## Documentation Index Access the complete documentation index at: https://www.zoho.com/es-mx/books/llms.txt Use this file to discover all available documentation pages before proceeding. # Funciones básicas en proyectos Echemos un vistazo a algunas de las funciones básicas del módulo de proyectos. En esta página… * [Habilitar el seguimiento del tiempo](/es-mx/books/help/projects/basic-functions.html#enable-project) * [Crear proyecto](/es-mx/books/help/projects/basic-functions.html#create-project) * [Método de facturación](/es-mx/books/help/projects/basic-functions.html#billing) * [Costo fijo para el proyecto](/es-mx/books/help/projects/basic-functions.html#fixed-cost) * [Basado en las horas del proyecto](/es-mx/books/help/projects/basic-functions.html#project-hours) * [Basado en las horas de trabajo](/es-mx/books/help/projects/basic-functions.html#task-hours) * [Basado en las horas del personal](/es-mx/books/help/projects/basic-functions.html#staff-hours) * [Presupuesto](/es-mx/books/help/projects/basic-functions.html#budget) * [Presupuesto de costos e ingresos](/es-mx/books/help/projects/basic-functions.html#cost-revenue) * [Tipos de presupuesto](/es-mx/books/help/projects/basic-functions.html#budget-type) * [Presupuestos a nivel de cuenta](/es-mx/books/help/projects/basic-functions.html#account-level-budget) * [Tareas](/es-mx/books/help/projects/basic-functions.html#tasks) * [Proyectos de importación](/es-mx/books/help/projects/basic-functions.html#import-projects) ### Habilitar el seguimiento del tiempo Antes de comenzar a crear proyectos, tendrá que habilitar el módulo de hoja de tiempo. Así es como puedes hacerlo: * Ir a la página **Configuración** > > > > **Aspectos generales** . * Marque la casilla cerca **Hoja de tiempo** bajo **Seleccione los módulos que desea habilitar** . * Haga clic en Haz clic **Guardar** en la parte inferior de la página. ![Enable Projects](/books/help/images/projects/enable.png) ### Crear proyecto Para crear un nuevo proyecto en Zoho Books: * Ir a la página **Seguimiento del tiempo** > > > > **Proyectos** . * Haga clic en Haz clic **\+ Nuevo proyecto** . ![Create Projects](/books/help/images/projects/create.png) * Introduzca el nombre del proyecto en el **Nombre del proyecto** campo y proporcionar un **Descripción** , si es necesario. * Seleccione el cliente desde el **Nombre del cliente** bajar. * Haga clic en el **Búsqueda** icono al lado del **Nombre del cliente** para buscar clientes en función del nombre, número de teléfono, correo electrónico, etc. * Permita a sus clientes aprobar las entradas de tiempo antes de facturarlas marcando el **Habilitar la aprobación del cliente para los programas de tiempo de este proyecto** casilla de verificación. ![New Projects](/books/help/images/projects/new-project.png) * Seleccione el **Método de facturación** para el proyecto desde la caída. #### Método de facturación Los métodos de facturación que puede utilizar son: * [Costo fijo para el proyecto](/es-mx/books/help/projects/basic-functions.html#fixed-cost) * [Basado en las horas del proyecto](/es-mx/books/help/projects/basic-functions.html#project-hours) * [Basado en las horas de trabajo](/es-mx/books/help/projects/basic-functions.html#task-hours) * [Basado en las horas del personal](/es-mx/books/help/projects/basic-functions.html#staff-hours) #### Costo fijo para proyectos El costo fijo de los proyectos establece una tasa fija para el proyecto. El proyecto se facturará por el importe establecido en este campo. ![Fixed Cost Projects](/books/help/images/projects/fixed-cost.png) * Introduzca el **Costo total del proyecto** . * Comprobar el **Añadir presupuesto para este proyecto** casilla de verificación si desea agregar una [presupuesto](/es-mx/books/help/projects/basic-functions.html#budget-type) . Campos Descripción **Costo total del proyecto** Introduzca el coste total del proyecto por el que facturará a su cliente. **Usuarios** Seleccione un usuario para trabajar en el proyecto. También puede agregar un usuario adicional haciendo clic **\+ Añadir usuario** . **Tareas** Ingrese las tareas que deben hacerse para completar el proyecto. Puede agregar más tareas haciendo clic **\+ Añadir tarea** . Las tareas también se pueden crear más adelante para el proyecto. #### Basado en las horas del proyecto Esta opción calculará el número de horas pasadas en un proyecto y el cliente será facturado en consecuencia. ![Projects Hours](/books/help/images/projects/project-hours.png) * Los campos de usuario y tarea son los mismos que el tipo anterior. * Introduzca la tarifa que se cobrará por una hora de trabajo que entra en este proyecto en el **Tarifa por hora** campo. Al finalizar el proyecto, puede cargar a sus clientes en función del número de horas registradas para el proyecto. #### Basado en las horas de trabajo El proyecto se facturará sobre la base de las tarifas horarias de la tarea y el cliente será facturado en consecuencia. ![Task Hours](/books/help/images/projects/task-hours.png) * El campo de usuario es el mismo que para las secciones anteriores. * Introduzca el **Tareas** y la **Tarifa por hora** para terminar esa tarea en particular. * Marcado de la **Billable** la casilla de verificación añadirá este costo a la factura y se le facturará al cliente. Al finalizar el proyecto, puede cargar a su cliente en función de las tareas completadas. #### Basado en las horas del personal La factura del proyecto se calculará sobre la base de la tarifa horaria del personal y el cliente se facturará en consecuencia. ![Staff Hours Projects](/books/help/images/projects/staff-hours.png) * El campo de usuario es el mismo que para las secciones anteriores. * Introduzca el **Nombre de usuario** , , , **Dirección de correo electrónico** y la **Tarifa por hora** . Puede agregar más usuarios haciendo clic en el **\+ Añadir usuario** opción. ### Presupuesto #### Presupuesto de costos e ingresos * **Presupuesto de costos** es la cantidad total que espera gastar en un proyecto y un * **Presupuesto de ingresos** es la cantidad que espera recibir del cliente para el proyecto. ![Add Projects Cost and Revenue Budget](/books/help/images/projects/cost-revenue.png) Introducir un presupuesto le ayudará a analizar la cantidad real gastada o obtenida del proyecto en comparación con el presupuesto estimado. También puede evaluar el rendimiento y progreso del proyecto en la sección Resumen de rentabilidad de la página Descripción general del proyecto. #### Tipo de presupuesto Si tiene alguna restricción presupuestaria y desea tener un informe basado en el costo o la hora asignados y el costo o hora realmente gastada, puede hacerlo en Zoho Books. Así es como: * Ir a la página **Seguimiento del tiempo** > > > > **Proyectos** . * Haga clic en Haz clic **\+ Nuevo proyecto** . * Introduzca todos los detalles. * Comprobar el **Añadir presupuesto para este proyecto** caja. ![Add Projects Budget](/books/help/images/projects/add-budget.png) * Seleccione el tipo de presupuesto que desea rastrear desde el **Tipo de presupuesto** bajar. * [Costo total del presupuesto](/es-mx/books/help/projects/basic-functions.html#total-budget) * [Horas totales del proyecto (HH:MM)](/es-mx/books/help/projects/basic-functions.html#total-hours) * [Horas por tarea](/es-mx/books/help/projects/basic-functions.html#hours-task) * [Horas por personal](/es-mx/books/help/projects/basic-functions.html#hours-staff) #### Costo total del presupuesto Introduzca la cantidad estimada que gastará en este proyecto. A continuación, puede ver la cantidad estimada y la cantidad gastada en el **Resumen del proyecto** . #### Horas totales del proyecto (HH:MM) Puede establecer el número de horas que se pueden registrar para este proyecto. También puede ver el horario presupuestario frente a las horas registradas en el informe Resumen del proyecto. Esto le ayudará a entender si las horas presupuestadas cumplen con las horas reales y puede planificar en consecuencia. #### Horas por tarea Puede asignar las horas numéricas que desea asignar para una tarea en particular. #### Horas por personal Puede agregar usuarios y asignar las horas presupuestarias para cada usuario. ### Presupuestos a nivel de cuenta Mediante la creación de presupuestos a nivel de cuenta, puede planificar la cantidad que se propone gastar en cada área del proyecto. Crear un presupuesto a nivel de cuenta le ayuda a comparar el presupuesto con los reales de una cuenta en particular. Puede elegir crear un presupuesto a nivel de cuenta o múltiples presupuestos a nivel de cuenta para un proyecto en Zoho Books. **Escenario:** Brandon es un cliente para quien usted€TM está trabajando en un proyecto de desarrollo web. Él quiere que crees un presupuesto a nivel de cuenta para este proyecto, ya que quiere saber si superará la cantidad asignada a este proyecto.En este caso, puede seleccionar el proyecto y crear un presupuesto a nivel de cuenta para el proyecto. Cuando se registran las transacciones, las cantidades se rastrean en las respectivas cuentas de gastos e ingresos del proyecto. Cuando el proyecto termina, puede ejecutar el informe Actuals versus Budget. Este informe le ayudará a conocer las ganancias o pérdidas incurridas bajo cada cuenta para ese proyecto. #### Crear presupuesto a nivel de cuenta Puedes crear un presupuesto a nivel de cuenta para un proyecto que hayas creado. Para agregar un presupuesto a nivel de cuenta: * Haga clic en Haz clic **Seguimiento del tiempo** en la barra lateral izquierda y seleccione **Proyectos** . * Seleccione un proyecto existente o cree un nuevo proyecto haciendo clic **\+ Nuevo proyecto** . * Haga clic en el **Presupuesto a nivel de cuenta** pestaña junto a la pestaña Descripción general. * Haga clic en Haz clic **Crear presupuesto** . ![Create New Budget](/books/help/images/projects/create-new-budget.png) * A continuación, introduzca el nombre del presupuesto y seleccione las cuentas de ingresos y gastos del presupuesto. * Haga clic en Haz clic **Crear presupuesto** . ![Add budget](/books/help/images/projects/project-add-budget.png) * Introduzca el importe presupuestado para cada cuenta. * Desplázate hacia abajo y haz clic **Guardar** . ![Budget Overview page](/books/help/images/projects/budget-overview-page.png) **Perspectiva:** Puede crear múltiples presupuestos a nivel de cuenta para un solo proyecto en Zoho Books. **Consejo profesional:** Puede clonar un presupuesto a nivel de cuenta para crear una versión duplicada del presupuesto a nivel de cuenta. El presupuesto que cree se mostrará en la pestaña Presupuestos de nivel de cuenta al seleccionar el proyecto correspondiente. #### Presupuesto frente al informe real Este informe le ayuda a ver la diferencia entre el presupuesto y los reales de cada cuenta en función de las transacciones registradas para el proyecto. Para ver el informe: * Haga clic en Haz clic **Seguimiento del tiempo** en la barra lateral izquierda y seleccione **Proyectos** . * Seleccione el proyecto para el que desea ver el informe. * Haga clic en el **Presupuesto a nivel de cuenta** tab al lado de la **Descripción general** pestaña. * Coloca el cursor sobre el presupuesto a nivel de cuenta y haga clic **Ver Budget Vs Actuals** . ![Project Overview Budget](/books/help/images/projects/view-budget-vs-actuals.png) Usted será navegado hasta el informe. Puede utilizar las opciones de personalización para personalizar el informe y verlo. ### Tareas Un proyecto puede incluir una o varias tareas que deben completarse. Necesita una tarea asociada al proyecto antes de iniciar sesión. Para agregar una tarea: * Ir a la página **Seguimiento del tiempo** > > > > **Proyectos** . * Seleccione el proyecto que creó. * Haga clic en Haz clic **Más** y seleccione **Añadir tarea** desde el menú desplegable. ![Add Task](/books/help/images/projects/add-task.png) * Introduzca el **Nombre de la tarea** y **Descripción** . * Comprobar el **Billable** si desea cargar a su cliente por la tarea. * Haga clic en Haz clic **Guardar** . ![Add Tasks](/books/help/images/projects/add-task2.png) ### Proyectos de importación Si ya tiene una lista de proyectos y tareas en su sistema contable existente, puede importarlos a Zoho Books en el **Csv** , , , **Tsv** o **Xls** formato. * Ir a la página **Seguimiento del tiempo** > > > > **Proyectos** . * Haga clic en el **Engranaje** icono en la esquina superior derecha de la página. * Seleccione **Proyectos de importación** . ![Import Projects](/books/help/images/projects/import-projects.png) * Haga clic en el **Elegir archivo** botón al lado de **Cargar el archivo** . Puede descargar la muestra **Csv** archivo para su referencia también. **Perspectiva:** El tamaño del archivo no puede ser superior a 1 MB. * Elija el **Codificación de caracteres** y **Archivo Delimiter** para su archivo. **Perspectiva:** * **Codificación de caracteres** se utiliza para emparejar números con caracteres. De forma predeterminada, se utiliza la codificación Unicode Transformation Format (UTF-8) que admite una amplia gama de caracteres que van más allá de 8 bits. * Los **Delimitador de campo** se utiliza para separar dos valores seguidos. Al importar créditos del proveedor, el delimitador de archivos predeterminado es coma (,). * Haga clic en Haz clic **Siguiente Siguiente** . ![Import Projects](/books/help/images/projects/import-projects2.png) * Asegúrese de que todos los campos se asignen correctamente en el **Campos de mapa** página. * Marque la caja **Guardar estas selecciones para su uso durante futuras importaciones** si desea utilizar un formato de importación similar la próxima vez. * Haga clic en Haz clic **Siguiente Siguiente** . ![Import Projects](/books/help/images/projects/import-projects3.png) * En la página Vista previa, haga clic en **Importación** . Del mismo modo, puede importar tareas. Así es como: * Ir a la página **Seguimiento del tiempo** > > > > **Proyectos** . * Haga clic en el **Engranaje** icono. * Haga clic en Haz clic **Tareas de importación** . ![Import Tasks](/books/help/images/projects/import-tasks.png) **Perspectiva:** Zoho Books combinará automáticamente los encabezados de archivo del archivo importado al campo de emparejamiento más cercano en Zoho Books. Puede editar manualmente cada campo para que coincida con los encabezados y guardar estas preferencias. Al continuar, Zoho Books le muestra cualquier campo sin mapear que pueda haber dejado fuera o que no pueda igualar. Puedes asignar estos nuevos campos con encabezados a juego. **Siguiente >** [Funciones en Proyectos](/es-mx/books/help/projects/functions.html) **Relacionado** * [Visión de conjunto - Proyectos](/) * [Administrar proyectos](/es-mx/books/help/projects/manage-projects.html) * [Otras acciones en Proyectos](/es-mx/books/help/projects/other-actions.html) * [Proyectos Preferencias](/es-mx/books/help/projects/preference.html)