## Documentation Index

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# Wie importiere ich nur bestimmte Konten/Kontakte/Konten und deren Kontakte, die in Zoho CRM erstellt wurden?

Wenn Sie einige ausgewählte Konten/Kontakte aus Zoho CRM in Zoho Books synchronisieren möchten, können Sie vor der Integration eine neue **Ansicht** in Zoho CRM erstellen. Diese Ansicht kann aus den Datensätzen bestehen, die Sie in Zoho Books zur Erstellung von Transaktionen synchronisieren möchten.

So geht’s:

*   Melden Sie sich bei Ihrem Zoho CRM-Konto an.
*   Klicken Sie auf Setup (das **Zahnrad**\-Symbol) in der oberen rechten Ecke.
*   Klicken Sie unter _Anpassung_ auf **Module und Felder**.
*   Wählen Sie das Modul aus, das Sie synchronisieren möchten (Kontakte und/oder Konten), und klicken Sie auf **Standard** unter dem _Layout_\-Tab.
*   Ziehen Sie im Abschnitt _Neue Felder_ in der linken Seitenleiste das **Checkbox**\-Feld und lassen Sie es in Ihrem Modul fallen.
*   Geben Sie das Label für das benutzerdefinierte Feld vom Typ Checkbox als **Zoho Books** an.
*   Jetzt, wenn Sie ein bestehendes Konto/Kontakt bearbeiten oder ein neues erstellen, wird ein benutzerdefiniertes Feld vom Typ Checkbox mit dem Namen **Zoho Books** angezeigt.
*   Bearbeiten Sie die Konten/Kontakte, die Sie nach Zoho Books verschieben möchten, und aktivieren Sie das Feld **Zoho Books**.

Sobald dies erledigt ist:

*   Erstellen Sie eine neue Ansicht unter den Modulen _Konten_ oder _Kontakte_, je nachdem, welches dieser Module Sie für die Synchronisierung ausgewählt haben.
*   Geben Sie das Kriterium als **Zoho Books ist ausgewählt** an.
*   Jetzt sind alle Konten/Kontakte, für die dieses Feld aktiviert ist, in dieser Ansicht verfügbar.

**Einblick:** Während der Integration, sobald Sie das Modul (_Konten_, _Kontakte_ oder _Beides_) zur Synchronisierung auswählen, wird eine Liste der entsprechenden Ansichten, die in Zoho CRM für das Modul verfügbar sind (sowohl vordefinierte als auch benutzerdefinierte), im Dropdown-Menü angezeigt. Wählen Sie die oben erstellte Ansicht aus, um mit der Synchronisierung fortzufahren.

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