## Documentation Index Access the complete documentation index at: https://www.zoho.com/de-de/books/help/llms.txt Use this file to discover all available documentation pages before proceeding. # Berichtstags **Hinweis:** Wenn die Funktion für erweiterte Reporting-Tags für Ihre Organisation nicht aktiviert wurde, verwenden Sie weiterhin den [alten Ablauf](/de-de/books/help/settings/reporting-tags.html). Als wachsendes Unternehmen haben Sie möglicherweise eine schnell wachsende Kundenbasis, die sich über verschiedene Bereiche und Standorte erstreckt. Bei der Erstellung von Berichten kann es schwierig werden, Details zu einem bestimmten Bereich oder Standort zu finden. Reporting-Tags in Zoho Books ermöglichen es Ihnen, Transaktionen präzise zu filtern und zu verfolgen, indem Sie Tags und Optionen erstellen, die sowohl auf Transaktions- als auch auf Positionsebene angewendet werden können. Sie können Optionen in einer Eltern-Kind-Hierarchie organisieren, deren Sichtbarkeit steuern, indem Sie sie mit anderen Tags oder Standorten verknüpfen, und den Benutzerzugriff auf Transaktionen basierend auf zugehörigen Tags und Standorten einschränken. Diese Tags können mit Artikeln, Kunden, Anbietern und Transaktionen verknüpft werden. Durch die Verwendung von Reporting-Tags können Sie Berichte filtern und vergleichen, um detaillierte Einblicke zu gewinnen, die Leistung zu verfolgen und fundiertere Geschäftsentscheidungen zu treffen. **Hinweis:** Diese Funktion ist nur im frühen Zugang für bestimmte Pläne von Zoho Books verfügbar. Besuchen Sie die [Preisseite](https://www.zoho.com/de-de/books/pricing/), um zu überprüfen, ob sie in Ihrem aktuellen Plan verfügbar ist. **Szenario:** Mark leitet ein Unternehmen mit Abteilungen wie Vertrieb, Marketing und Finanzen. Um die Ausgaben der Abteilungen zu verfolgen, erstellt er ein Reporting-Tag namens Abteilung mit Optionen für Vertrieb, Marketing und Finanzen und fügt unter Vertrieb Unteroptionen wie Vertriebsleiter und Vertriebsmitarbeiter hinzu. Ein Kunde besucht Marks Unternehmen, und das Vertriebsteam hat Ausgaben für das Meeting, wie Mittagessen oder Reisevorbereitungen. Mark erfasst dies als Ausgabe und taggt es unter **Abteilung** > **Vertrieb**. Wenn die Ausgabe speziell vom Vertriebsleiter verursacht wurde, wählt er die Unteroption **Vertriebsleiter** aus; wenn sie von einem Vertriebsmitarbeiter verursacht wurde, wählt er **Vertriebsmitarbeiter** aus. Später kann er Berichte nach diesem Tag und seinen Optionen filtern, um eine klare Aufschlüsselung der Ausgaben nach Rollen innerhalb des Vertriebsteams zu erhalten. Sie können Reporting-Tags mit Kunden, Anbietern, Artikeln, Angeboten, Verkaufsaufträgen, Rechnungen, wiederkehrenden Rechnungen, Gutschriften, Ausgaben, wiederkehrenden Ausgaben, Bestellungen, Rechnungen, wiederkehrenden Rechnungen, Krediten von Anbietern, Retainer-Rechnungen, Zahlungen von Kunden, Zahlungen von Anbietern, Bestandsanpassungen, Verkaufsbelegen, Anlagevermögen, Bankgeschäften und Journalbuchungen verknüpfen. ## Erweitertes Reporting-Tag aktivieren Um erweiterte Reporting-Tags zu aktivieren: **Hinweis:** Sobald Sie diese Funktion aktivieren, kann sie nicht deaktiviert werden. * Gehen Sie zu **Einstellungen**. * Navigieren Sie zu _Organisationseinstellungen_. * Wählen Sie **Reporting-Tags** unter _Anpassung_. * Klicken Sie auf **Erweiterte Reporting-Tags aktivieren** in der oberen rechten Ecke. ![Enable Advanced Reporting Tag](/books/help/images/settings/reporting-tag/enable-advanced-reporting-tag.png) * Lesen Sie die Einzelheiten zur Funktion und klicken Sie dann im Pop-up _Erweiterte Reporting-Tags aktivieren_ auf **Aktivieren**. ![Enable Reporting Tag](/books/help/images/settings/reporting-tag/enable-popup.png) Sobald Sie Reporting-Tags aktivieren, werden alle zuvor in Ihrer Organisation erstellten Reporting-Tags mit den neuen Funktionen aktualisiert. Sie können diese dann bearbeiten, um [Optionen zu konfigurieren](/de-de/books/help/settings/reporting-tag.html#configure-options), [Sichtbarkeitsbedingungen festzulegen](/de-de/books/help/settings/reporting-tag.html#configure-visibility-conditions) und [Zugriffssteuerung zu verwalten](/de-de/books/help/settings/reporting-tag.html#configure-access-control). ## Reporting-Tags erstellen Um ein Reporting-Tag zu erstellen: * Gehen Sie zu **Einstellungen** in der oberen rechten Ecke. * Navigieren Sie zu _Organisationseinstellungen_. * Wählen Sie **Reporting-Tags** unter _Anpassung_. * Klicken Sie auf **\+ Neues Reporting-Tag**. ![Create Berichtstags](/books/help/images/settings/reporting-tag/new-reporting-tag.png) Sie werden dann zur Seite zur Erstellung von Reporting-Tags weitergeleitet. Im Tab **Reporting-Tag erstellen** können Sie Reporting-Tags erstellen und definieren sowie die Module auswählen, mit denen Sie sie verknüpfen möchten. So geht’s: * Geben Sie einen Namen für Ihr Reporting-Tag im Feld **Name des Reporting-Tags** ein. * Geben Sie eine **Beschreibung** ein, falls erforderlich. * Wählen Sie im Abschnitt _Dieses Reporting-Tag verknüpfen mit_ die Module aus, mit denen Sie das Reporting-Tag verknüpfen möchten. Für bestimmte Module wie Verkäufe, Einkäufe, Journale und Bestandsanpassungen können Sie wählen, ob das Reporting-Tag **Auf Transaktionsebene** oder **Auf Positionsebene** angewendet werden soll. Sobald Sie das Reporting-Tag mit einem Modul verknüpft haben, wird es auf der Seite zur Erstellung oder Bearbeitung von Transaktionen dieses Moduls angezeigt, entweder auf Positionsebene oder auf Transaktionsebene, basierend auf der von Ihnen gewählten Präferenz. **Hinweis:** Sie können ein Reporting-Tag nur mit dem Modul Artikel verknüpfen, wenn es auf Positionsebene in Verkäufen, Einkäufen, Journalen oder Bestandsanpassungen angewendet wird. Dies liegt daran, dass das Modul Artikel Tags für einzelne Artikel verfolgt, und ein Tag, das auf Transaktionsebene angewendet wird, kann nicht bestimmten Artikeln zugewiesen werden, sodass es für die Berichterstattung auf Artikel-Ebene nicht funktioniert. * Aktivieren Sie die Option **Dieses Reporting-Tag verpflichtend machen**, um sicherzustellen, dass es auf alle relevanten Transaktionen angewendet wird. Bitte beachten Sie, dass ein verpflichtendes Reporting-Tag mindestens eine aktive Option haben sollte. * Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **Speichern und Fortfahren**. ![Erstellen von Reporting-Tags](/books/help/images/settings/reporting-tag/create-reporting-tag.png) **Hinweis:** Jeder Reporting-Tag, den Sie erstellen, wird als Nicht Bereit gespeichert. Um ihn als bereit zu markieren, gehen Sie zu _Einstellungen > Anpassung > Reporting-Tags > Klicken Sie auf das Mehr-Symbol > wählen Sie **Als Bereit markieren** aus dem Dropdown-Menü_. Bitte beachten Sie, dass ein Reporting-Tag nur dann als bereit markiert werden kann, wenn es mindestens eine Option hat. Sie werden dann zum Tab **Optionen konfigurieren** weitergeleitet, wo Sie Optionen für Ihren Reporting-Tag erstellen können. ### Optionen konfigurieren Im Tab **Optionen konfigurieren** können Sie Optionen für jeden Reporting-Tag erstellen. Diese Optionen fungieren als die Werte, die Sie beim Aufzeichnen von Transaktionen auswählen, und helfen Ihnen, Ihre Verkäufe, Ausgaben, Journale und andere Einträge zu klassifizieren, wodurch Ihre Berichte einfacher zu filtern und zu analysieren sind. Sie können diese Optionen auch in einer Eltern-Kind-Hierarchie anordnen. Das bedeutet, dass Sie eine Hauptoption erstellen und darunter Unteroptionen hinzufügen können. Sie können bis zu fünf Ebenen in dieser Hierarchie erstellen. Darüber hinaus können Sie die Optionen bei Bedarf neu anordnen. Um Optionen für Ihren Reporting-Tag zu konfigurieren: **Hinweis:** Die Anzahl der Optionen, die Sie zu einem Reporting-Tag hinzufügen können, variiert je nach Ihrem Plan. Besuchen Sie die [Preisseite](https://www.zoho.com/de-de/books/pricing/), um die Grenzen für Ihren aktuellen Plan zu überprüfen. * Geben Sie einen Optionsnamen im Tab _Optionen konfigurieren_ ein. * Klicken Sie auf **\+ Option hinzufügen**, um eine neue Option hinzuzufügen (oder) * Fahren Sie mit der Maus über eine Option und klicken Sie auf das **+**\-Symbol. * Wählen Sie **Option darüber hinzufügen** aus dem Dropdown-Menü, um eine Option über der Elternoption hinzuzufügen. * Wählen Sie **Option darunter hinzufügen** aus dem Dropdown-Menü, um eine Option unter der Elternoption hinzuzufügen. * Wählen Sie **Ein Kind hinzufügen** aus dem Dropdown-Menü, um eine Option als Kind der Elternoption hinzuzufügen. * Klicken Sie auf das **Löschen**\-Symbol, um eine Option zu löschen. * Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **Speichern und Fortfahren**, um zum Tab _Sichtbarkeitsbedingungen konfigurieren_ zu navigieren, wo Sie Filter für Ihren Reporting-Tag festlegen können. Wenn Sie keine Filter erstellen möchten, klicken Sie auf **Speichern und Beenden**, um Ihre Änderungen zu speichern. ![Option konfigurieren](/books/help/images/settings/reporting-tag/configure-options.png) Sie werden zum Tab **Sichtbarkeitsbedingungen konfigurieren** weitergeleitet. ### Sichtbarkeitsbedingungen konfigurieren Dieses Feature ist standardmäßig deaktiviert. Wenn Sie es aktivieren, können Sie steuern, wann jede Option eines Reporting-Tags in Ihren Transaktionen erscheint, indem Sie ihre Optionen den Optionen anderer Reporting-Tags zuordnen, die als Filter fungieren. Wenn Standorte in Ihrer Organisation aktiviert sind, wird es auch als Filter verfügbar sein. Sobald es aktiviert ist, wird Zoho Books die in einer Transaktion ausgewählten Filteroptionen überprüfen und nur die Optionen anzeigen, die den von Ihnen festgelegten Bedingungen entsprechen. **Szenario:** Mark erstellt ein Berichtstag mit dem Namen **Abteilung**, mit Optionen wie Vertrieb, Marketing und Finanzen und wählt **Standort** als Filter für dieses Tag. Er legt dann Sichtbarkeitsbedingungen fest, indem er jede **Abteilungs**option den relevanten Standortoptionen zuordnet. Zum Beispiel legt er die Marketingoption so fest, dass sie nur erscheint, wenn der ausgewählte **Standort** _New York_ ist. Wenn Mark eine Transaktion aufzeichnet, wird die Marketingoption unter dem Abteilungstag nur angezeigt, wenn der ausgewählte Standort diese Bedingung erfüllt. Um zu konfigurieren, wann jede Option eines Berichtstags in Ihren Transaktionen erscheinen soll: * Schieben Sie den Schalter **Konfigurieren, wann Tag-Optionen sichtbar sein sollten**. * Wählen Sie die Berichtstags aus, die Sie als Filter für das aktuelle Tag im Feld **Filter wählen** verwenden möchten. Sie können nur Tags anwenden, die vor dem aktuellen Tag in der Liste der Berichtstags als Filter aufgeführt sind. **Hinweis:** Wenn ein Tag nicht mit einem Filter verknüpft werden kann, wird er unter Ausgeschlossene Tags anzeigen aufgeführt. Sie können auf **Ausgeschlossene Tags anzeigen** klicken, um zu sehen, warum der Tag ausgeschlossen wurde. * Sie können steuern, wann jede Option im aktuellen Tag erscheint, indem Sie sie bestimmten Optionen der Filtertags zuordnen, die Sie unter _Filter wählen_ ausgewählt haben. Eine Option ist nur sichtbar, wenn eine der zugeordneten Filteroptionen für jeden Filtertag oder Filterstandort ausgewählt ist. Sie können fünf Filter pro Tag hinzufügen und bis zu 200 Optionen zuordnen. * Bei der Zuordnung von Berichtstagoptionen können Sie entweder spezifische Optionen auswählen, die als Filter verwendet werden sollen, oder **Alle** aus dem Dropdown-Menü wählen, um eine Option eines Berichtstags allen Optionen eines anderen Berichtstags zuzuordnen. Wenn Sie möchten, dass der Berichtstag Optionen anzeigt, auch wenn keine Option im zugeordneten Tag ausgewählt ist, wählen Sie **Unmarkiert**. * Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **Speichern und Fortfahren**. ![Sichtbarkeitsbedingungen konfigurieren](/books/help/images/settings/reporting-tag/configure-visibility-conditions.png) Sie werden zum Abschnitt _Zugriffskontrolle_ weitergeleitet. ### Zugriffskontrolle konfigurieren Die Zugriffskontrolle in Zoho Books ermöglicht es Ihnen, zu verwalten und einzuschränken, was jeder Benutzer in einer Transaktion basierend auf Berichtstags sehen und darauf zugreifen kann. Wenn Sie die Zugriffskontrolle aktivieren, können Sie bestimmten Optionen des Berichtstags einem Benutzer zuweisen. Sie können nur Transaktionen sehen, die eine der ihnen zugewiesenen Tag-Optionen enthalten. Wenn einem Benutzer beispielsweise die Optionen Vertrieb und Marketing in einem Berichtstag zugewiesen sind, sieht er nur Transaktionen, die mit Vertrieb oder Marketing gekennzeichnet sind, während alle anderen Transaktionen verborgen bleiben. Die Zugriffskontrolle wird auf der Rollebene konfiguriert, was bedeutet, dass alle Benutzer innerhalb einer Rolle denselben Einschränkungen folgen. Sie können auch Standorte mit der Zugriffskontrolle kombinieren, um Benutzern den Zugriff nur auf die Transaktionen zu ermöglichen, die mit ihren zugewiesenen Standorten verbunden sind. Darüber hinaus können Sie Benutzern erlauben, Transaktionen zu sehen, auf die sie normalerweise keinen Zugriff hätten, oder Transaktionen aus Modulen anzuzeigen, die keine Berichtstags verwenden. Um die Zugriffskontrolle für einen Berichtstag zu aktivieren: * Schieben Sie den Schalter **Zugriffskontrolle**. * Klicken Sie auf **Speichern**. ![Zugriffskontrolle konfigurieren](/books/help/images/settings/reporting-tag/enable-access-control.png) Bitte beachten Sie, dass Sie die Zugriffskontrolle nur für einen Berichtstag in Ihrer Organisation aktivieren können. Um den Zugriffskontrolle für eine Rolle in Ihrer Organisation zu aktivieren: * Gehen Sie zu **Einstellungen**. * Navigieren Sie zu _Organisationseinstellungen_. * Wählen Sie **Rollen** unter _Benutzer und Rollen_. * [Erstellen](https://www.zoho.com/de-de/books/help/settings/users.html#custom-roles) oder bearbeiten Sie eine Rolle. * Navigieren Sie zum Tab **Segmentierte Zugriffskontrolle**. * Im Tab _Segmentierte Zugriffskontrolle_ wird die Option **Transaktionen** standardmäßig für Standorte und für das Reporting-Tag aktiviert, für das Sie die Zugriffskontrolle aktiviert haben. Das bedeutet, dass Benutzer mit dieser Rolle nur auf die Transaktionen zugreifen können, die zu den Standorten gehören, die mit ihnen verbunden sind, oder auf die Transaktionen, die das Reporting-Tag enthalten, für das die Zugriffskontrolle aktiviert ist. * Wenn Sie möchten, dass Benutzer mit dieser Rolle auf Transaktionen zugreifen können, die keine zugeordneten Reporting-Tags haben, aktivieren Sie die Option **Zugriff auf alle nicht zugewiesenen Datensätze erlauben**. * Klicken Sie auf **Speichern**. ![Configure Access Control](/books/help/images/settings/reporting-tag/role-access-control.png) Sobald konfiguriert, hat die ausgewählte Rolle kontrollierten und sicheren Zugriff auf Transaktionen basierend auf den Standorten und Reporting-Tags, die Sie den Benutzern mit dieser Rolle zugewiesen haben. Um die Zugriffskontrolle für einen Benutzer in Ihrer Organisation zu aktivieren: * Gehen Sie zu **Einstellungen**. * Navigieren Sie zu _Organisationseinstellungen_. * Wählen Sie **Benutzer** unter _Benutzer und Rollen_. * [Laden Sie ein](https://www.zoho.com/de-de/books/help/settings/users.html#add-user) oder [bearbeiten](https://www.zoho.com/de-de/books/help/settings/users.html#edit-user) Sie einen Benutzer. * Navigieren Sie zum Abschnitt _Zugriff einschränken auf_. * Wählen Sie die Standorte aus, auf die der Benutzer Zugriff haben soll, im Abschnitt _Standorte_. Der Benutzer kann nur auf die Transaktionen zugreifen, die zu diesen Standorten gehören. * Wählen Sie die Optionen aus, die Sie mit dem Benutzer für das Reporting-Tag verknüpfen möchten, für das Sie die Zugriffskontrolle im nächsten Tab aktiviert haben. * Klicken Sie auf **Speichern**. ![Configure Access Control](/books/help/images/settings/reporting-tag/user-access-control.png) Jeder Benutzer kann mit bis zu 500 Reporting-Tag-Optionen verknüpft werden. ## Reporting-Tags zuordnen Sobald Sie Reporting-Tags erstellt haben, können Sie diese mit Artikeln, Kunden, Lieferanten und anderen Transaktionen verknüpfen. ### Reporting-Tags mit Artikeln verknüpfen Um Reporting-Tags mit Artikeln zu verknüpfen: * Gehen Sie zu den _Artikeln_ in der linken Seitenleiste und wählen Sie **Artikel**. * [Bearbeiten](https://www.zoho.com/de-de/books/help/items/other-actions.html#edit-item) oder [erstellen](https://www.zoho.com/de-de/books/help/items/#create-item) Sie einen neuen Artikel. * Geben Sie alle erforderlichen Details ein. * Klicken Sie auf das Dropdown neben dem Reporting-Tag, das Sie mit dem Artikel verknüpfen möchten, und wählen Sie die erforderliche Option aus dem Dropdown aus. * Klicken Sie auf **Speichern**. Das Reporting-Tag wird mit dem Artikel verknüpft. Wenn Sie eine Transaktion erstellen und diesen Artikel als Position hinzufügen, wird sein zugeordnetes Reporting-Tag standardmäßig angewendet, um den Artikel zu verfolgen. Sie können bei Bedarf auch ein anderes Tag auswählen. ### Reporting-Tags mit Kunden oder Lieferanten verknüpfen Um Reporting-Tags mit Kunden oder Lieferanten zu verknüpfen: * Gehen Sie zu _Verkäufe_ oder _Einkäufe_ in der linken Seitenleiste und wählen Sie **Kunden** oder **Lieferanten**. * Klicken Sie auf **\+ Neu**, um einen Kunden oder Lieferanten zu erstellen oder einen bestehenden zu bearbeiten. * Geben Sie alle erforderlichen Details ein und navigieren Sie zum Tab **Berichtstags** am unteren Ende der Seite. * Klicken Sie auf das Dropdown neben dem Reporting-Tag, das Sie mit dem Kunden oder Lieferanten verknüpfen möchten, und wählen Sie die erforderliche Option aus dem Dropdown aus. * Klicken Sie auf **Speichern**. Das Reporting-Tag wird mit dem Kunden oder Lieferanten verknüpft. Wenn Sie eine Transaktion erstellen und diesen Kunden oder Lieferanten auswählen, wird das zugeordnete Reporting-Tag standardmäßig angewendet, um Transaktionen zu verfolgen und zu kategorisieren. Das Tag ermöglicht es Ihnen, Transaktionen basierend auf Zweck, Typ oder anderen Kriterien zu gruppieren, zu filtern und zu berichten, was die Analyse und Verfolgung über mehrere Transaktionen hinweg erleichtert. ### Berichtstags mit Verkäufen oder Käufen verknüpfen * Gehen Sie zu _Verkäufe_ oder _Einkäufe_ in der linken Seitenleiste. * [Erstellen](https://www.zoho.com/de-de/books/help/quote/#create-a-quote) oder [bearbeiten](https://www.zoho.com/de-de/books/help/quote/other-actions.html#edit-a-quote) Sie eine Transaktion (zum Beispiel ein Angebot). * Geben Sie alle erforderlichen Details ein. * Wenn Sie das Reporting-Tag erstellen, das Sie mit einer Verkaufs- oder Kauftransaktion verknüpfen möchten, hätten Sie gewählt, das Reporting-Tag entweder auf der Positionsebene oder auf der Transaktionsebene anzuwenden. * Wenn Sie gewählt haben, das Reporting-Tag auf der Transaktionsebene anzuwenden: * Klicken Sie auf das Dropdown neben dem Reporting-Tag, das Sie mit der Verkaufs- oder Kauftransaktion verknüpfen möchten. Wählen Sie die erforderliche Option aus dem Dropdown aus. * Wenn Sie gewählt haben, das Reporting-Tag auf der Positionsebene anzuwenden: * Navigieren Sie zur _Positionstabelle_ der Transaktion. * Klicken Sie auf das _Berichtstags_\-Dropdown neben der Position, die Sie mit dem Reporting-Tag verknüpfen möchten. * Klicken Sie dann auf das Dropdown unter dem Reporting-Tag, das Sie verknüpfen möchten, und wählen Sie die erforderliche Option aus. * Geben Sie alle anderen erforderlichen Details ein. * Klicken Sie auf **Speichern**. Das Reporting-Tag wird mit der Verkaufs- oder Kauftransaktion auf der Positionsebene oder der Transaktionsebene verknüpft. ## Berichtstags bearbeiten Um ein Reporting-Tag zu bearbeiten: * Gehen Sie zu **Einstellungen** in der oberen rechten Ecke. * Navigieren Sie zu _Organisationseinstellungen_. * Wählen Sie **Berichtstags** unter _Anpassung_. * Fahren Sie mit der Maus über das Reporting-Tag, das Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf **Bearbeiten**. ![Configure Access Control](/books/help/images/settings/reporting-tag/edit-reporting-tag.png) * Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. * Klicken Sie auf **Speichern**. ## Berichtstags neu anordnen Um zu steuern, welche Tags als Filter verwendet werden können, können Sie die Berichtstags neu anordnen. So geht’s: * Gehen Sie zu **Einstellungen** in der oberen rechten Ecke. * Navigieren Sie zu _Organisationseinstellungen_. * Wählen Sie **Berichtstags** unter _Anpassung_. * Klicken Sie auf **Reihenfolge ändern**. * Ziehen Sie die Berichtstags, um die Reihenfolge zu ändern. * Klicken Sie auf **Speichern**. ![Reorder Berichtstags](/books/help/images/settings/reporting-tag/reorder-reporting-tag.png) Bitte beachten Sie, dass ein Tag, der als Filter für ein anderes Reporting-Tag verwendet wird, nicht über das Tag verschoben werden kann, für das es als Filter fungiert. ## Eine Option als Standard markieren Das Markieren einer Option als Standard für ein Reporting-Tag stellt sicher, dass die ausgewählte Option automatisch angewendet wird, wann immer das Tag in einer neuen Transaktion verwendet wird. Um dies zu tun: * Gehen Sie zu **Einstellungen** in der oberen rechten Ecke. * Navigieren Sie zu _Organisationseinstellungen_. * Wählen Sie **Berichtstags** unter _Anpassung_ aus. * Wählen Sie den Berichtstag aus, für den Sie eine Option als Standard festlegen möchten. * Fahren Sie mit der Maus über die Option, die Sie als Standard festlegen möchten, und klicken Sie auf das _Mehr_\-Symbol. * Wählen Sie **Als Standard festlegen** aus dem Dropdown-Menü. ![Mark an Option as Default](/books/help/images/settings/reporting-tag/mark-as-deafult.png) Die Option wird als Standard für den Berichtstag festgelegt. ## Berichte erstellen Sobald Sie Berichtstags erstellt und mit Transaktionen verknüpft haben, können Sie diese Tags verwenden, um Berichte zu erstellen, Daten zu filtern und Vergleiche anzustellen. Um Berichte mithilfe ihrer zugehörigen Berichtstags zu filtern: * Gehen Sie zu **Berichte** in der linken Seitenleiste. * Wählen Sie einen Bericht im Abschnitt _Unternehmensübersicht_ aus (zum Beispiel, Gewinn und Verlust). * Klicken Sie auf das **Anpassen**\-Symbol. * Navigieren Sie auf der Seite _Bericht anpassen_ zum Abschnitt **Allgemein**. * Wählen Sie unter _Erweiterte Filter_ den Berichtstag aus, nach dem Sie den Bericht filtern möchten, im ersten Dropdown, wählen Sie den Vergleichswert im zweiten Dropdown und wählen Sie die Option aus, mit der Sie den Berichtstag im dritten Dropdown filtern möchten. * Klicken Sie auf **Bericht ausführen**, um den Bericht basierend auf Ihren Kriterien zu erstellen. Sie können auch auf **Als benutzerdefinierten Bericht speichern** klicken, um ihn für die zukünftige Verwendung zu speichern. ![Generate Reports](/books/help/images/settings/reporting-tag/generate-reports.png) Um Berichte mithilfe ihrer zugehörigen Berichtstags zu vergleichen: * Gehen Sie zu **Berichte** in der linken Seitenleiste. * Wählen Sie einen Bericht im Abschnitt _Unternehmensübersicht_ aus (zum Beispiel, Gewinn und Verlust). * Klicken Sie auf _Vergleichen mit_ und wählen Sie das Dropdown **Vergleichen basierend auf Zeitraum/Jahr** im Pop-up _Vergleichen mit_. Wählen Sie dann **Vergleichen basierend auf Berichtstags**. * Wenn Sie die Berichtstags-Optionen hierarchisch vergleichen möchten: * Aktivieren Sie die Option **Den ausgewählten Berichtstag nach entsprechender Eltern-Kind-Hierarchie organisieren**. * **Wählen Sie einen Berichtstag** aus, den Sie hierarchisch vergleichen möchten. * Klicken Sie auf **Anwenden**. * Die Berichtstags werden im Pop-up aufgelistet. Verwenden Sie das Dropdown unter jedem Berichtstag, um die Optionen auszuwählen, mit denen Sie den Bericht vergleichen möchten. Sie können auch auf **Alle auswählen** neben einem Tag klicken, um den Bericht mit allen verfügbaren Optionen für diesen Tag zu vergleichen. * Klicken Sie auf **Anwenden**. ![Generate Reports](/books/help/images/settings/reporting-tag/compare-reports.png) Auf diese Weise können Sie Ihre Berichte mithilfe von Berichtstags filtern und vergleichen.