## Documentation Index Access the complete documentation index at: https://www.zoho.com/es-mx/books/llms.txt Use this file to discover all available documentation pages before proceeding. # Gráfico de cuentas El Gráfico de Cuentas enumera un conjunto de cuentas predeterminadas que se pueden utilizar en su negocio, agrupadas en categorías como Ingresos, Gastos, Equidad, Pasivos y Activos. Cada cuenta ayuda a rastrear las transacciones financieras con precisión. Si necesita cuentas aparte de la lista predeterminada de cuentas, puede crearlas. Si no está seguro de cómo personalizar cuentas para tu negocio, consulte a tu contador. ## Tipos de cuenta predeterminada en el gráfico de cuentas Categoría de cuenta Tipos de cuenta predeterminada **Activo** _Otros activos_, _Otros activos corrientes_, _En efectivo_, _Banco_, [_Activo fijo_](/books/accounting-terms/fixed-assets.html), [_Exist_](/books/accounting-terms/stock-in-accounting.html), _Limpieza de pagos_, [_Cuentas por cobrare_](/books/accounting-terms/accounts-receivable.html) y [_Activo fiscal diferido_](/books/accounting-terms/deferred-tax-asset.html) **Responsabilidad** _Otros pasivos corrientes_, _Tarjeta de crédito_, _Responsabilidad a largo plazo_, _Otras responsabilidades_, _Impuestos en el Extranjero pagadero_, [_Cuentas por pagar_](/books/accounting-terms/accounts-payable.html) and [_Responsabilidad fiscal diferiday_](/books/accounting-terms/deferred-tax-liability.html) **Equity** [_Equidad_](/books/accounting-terms/equity.html) **Ingresos** [_Ingresos_](/books/accounting-terms/income-in-accounting.html) and _Otros ingresos_ **Gastos** [_Gastos_](/books/accounting-terms/expense-in-accounting.html) * * * ## Crear una nueva cuenta Para rastrear las cantidades de transacción bajo una cuenta específica, puede crear manualmente una nueva cuenta en lugar de usar las predeterminadas. Así es como: * Inicie sesión en su organización Zoho Books. * Vaya a _Contador_ en la barra lateral izquierda y selecciona **Carte de Cuentas**. * Haga clic en **\+ Nueva cuenta** en la esquina superior derecha. * En la ventana emergente _Crear cuenta_, rellene los siguientes campos: * **Tipo de cuenta:** Seleccione el tipo de cuenta. * **Nombre de la cuenta:** Introduzca un nombre para la cuenta. * **Código de cuenta:** Introduzca un código único (hasta 50 caracteres). * **Descripción:** Añada una descripción si es necesario. * **Agregar a la lista de seguimiento en mi panel:** Compruebe esta opción para agregar la cuenta a la lista de seguimiento en la pestaña _Tablero de control_ de la página _Inicio_. * **Código de grupo de cuentas:** Escriba en la barra de búsqueda y seleccione el identificador SAT único en el menú desplegable para clasificar la cuenta como _Accesorios_, _Iquidad_, _Equidad_, y asignarlo a un grupo específico como _Owner Equity_, _Requisitos del propietario_, y mucho más. * **Costo de Zoho:** Esto está disponible cuando usted [integrar su organización Zoho Books con Zoho Expense](/books/help/integrations/expense-integration.html) Compruebe **Mostrar como cuenta activa en Zoho Expense** para sincronizar la cuenta, y se mostrará como una categoría en Zoho Expense. * Haga clic en **Guardar**. Ahora puede usar esta cuenta para rastrear transacciones. * * * ## Gráfico de cuentas de importación If you have account details stored locally or you are migrating from another accounting system, you can easily import them into Zoho Books. Here’s how: * Inicie sesión en su organización Zoho Books. * Vaya a _Contador_ en la barra lateral izquierda y selecciona **Carte de Cuentas**. * Haga clic en el icono _Más_ en la esquina superior derecha y seleccione **Importar gráfico de cuentas** en el menú desplegable. * En la página _Importar_, haga clic en \*\* Elegir archivo\*\* y seleccione el archivo que desea importar. **Notas:** * Solo puede importar archivos en formatos **CSV**, **TSV** y **XLS**. * El tamaño del archivo no debe exceder **10 MB**. **Consejo profesional:** Puede descargar y utilizar el archivo de muestra como referencia para el formato y rellenarlo con los datos que desea importar, si es necesario. * Después de seleccionar el archivo, rellene los siguientes campos: * **Manipulación duplicada:** Seleccione cómo desea manejar duplicados. Los duplicados se identifican comparando los nombres de cuenta en Zoho Books con los del archivo de importación. Elige una de las siguientes opciones: * **Skip Duplicates:** Para mantener las cuentas existentes en Zoho Books e ignorar duplicados en el archivo de importación. * **Volver cuentas de sobrescribir:** Para importar los duplicados del archivo de importación y sobrescribir las cuentas existentes en Zoho Books. * **Codificación del carácter:** El valor predeterminado es **UTF-8** (Unicode). Asegúrese de seleccionar la codificación correcta en función de su archivo. * Haga clic en **Siguiente >**. * En la página siguiente, mapee todos los campos necesarios, Si desea reutilizar la asignación para futuras importaciones, compruebe **Guardar estas selecciones para su uso durante futuras importaciones**. * Haga clic en **Siguiente >**. * En la página _Vista previa_, revise los datos y haga clic en **Importar**. Las cuentas de su archivo ahora se importan a Zoho Books. * * * ## Otras acciones en Gráfico de Cuentas ### Editar una cuenta * Inicie sesión en su organización Zoho Books. * Vaya a _Contador_ en la barra lateral izquierda y selecciona **Carte de Cuentas**. * Seleccione la cuenta que desea editar. * En la página _Detalles de la cuenta_, haga clic en **Editar** en la esquina superior izquierda. * En la ventana emergente _Editar cuenta_, modifique los detalles necesarios y haga clic en **Guardar**. * * * ### Adjuntar archivos a una cuenta Puede adjuntar facturas, recibos, contratos o registros fiscales a una cuenta para mantener todo organizado y accesible para referencia o auditoría. Así es como: * Inicie sesión en su organización Zoho Books. * Vaya a _Contador_ en la barra lateral izquierda y selecciona **Carte de Cuentas**. * Seleccione la cuenta a la que desea adjuntar archivos. * En la página _Detalles de la cuenta_, haga clic en **Adjuntar archivos** en la esquina superior derecha. * En el menú desplegable _Adjuntar archivos_, seleccione cómo desea cargar el archivo desde las siguientes opciones: * **Dragar y soltar:** Sube archivos directamente desde tu dispositivo. * **Cloud:** Sube archivos desde servicios en la nube como _Zoho Workdrive_, _Google Drive_, _Dropbox_, _OneDrive_, etc. * **Documentos:** Sube archivos del módulo _Documentos_ en Zoho Books. Una vez conectado, puede acceder fácilmente a estos archivos con fines internos. * * * ### Marcar una cuenta como inactiva **Advertencia:** Solo puede marcar las cuentas que creó manualmente como inactivas. Las cuentas predeterminadas no pueden marcarse como inactivas. Si no necesitas una cuenta ahora mismo, puedes marcarla como inactiva en lugar de eliminarla. Así es como: * Inicie sesión en su organización Zoho Books. * Vaya a _Contador_ en la barra lateral izquierda y selecciona **Carte de Cuentas**. * Seleccione la cuenta que desea marcar como inactiva. * En la página _Detalles de la cuenta_, haga clic en el ícono _Más_ en la esquina superior izquierda y seleccione **Marcar como inactivo** en el menú desplegable. La cuenta seleccionada ya está inactiva. **Nota:** Para marcar una cuenta tan activa de nuevo, siga los mismos pasos que los anteriores y haga clic en **Marcar como Active** en el menú desplegable. * * * ### Gráfico de cuentas de exportación Si necesita hacer una copia de seguridad de sus datos, migrar a otro sistema contable o compartir registros con su contador, puede exportar el _Chart of Account_ desde Zoho Books. Así es como: * Inicie sesión en su organización Zoho Books. * Vaya a _Contador_ en la barra lateral izquierda y selecciona **Carte de Cuentas**. * Haga clic en el icono _Más_ en la esquina superior derecha, y seleccione **Exportar Gráfico de cuentas** en el menú desplegable. * En la ventana emergente _Exportar Gráfico de Cuentas_, rellene los siguientes campos: * **Módulo:** De forma predeterminada, el módulo será _Charte de Cuentas_. * **Exportar Plantilla:** Seleccione una plantilla del menú desplegable para exportar el archivo con los campos elegidos. Para crear una nueva plantilla, haga clic en **\+ Nueva plantilla** en el menú desplegable. * **Formato decimal:** Elija cómo debe mostrarse la moneda de las transacciones de esta cuenta. * **Formato de archivo de exportación:** Elija el formato (**CSV**, **XLS**, **XLSX** o **XML**). * **Contraseña de protección de archivo:** Introduzca una contraseña si desea bloquear el archivo. * Haga clic en **Exportar**. El archivo se descarga en su dispositivo, conteniendo las cuentas con las preferencias seleccionadas. * * * ### Exportación Vista actual del gráfico de cuentas Para exportar el _Carta de Cuentas_ con sus columnas visibles tal como son: * Inicie sesión en su organización Zoho Books. * Vaya a _Contador_ en la barra lateral izquierda y selecciona **Carte de Cuentas**. * Haga clic en el icono _Más_ en la esquina superior derecha, y seleccione **Exportar Gráfico de cuentas** en el menú desplegable. * En la ventana emergente _Exportar corriente_, rellene los siguientes campos: * **Formato decimal:** Elija cómo debe mostrarse la moneda en las transacciones de esta cuenta. * **Formato de archivo de exportación:** Elija el formato (**CSV**, **XLS**, o **XLSX**). * **Contraseña de protección de archivo:** Introduzca una contraseña para bloquear el archivo si es necesario. * Haga clic en **Exportar**. El archivo se descarga en su dispositivo, conteniendo las cuentas en el mismo orden que aparecen en la página _Charte de Cuentas_. * * * ### Marcar cuentas a granel como inactivo **Advertencia:** Solo puedes marcar cuentas que creas manualmente como inactivas. Las cuentas predeterminadas del sistema no pueden marcarse como inactivas. Para marcar varias cuentas como inactivas a la vez: * Inicie sesión en su organización Zoho Books. * Vaya a _Contador_ en la barra lateral izquierda y selecciona **Carte de Cuentas**. * Seleccione las cuentas que desea marcar como inactivas. * Haga clic en el menú desplegable _Bulk Acciones_ en la esquina superior izquierda y seleccione **Marcar como inactivo**. Las cuentas seleccionadas ya están inactivas. **Nota:** Para marcar varias cuentas como activas de nuevo, siga los mismos pasos que los anteriores y haga clic en **Marcar como Active** en el menú desplegable. * * * ### Eliminar una cuenta **Advertencia:** Solo puedes eliminar cuentas que hayas creado manualmente. Las cuentas predeterminadas del sistema no se pueden eliminar. **Requisito previo:** No puede eliminar una cuenta si está asociada con cualquier transacción en Zoho Books. Actualice las transacciones para usar otra cuenta o elimine las transacciones individualmente antes de proceder con la eliminación. * Inicie sesión en su organización Zoho Books. * Vaya a _Contador_ en la barra lateral izquierda y selecciona **Carte de Cuentas**. * Seleccione la cuenta que desea eliminar. * En la página _Detalles de la cuenta_, haga clic en el icono _Más_ en la esquina superior izquierda y seleccione eliminar del menú **desplegable** * En la ventana emergente, haga clic en **OK** para confirmar la eliminación. Ahora se elimina la cuenta.