können alle Ihre Rechnungen in CSV-, XLS- oder XLSX-Formaten in Ihr System exportieren. So geht’s:

*   Gehen Sie zu **Verkäufe** > **Rechnungen**.
*   Klicken Sie auf das **Mehr**\-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite.
*   Wählen Sie **Rechnungen exportieren**.

![Export Invoices](/books/help/images/invoice/export-invoices.png)

Füllen Sie die folgenden Felder aus:

**Felder**

**Beschreibung**

Status auswählen

Standardmäßig werden alle Rechnungen exportiert. Wenn Sie Rechnungen basierend auf ihrem Status exportieren möchten, können Sie hier den Status auswählen.

Datumsbereich

Wählen Sie ein **Von**\- und **Bis**\-Datum aus, zwischen denen Sie die Rechnungen exportieren möchten. Dies filtert alle Rechnungen mit dem Rechnungsdatum zwischen den von und bis Daten.

Felder in der Exportdatei

Wenn Sie nur bestimmte Felder exportieren möchten, können Sie eine Vorlage unter **Felder in der Exportdatei** auswählen. Wenn Sie keine Exportvorlage haben, können Sie eine neue Vorlage erstellen, indem Sie auf **\+ Neu hinzufügen** klicken.

Exportieren als

Wählen Sie das Format Ihres Exports aus.

Personenbezogene Daten (PII)

Wenn Sie die PII zusammen mit der Exportdatei exportieren möchten, aktivieren Sie die Option **Empfindliche personenbezogene Daten (PII) beim Export einbeziehen**. Die PII-Felder wie die Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Kontonummer und jedes empfindliche benutzerdefinierte Feld Ihres Kunden werden in die Exportdatei aufgenommen.

Passwort

Geben Sie ein Passwort ein, um Ihre Exportdatei zu sichern.

*   Klicken Sie auf **Exportieren**.

![Export Invoices](/books/help/images/invoice/export-invoices1.png)

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## Rechnungen im Bulk aktualisieren

Wenn Sie ein bestimmtes Feld in mehreren Rechnungen gleichzeitig aktualisieren müssen, können Sie die Bulk-Aktualisierungsoption verwenden. Um im Bulk zu aktualisieren:

*   Gehen Sie zu _Verkäufe_ in der linken Seitenleiste und wählen Sie **Rechnungen**.
*   Wählen Sie die Rechnungen aus, die Sie aktualisieren möchten.
*   Klicken Sie oben auf der Seite auf **Bulk-Aktualisierung**.
*   Wählen Sie im Popup _Bulk-Rechnungen aktualisieren_ das Feld aus, das Sie aus dem Dropdown-Menü aktualisieren möchten, und geben Sie die neuen Informationen ein.
*   Klicken Sie auf **Aktualisieren**.

Jetzt werden die ausgewählten Rechnungen mit den neuen Informationen aktualisiert.

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## Rechnungen im Bulk als PDF-Datei herunterladen

Sie können die ausgewählten Rechnungen als PDF-Datei herunterladen, wobei jede Rechnung auf einer separaten Seite ist. So laden Sie herunter:

*   Melden Sie sich bei Ihrer Zoho Books-Organisation an.
*   Gehen Sie zu _Verkäufe_ in der linken Seitenleiste und wählen Sie **Rechnungen**.
*   Wählen Sie die Rechnungen aus, die Sie im Bulk herunterladen möchten.
*   Klicken Sie auf das **PDF**\-Symbol oben auf der Seite. Jetzt werden die ausgewählten Rechnungen als PDF-Datei auf Ihr Gerät heruntergeladen, wobei jede Rechnung eine separate Seite ist.

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## Rechnungen im Bulk als ZIP-Datei herunterladen

Sie können die ausgewählten Rechnungen als ZIP-Datei herunterladen, die individuelle PDFs jeder Rechnung enthält. So laden Sie herunter:

*   Gehen Sie zu _Verkäufe_ in der linken Seitenleiste und wählen Sie **Rechnungen**.
*   Wählen Sie die Rechnungen aus, die Sie im Bulk herunterladen möchten.
*   Klicken Sie auf das **ZIP**\-Symbol oben auf der Seite.

Jetzt werden die ausgewählten Rechnungen als ZIP-Datei auf Ihr Gerät heruntergeladen, die individuelle PDFs jeder Rechnung enthält.

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## Rechnungen stornieren

Sie können Ihre Rechnungen stornieren, wenn es Ungenauigkeiten in den Rechnungsdetails gibt. So geht’s:

*   Gehen Sie zu _Verkäufe_ in der linken Seitenleiste und wählen Sie **Rechnungen**.
*   Wählen Sie die Rechnung aus, die Sie stornieren möchten.
*   Klicken Sie auf das _Mehr_\-Symbol und wählen Sie **Stornieren**.
*   Wählen Sie das **Stornierungsdatum**.
*   Geben Sie den **Grund für die Stornierung** ein.
*   Klicken Sie auf **Rechnung stornieren**.

Eine Stornorechnung wird jetzt automatisch im Modul _Gutschriften_ erstellt. Sie können jetzt eine [Korrekturrechnung](/de-de/books/help/invoice/other-actions.html#Correction-Invoices) für die stornierte Rechnung erstellen.

**Hinweis:** Sobald eine Rechnung storniert ist, kann die Aktion nicht rückgängig gemacht werden.

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## Korrekturrechnungen

Wenn es Ungenauigkeiten in Ihrer Rechnung gibt, können Sie eine Korrekturrechnung erstellen oder eine Korrekturrechnung für die stornierte erstellen. So geht’s:

*   Gehen Sie zu _Verkäufe_ in der linken Seitenleiste und wählen Sie **Rechnungen**.
*   Wählen Sie die Rechnung aus, die Sie korrigieren möchten.
*   Klicken Sie auf das _Mehr_\-Symbol und wählen Sie **Korrekturrechnung erstellen**.
*   Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor.
*   Klicken Sie auf **Speichern und senden**.

Eine neue Rechnung mit den korrigierten Details wird erstellt. Die alte Rechnung wird storniert, und eine Stornorechnung wird im Modul für Gutschriften generiert.

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**Weiter >**  
[Fehlerbehebung](/books/help/invoice/troubleshooting.html)