## Documentation Index Access the complete documentation index at: https://www.zoho.com/es-mx/books/llms.txt Use this file to discover all available documentation pages before proceeding. # Otras acciones Echemos un vistazo a las diferentes acciones que puede realizar en el módulo Banca en Zoho Books. ## Editar los detalles de una cuenta bancaria Puede cambiar los detalles de cualquier cuenta bancaria en Zoho Books. Así es como: * Ir a la página principal **Banca** módulo en la barra lateral izquierda. * Seleccione la cuenta bancaria que desea editar. * Haga clic en el ícono **Engranaje** en la esquina superior derecha de la página y seleccione **Editar**. * Realice los cambios y haga clic en **Guardar**. ![Banking](/books/help/images/banking/bank-edit.png) **Notas:** Cualquier cambio realizado en la cuenta bancaria no afectará a ninguna transacción anterior. * * * ## Marcar una cuenta bancaria como inactiva Si ya no desea utilizar una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito en Zoho Books, puede optar por marcarla como inactiva. Esta es una mejor alternativa a la eliminación de la cuenta bancaria o la tarjeta de crédito de forma permanente. Para marcar una cuenta como inactiva: * Ir a la página principal **Banca** módulo en la barra lateral izquierda. * Seleccione la cuenta que desea marcar como inactiva. * Haga clic en el ícono **Engranaje** en la esquina superior derecha de la página y seleccione **Marcar como inactivo**. ![Banking](/books/help/images/banking/bank-inactive.png) * * * ## Eliminar una cuenta bancaria **Requisito previo:** Cualquier cambio realizado en la cuenta bancaria no afectará a ninguna transacción anterior. Para eliminar una cuenta bancaria: * Ir a _Banca_ en la barra lateral izquierda. * En la página _Descripción general del banco_, seleccione una cuenta bancaria que desea eliminar. ![Banking Dropdown - Delete](/es-mx/books/images/banking/delete-bank-account-dropdown.png) * En la ventana emergente, haz clic en **Eliminarlo** para confirmar. ![Banking Popup - Delete](/es-mx/books/images/banking/delete-bank-account-popup.png) Ahora se eliminará su cuenta bancaria. * * * ## Acciones masivas Su cuenta bancaria puede tener varias transacciones como depósitos y retiros realizados durante un largo período de tiempo. Zoho Books le permite realizar ciertas acciones para múltiples transacciones a la vez. Algunas de ellas incluyen: * [Excluir a granel](https://www.zoho.com/books/help/banking/other-actions.html#exclude) * [Desajuste a granel](https://www.zoho.com/books/help/banking/other-actions.html#unmatch) * [Categorizar a granel](https://www.zoho.com/books/help/banking/other-actions.html#categorize) * [A granel sin categorizar](https://www.zoho.com/books/help/banking/other-actions.html#uncategorize) * [Eliminar masivo](https://www.zoho.com/books/help/banking/other-actions.html#bulk-delete) * [Restauración a granel](https://www.zoho.com/books/help/banking/other-actions.html#restore) ### Excluir a granel Si tiene transacciones duplicadas en su estado de cuenta bancario y no desea que se incluya en los informes financieros de su empresaâ€TM, puede optar por excluirlas. Así es como: * Ir a la página principal **Módulo bancario** en la barra lateral izquierda. * Seleccione la cuenta en la que desea excluir transacciones sin categoría. * Seleccione el **Sin categoría Transacciones** pestaña. * Seleccione la casilla de verificación junto a las transacciones que desea excluir y haga clic en **excluir** . * Introduzca una razón para excluir las transacciones emergentes. * Haga clic en Haz clic **Excluir**. **Consejo profesional:** También puedes ir a la **Excluido automáticamente** tab y a granel excluyen las transacciones que desea excluir. ![Banking](/books/help/images/banking/bulk-exclude.png) Para ver todas las transacciones excluidas, seleccione el menú desplegable en el **Sin categoría Transacciones** pestaña y haga clic **Excluido** . **Consejo profesional:** También puede restaurar esas transacciones seleccionando una transacción y haciendo clic en el botón Restaurar presente en el panel derecho. ### Desajuste a granel Puede haber días en los que podría haber coincidido incorrectamente las transacciones en Zoho Books con las del estado de cuenta bancaria. En tal caso, puede optar por desajustar esas transacciones. Así es como: * Ir a la página principal **Banca** en la barra lateral izquierda. * Seleccione la cuenta para la que desea desajustar transacciones. * Seleccione el menú desplegable en la pestaña Transacciones de libros Zoho y seleccione **Coincidencias** para ver todas las transacciones correspondientes. * Seleccione la casilla de verificación junto a las transacciones que desea desajustar y haga clic en el **Desajuste** opción. * Haga clic en Haz clic **Sí, Desajuste** en la ventana emergente que aparece. ![Banking](/books/help/images/banking/bulk-unmatch.png) ### Categorizar a granel Si ustedâ€TMve agregó cualquier Regla de Transacción, Zoho Books reconoce automáticamente esas transacciones y las coloca bajo el **Transacciones reconocidas** pestaña. * Ir a la página principal **Banca** módulo en la barra lateral izquierda. * Seleccione la cuenta en la que desea categorizar transacciones. * Seleccione el menú desplegable en el **Sin categoría Transacciones** pestaña y haga clic **Reconocido** para ver todas las transacciones reconocidas. * Seleccione la casilla de verificación junto a las transacciones que desea clasificar y haga clic en el **Categorizar ahora** opción. * Haga clic en Haz clic **Sí, categorizar** en la ventana emergente que aparece. ![Banking](/books/help/images/banking/bulk-categorize.png) ### A granel sin categorizar Dado que muchas fuentes bancarias se recogen en Zoho Books, puede clasificar un montón de transacciones incorrectamente. En tal caso, puede descategorizar varias transacciones a la vez. Así es como: * Ir a la página principal **Banca** módulo en la barra lateral izquierda. * Seleccione la cuenta en la que desea descategorizar transacciones. * Seleccione el menú desplegable en la pestaña Transacciones de libros Zoho y seleccione **Categorizado** para ver todas las transacciones categorizadas. * Seleccione la casilla de verificación junto a las transacciones que desea descategorizar y haga clic en el **Sin categorizar** opción. * En la ventana emergente que sigue, confirme sus acciones haciendo clic en el **Sí, sin categorizar** botón. ![Banking](/books/help/images/banking/bulk-uncategorize.png) ### Eliminar masivo Puede seleccionar y eliminar varias transacciones añadidas manualmente a la vez. Así es como: * Ir a la página principal **Banca** módulo en la barra lateral izquierda. * Seleccione la cuenta en la que desea eliminar transacciones. * Seleccione el menú desplegable en la pestaña Transacciones de libros Zoho y seleccione **Añadido manualmente añadido** para ver todas las transacciones añadidas manualmente. * Seleccione la casilla de verificación junto a las transacciones que desea eliminar y haga clic en el **Eliminar** opción. * Haga clic en Haz clic **Sí, Eliminar** en la ventana emergente que aparece. ![Banking](/books/help/images/banking/bulk-delete.png) ### Restauración a granel Puede seleccionar y restaurar múltiples transacciones que han sido excluidas. Así es como: * Ir a la página principal **Banca** módulo en la barra lateral izquierda. * Haga clic en el menú desplegable junto a **Sin categoría Transacciones** . * Seleccione **Excluido** . * Seleccione las transacciones excluidas que desea restaurar * Haga clic en Haz clic **Restauración** . Después de esto, las transacciones restauradas se añadirán de nuevo a **Transacciones de Uncategorized** . ![Banking](/books/help/images/banking/bulk-restore.png) * * * **Relacionado >** * [Tarifas bancarias](/es-mx/books/help/banking/feeds.html) * [Agregar transacciones](/es-mx/books/help/banking/add-transactions.html) * [Coincide/Categorizar transacciones](/es-mx/books/help/banking/matching-transactions.html) * [Reglas de transacción](/es-mx/books/help/banking/transaction-rule.html) * [Conciliar cuentas](/es-mx/books/help/banking/reconciliation.html)