Funktionen in Standorten
Sobald Sie die Standorte erstellt, die Transaktionsserien zugeordnet und die Benutzer hinzugefügt haben, können Sie beginnen, die Standorte mit Transaktionen zu verknüpfen.
Lassen Sie uns erkunden, wie Sie dies in Zoho Books tun können:
Standorte mit Transaktionen verknüpfen
Sie können Standorte mit all Ihren Verkaufstransaktionen, Einkaufstransaktionen, manuellen Journale, Banktransaktionen und e-Way-Rechnungen verknüpfen. Schauen wir uns ein Beispiel an, wie Sie einen Standort mit einer Rechnung verknüpfen können:
- Gehen Sie zu Rechnungen in der linken Seitenleiste und klicken Sie auf + Neu.
- Wählen Sie den Kundennamen aus.
- Wählen Sie den Standort und das Rechnungsdatum aus.
- Die Rechnungsnummer wird automatisch generiert. Sie können sie auch manuell generieren, indem Sie auf das Zahnrad-Symbol klicken.
- Geben Sie weitere Details ein und klicken Sie auf Speichern.
Ähnlich werden Sie in der Lage sein, Transaktionen zu erstellen und Standorte mit anderen Modulen zu verknüpfen.
Profi-Tipp: Wenn Sie die Transaktionen eines Standorts separat verfolgt haben, können Sie diese zusammen mit dem Standort in Ihre Organisation importieren und entsprechend zuordnen.
Preislisten mit Standorten verknüpfen
Eine Preisliste ist eine Zusammenstellung individueller Preise, die Sie auf die von Ihnen verkauften Artikel anwenden können. Neben der Verknüpfung einer Preisliste mit einem Kontakt können Sie eine Verkaufspreisliste auch direkt einem Standort zuweisen. Zoho Books wendet diese Preisliste dann automatisch auf alle Verkaufsvorgänge an, die Sie für diesen Standort erstellen.
Voraussetzung: Um eine Preisliste mit einem Standort zu verknüpfen, müssen Sie Preislisten aktivieren und mindestens eine Verkaufspreisliste erstellt haben.
So verknüpfen Sie eine Preisliste mit einem Standort:
- Gehen Sie zu Einstellungen.
- Navigieren Sie unter Organisationseinstellungen zu Organisation und wählen Sie Standorte aus.
- Klicken Sie auf Standort hinzufügen, um einen neuen Standort zu erstellen, oder fahren Sie mit dem Mauszeiger über einen bestehenden Standort und klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten.
- Wählen Sie Geschäftsstandort als Standorttyp aus.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü Preisliste die Preisliste aus, die Sie anwenden möchten.
- Klicken Sie auf Speichern.
Hinweis: Das Feld Preisliste ist nur für den Geschäftsstandort verfügbar. Sie können einem Geschäftsstandort ausschließlich Verkaufspreislisten zuordnen.
Die Preisliste eines Kunden hat immer Vorrang vor der Preisliste des Standorts. Weitere Informationen dazu, wie Preislisten auf Verkaufsvorgänge angewendet werden, finden Sie unter Anwendung der Preisgestaltung bei Verkaufsvorgängen.
Dashboard anzeigen
Durch die Verknüpfung von Standorten mit Transaktionen können Sie die Leistung jedes Standorts direkt im Dashboard leicht einsehen. So geht’s:
- Gehen Sie zu Startseite in der linken Seitenleiste.
- Navigieren Sie zum Tab Standard-Dashboard.
- Klicken Sie auf das Dropdown Alle Standorte in der oberen linken Ecke.
- Wählen Sie den Standort aus, dessen Details Sie anzeigen möchten.