Preferencias del Portal del Cliente
Puede configurar las preferencias del portal del cliente, incluido su nombre y URL. Asi puede acceder a ellas:
- Vaya a Configuracion.
- Dirijase a Configuracion de la organizacion y seleccione Portal del cliente en Configuracion y ajustes.
General
Aqui puede personalizar las siguientes opciones:
Nombre del portal
El nombre del portal es unico para su organizacion y se usa en la URL del portal del cliente. Se genera automaticamente de forma predeterminada. Sin embargo, puede cambiarlo haciendo clic en Editar.
Consejo: Si tiene un sitio web con su propio dominio, puede permitir que los clientes accedan al portal con ese dominio al mapear dominios personalizados en Zoho Books.
Enviarme una notificacion por correo electronico por cada actividad que ocurra en el portal
Active esta opcion para recibir notificaciones cuando un cliente acepte una cotizacion, comente una cotizacion, vea una factura por primera vez o realice cualquier otra actividad en el portal del cliente.
Enviar una notificación por correo electrónico a mi cliente cuando comente sobre transacciones
Active esta opcion para notificar a los clientes por correo electronico cuando comente cualquiera de sus transacciones.
Permitir que el cliente edite su información en el portal
Active esta opcion para permitir que los clientes editen su informacion, como datos personales, direcciones de facturacion y envio, y datos de tarjeta.
Permitir a los clientes reenviar documentos desde el portal
Active esta opcion para permitir que los clientes envien sus facturas y cotizaciones a otras personas. Cuando lo hagan, esas personas se agregaran automaticamente como contactos de ese cliente en Zoho Books.
Habilitar la revisión de clientes para mis servicios
Active esta opcion para permitir que sus clientes escriban resenas sobre su negocio.
Permitir a los clientes ver órdenes de venta
Active esta opcion para que los clientes vean sus ordenes de venta directamente desde el portal del cliente. Pueden descargar el PDF, reenviar o imprimir la orden de venta.
Permitir a los clientes ver proyectos y hojas de tiempo
Active esta opcion para permitir que los clientes vean sus proyectos y hojas de tiempo directamente en el portal del cliente. Pueden ver tareas, entradas de tiempo (y su estado), y tambien agregar comentarios a sus proyectos.
Mensaje de banner
Puede escribir un mensaje para mostrarlo a sus clientes en la pagina de inicio del portal del cliente.
Enlaces Publicos Seguros
Cuando comparte transacciones de ventas como facturas, cotizaciones o facturas de anticipo mediante enlaces publicos por correo electronico, SMS o WhatsApp, cualquier persona con el enlace puede ver los detalles de la transaccion. Para proteger la informacion personal de sus clientes, puede activar Enlaces Publicos Seguros como una capa adicional de seguridad.
Para activar Enlaces Publicos Seguros:
- Vaya a Configuracion.
- Dirijase a Configuracion de la organizacion y seleccione Portal del cliente en Configuracion y ajustes.
- Desplacese hacia abajo hasta Enlaces Publicos Seguros.
- Marque la opcion Habilitar verificacion de identidad para ver facturas y cotizaciones.
- Haga clic en Guardar.
Una vez activado, los clientes deben verificar su direccion de correo electronico o numero de celular antes de ver o descargar transacciones de ventas compartidas por enlaces publicos. Esta verificacion garantiza que solo el destinatario previsto pueda acceder al documento, lo que resulta especialmente util cuando comparte transacciones sin usar el portal del cliente.
Nota: La verificacion se requiere solo para documentos compartidos mediante enlaces publicos, no para documentos a los que se accede desde el portal del cliente. Sin verificacion, sus clientes aun podran:
- Realizar pagos de facturas.
- Aceptar o rechazar cotizaciones, si activo esta opcion en Preferencias de cotizacion.
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