Integra Zoho Books con Zoho People
Al integrar Zoho Books con Zoho People, podrás transferir todos tus registros de tiempo de Zoho People a Zoho Books y facturar a tus clientes en consecuencia.
Cuando configures esta integración, el nombre de tu organización se compartirá con Zoho People.
Configurar la integración
Requisito previo: Debes ser administrador en Zoho Books y Zoho People para configurar esta integración.
Para configurar la integración en Zoho Books:
- Ve a Configuración en la esquina superior derecha.
- Selecciona Aplicaciones de Zoho en Integraciones.
- En la página de Aplicaciones de Zoho, haz clic en Conectar junto a Zoho People.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Clonar | Elige Clonar si quieres que dos contactos con el mismo nombre se almacenen por separado. |
| Sobrescribir | Elige Sobrescribir si deseas reemplazar en Zoho Books tus contactos existentes con el mismo nombre usando los datos de contacto de Zoho People. |
- Haz clic en Conectar después de elegir tu preferencia.
Nota: En Zoho People, las tareas y los proyectos pueden agregarse individualmente sin necesidad de vincularse entre sí. Sin embargo, para esta integración, solo se transferirán a Zoho Books las tareas vinculadas a un proyecto y a un cliente.
Tu integración ya está activa y puedes revisar el estado de sincronización haciendo clic en Actualizar.
Nota: Puedes integrar tu organización de Zoho Books con una sola organización en Zoho People.
Transferir registros de tiempo automáticamente a Zoho Books
Puedes transferir automáticamente los registros de tiempo de Zoho People a Zoho Books cuando se apruebe una hoja de horas. Así puedes habilitarlo:
- Ve a tu cuenta de Zoho People.
- Haz clic en Inicio en la barra lateral izquierda y abre tu Panel de Zoho People.
- Navega a Configuración en la esquina superior derecha.
- En Integraciones, selecciona Zoho.
- Haz clic en Ver detalles en Zoho Finance Suite.
- Selecciona Editar/Revocar junto a Zoho Books.
- Habilita la opción Transferir automáticamente los registros de tiempo cuando se apruebe una hoja de horas.
Nota: Cuando se transfiera un registro de tiempo, los empleados se agregarán como usuarios inactivos de hojas de tiempo.
Reportes de integración
Puedes ver un reporte de todas las transacciones que se transfirieron de Zoho People a Zoho Books. Así es como:
- Ve a tu cuenta de Zoho People.
- Haz clic en Reportes en la barra lateral izquierda.
- Haz clic en Integraciones en la sección Time Tracker.
Resumen de errores de sincronización
Si algo salió mal durante la sincronización anterior entre tus organizaciones de Zoho Books y Zoho People, puedes ver un reporte con los errores ocurridos durante la sincronización. Para ver el resumen de errores en Zoho Books:
- Ve a Configuración en la esquina superior derecha.
- Selecciona Aplicaciones de Zoho en Integraciones.
- En la página de Aplicaciones de Zoho, haz clic en Mostrar detalles junto a Zoho People.
- Haz clic en Ver resumen de errores.
Ahora podrás ver todos los errores en la página de Detalles de errores.
Desactivar la integración
Si no deseas seguir usando esta integración, puedes desactivarla. Para desactivarla en Zoho Books:
- Ve a Configuración en la esquina superior derecha.
- Selecciona Aplicaciones de Zoho en Integraciones.
- En la página de Aplicaciones de Zoho, haz clic en Mostrar detalles junto a Zoho People.
- Haz clic en Desactivar integración.
- En la ventana emergente, haz clic en Confirmar.
Yes