## Documentation Index Access the complete documentation index at: https://www.zoho.com/de-de/books/help/llms.txt Use this file to discover all available documentation pages before proceeding. # Berichtstags Als wachsendes Unternehmen haben Sie eine schnell wachsende Kundenbasis, die sich über mehrere Bereiche und Standorte erstreckt. Wenn Sie also Berichte erstellen, wird es schwierig und verwirrend, Details zu einem bestimmten Bereich oder Standort zu finden. Zoho Books ermöglicht es Ihnen, Tags zuzuordnen, die als **Berichtstags** bekannt sind, und alle Ihre Berichte basierend auf diesen Tags zu filtern. Sie können Berichtstags mit Kontakten, Artikeln, Angeboten, Verkaufsaufträgen, Rechnungen, wiederkehrenden Rechnungen, Gutschriften, Ausgaben, wiederkehrenden Ausgaben, Bestellungen, Rechnungen, wiederkehrenden Rechnungen, Lieferantenkrediten und Journalbuchungen verknüpfen. **Szenario:** Jacob betreibt ein Reise- und Tourismusunternehmen und bietet Dienstleistungen auf der ganzen Welt an. Jacob möchte Gewinn- oder Verlustberichte basierend auf den meistbesuchten Standorten erstellen. Jacob richtet sofort Berichtstags ein und filtert seine Berichte basierend auf den Tags, um die profitabelsten Standorte und die beste Reisezeit zu identifizieren. **Hinweis:** Diese Funktion ist nur für bestimmte Pläne von Zoho Books verfügbar. Besuchen Sie die [Preisseite](https://www.zoho.com/books/pricing/), um zu überprüfen, ob sie in Ihrem aktuellen Plan verfügbar ist. ## Berichtstags erstellen Sie können Berichtstags mit so vielen Optionen erstellen, wie Sie basierend auf den Bedürfnissen Ihres Unternehmens möchten. Um Berichtstags zu erstellen: * Melden Sie sich bei Ihrer Zoho Books-Organisation an. * Klicken Sie auf **Einstellungen** in der oberen rechten Ecke der Seite. * Klicken Sie auf **Berichtstags** unter _Anpassung_. * Klicken Sie auf **\+ Neues Tag** in der oberen rechten Ecke. ![Neue Tags](/books/help/images/settings/new-reporting-tag.png) * Geben Sie einen **Tag-Namen** ein und geben Sie die **Optionen** an. * Fügen Sie weitere Optionen hinzu, indem Sie auf **\+ Weitere Option hinzufügen** klicken, oder löschen Sie eine Option, indem Sie auf das **Papierkorb-Symbol** klicken. * Klicken Sie auf **Speichern**. ![Tags erstellen](/books/help/images/settings/create-reporting-tag.png) **Hinweis:** Sie können maximal 10 Berichtstags erstellen, und jeder Reporting Tag kann maximal 500 Optionen haben. Wenn Sie einen Reporting Tag nicht mehr verwenden möchten, können Sie ihn löschen oder als inaktiv markieren. Tags, die bereits zugeordnet wurden, können nicht gelöscht werden. Um dies zu tun: * Klicken Sie auf **Einstellungen**. * Klicken Sie auf **Berichtstags** unter _Anpassung_. * Fahren Sie mit der Maus über einen bestimmten Tag, um ihn **zu bearbeiten**, **als inaktiv zu markieren** oder **zu löschen**. ![Tags bearbeiten](/books/help/images/settings/edit-tag.png) * Markieren Sie nur einige Optionen als inaktiv in einem Reporting Tag, indem Sie das Kästchen neben einer Option auf der Bearbeitungsseite deaktivieren. * * * ## Berichtstags zuordnen Sobald Sie Berichtstags erstellt haben, können Sie diese mit [Artikeln](/de-de/books/help/settings/reporting-tags.html#items), [Kontakten](/de-de/books/help/settings/reporting-tags.html#contacts) und anderen [Transaktionen](/de-de/books/help/settings/reporting-tags.html#transactions) verknüpfen. ### Berichtstags mit Artikeln verknüpfen * Gehen Sie zur **Artikel**\-Seite und erstellen Sie einen **Neuen Artikel** oder bearbeiten Sie einen bestehenden Artikel. * Geben Sie alle Ihre Details ein und klicken Sie auf **Tags zuordnen** am Ende der Seite. ![Tags mit Artikeln zuordnen](/books/help/images/settings/associate-tag-item.png) * Ordnen Sie die erforderlichen Tags zu und klicken Sie auf **Speichern**. ### Zuordnen von Reporting-Tags zu Kontakten * Gehen Sie zur **Kontakte**\-Seite und erstellen Sie einen **Neuen Kontakt** oder bearbeiten Sie einen bestehenden Kontakt. * Geben Sie die erforderlichen Details ein und klicken Sie auf die Registerkarte **Reporting-Tags** am unteren Rand. ![Tags mit Kontakten verknüpfen](/books/help/images/settings/associate-tag-contact.png) * Verknüpfen Sie die erforderlichen Tags und klicken Sie auf **Speichern**. ### Zuordnen von Reporting-Tags zu Transaktionen * Erstellen Sie eine neue Verkaufs- oder Einkaufstransaktion (zum Beispiel ein Angebot). * Geben Sie die Details ein und klicken Sie auf **Weitere Optionen** (die drei horizontalen Punkte neben der Artikeltabelle). ![Tags mit Transaktionen verknüpfen](/books/help/images/settings/associate-tag-transaction.png) * Klicken Sie auf **Zusätzliche Informationen hinzufügen** und verknüpfen Sie die Reporting-Tags im erscheinenden Popup. * Klicken Sie auf **Speichern**. ![Tags verknüpfen](/books/help/images/settings/associate-tag.png) **Hinweis:** Im Falle von Ausgaben oder wiederkehrenden Ausgaben können Sie Tags am Ende der Seite zur Erstellung von Ausgaben unter **Reporting-Tags** zuordnen. * * * ## Berichte erstellen Sobald Sie Tags erstellt und diesen Transaktionen zugeordnet haben, können Sie Ihre Geschäftsübersichtsberichte ausführen und diese mithilfe der zugeordneten Tags filtern. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor: * Gehen Sie zum Modul **Berichte** und wählen Sie einen Bericht im Abschnitt **Geschäftsübersicht** aus (zum Beispiel Gewinn und Verlust). * Klicken Sie auf die Option **Bericht anpassen** und wählen Sie Ihre Reporting-Tags aus. ![Bericht](/books/help/images/settings/customize-report-tags.png) * Klicken Sie auf **Bericht ausführen**, um einen Bericht basierend auf den von Ihnen festgelegten Kriterien zu erstellen. Erhalten Sie Zugriff auf über 50 Geschäftsberichte und vereinfachen Sie Ihre [finanzielle Berichterstattung.](https://www.zoho.com/books/accounting-financial-reports/) * * *