## Documentation Index Access the complete documentation index at: https://www.zoho.com/es-mx/books/llms.txt Use this file to discover all available documentation pages before proceeding. # Preferencias y personalización En Zoho Books, puede personalizar cómo gestiona los pagos de los proveedores para adaptarse a las necesidades de su negocio. Configure flujos de trabajo de aprobación para pagos, agregue campos personalizados y cree botones y enlaces personalizados para simplificar sus tareas. También puede personalizar cómo se ve su lista _Pagos hechos_ filtrando pagos, creando vistas personalizadas y eligiendo qué columnas mostrar. Si su lista no muestra los últimos cambios que ha realizado, puede actualizarla rápidamente para ver los datos actualizados. ## Configurar las aprobaciones para pagos realizados Puede configurar aprobaciones para transacciones de proveedores como **Pagos del proveedor**, **Comprobaciones**, y **Pagos en línea**. Más información sobre [configurar las aprobaciones para los pagos realizados](/es-mx/books/help/transaction-approval-new-flow/configure-approvals.html#configure-approval). * * * ## Personalización sobre el terreno en pagos realizados Puede agregar varios campos personalizados para pagos y asignar diferentes tipos de datos a cada campo. Más información sobre [cómo funciona la personalización de campo](/es-mx/books/help/settings/preferences.html#field-customization). * * * ## Botones y enlaces personalizados en pagos hechos Puede crear botones personalizados para automatizar acciones en Pagos realizados utilizando scripts Deluge y agregar enlaces personalizados para abrir páginas externas desde sus transacciones. Más información sobre [cómo funcionan los botones y enlaces personalizados](/es-mx/books/help/settings/preferences.html#custom-button-links). * * * ## Vista de lista Personalización ### Filtrar Pagos realizados Para filtrar los pagos realizados: * Ir a _Compras_ en la barra lateral izquierda y selecciona **Pagos realizados**. * _Todos los pagos_ en la parte superior para acceder a los siguientes filtros: * **Proyecto:** Enumera los pagos que están en estado de borrador. * **Pagados:** Enumera los pagos realizados que se aplicaron a las facturas. * **Vacío:** Las listas de pagos realizados se marcaron como nulas. * **Pagados a través de cheque:** Enumera los pagos realizados a través de cheque. * **Comprobaciones impresas:** Enumera los pagos con cheques que aún no se han impreso. * **Comprobaciones no autorizadas:** Enumera los pagos que aún no se han liquidado. * **Comprobaciones borradas:** Enumera los pagos con cheques que han sido aprobados. * **Comprobaciones de vacío:** Enumera los pagos que han sido anulados. * **Pagos anticipados:** Enumera solo los pagos anticipados del proveedor. Los pagos realizados ahora se mostrarán en función de los filtros seleccionados. * * * ### Crear una vista personalizada Cuando cree una vista personalizada, puede usarla para filtrar pagos basados en criterios específicos. Para crear una vista personalizada: * Ir a _Compras_ en la barra lateral izquierda y selecciona **Pagos realizados**. * En la página _Vista de lista_, haga clic en el menú desplegable _Todos los pagos_ y seleccione **\+ Nueva vista personalizada**. ![Create a Custom View](/books/help/images/payments-made/create-a-custom-view.png) * En la página _Nueva Vista personalizada_, complete los siguientes campos: * **Nombre:** Introduzca un nombre para su vista personalizada. * **Marque como favorito:** Seleccione esto si desea que la vista personalizada aparezca en _Favoritos_ en el menú desplegable _Todos los pagos_. * **Define los criterios:** Agregue campos, establezca comparadores e introduzca condiciones para filtrar los pagos. Haga clic en **\+ Agregar Criterion** para agregar más condiciones. * **Circuito de CRITERIA:** Modifique el patrón si es necesario y, a continuación, haga clic en **Guardar**. * **Preferencia de columnas:** Arrastre y suelte columnas desde _COLUMNS DISPONIBLE_ a _COLUMNS SELECTADOS_ para personalizar la pantalla _Lista View_. * **Preferencia de visibilidad:** Elija quién puede acceder a esta vista personalizada: * **Solo tú:** Solo tú puedes acceder a él. * **Solo usuarios y roles seleccionados:** Conceda acceso a usuarios y roles específicos. * **Todos:** Permita que todos los usuarios de su organización accedan a ella. * Haga clic en **Guardar**. Una vez que seleccione la vista personalizada que creó desde el menú desplegable **Todos los pagos**, mostrará los pagos basados en los criterios que haya configurado para la vista personalizada en la página _Vista de lista_. * * * ### Personalizar lista Ver columnas Ver página Para personalizar columnas en la página _Vista de lista_: * Ir a _Compras_ en la barra lateral izquierda y selecciona **Pagos realizados**. * En la página _Vista de lista_, haga clic en el menú desplegable _Personalizar_ en la esquina superior izquierda y seleccione **Personalizar columnas**. ![Customize Columns](/books/help/images/payments-made/customize-columns-payments-made.png) * En la ventana emergente _Personalizar columnas_, elija las columnas que desea mostrar. * Haga clic en **Guardar**. Las columnas seleccionadas ahora se mostrarán en la página _Vista de lista_. **Nota:** Las columnas con el icono **Bloqueo permanente** son obligatorias y no se pueden desmarcar. * * * ### Actualizar la lista de pagos Si experimenta problemas como un estado de transacción no grabado o columnas personalizadas que no aparecen, simplemente puede actualizar la lista de pagos. Para actualizar la lista: * Ir a _Compras_ en la barra lateral izquierda y selecciona **Pagos realizados**. * En la página _Vista de lista_, haga clic en el ícono **Rrever lista** en la esquina superior derecha. ![Refresh Payments List](/books/help/images/payments-made/refresh-payments-list.png) Ahora se actualizará la lista de pagos.