Funciones básicas en las ubicaciones
Ubicaciones en Zoho Books le permiten crear una jerarquía con hasta cinco niveles tanto para ubicaciones de negocios como para almacenes. Vamos a explorar cómo configurar sus ubicaciones en Zoho Books.
Tipos de ubicación
Las ubicaciones en Zoho Books se pueden clasificar en dos tipos:
- Ubicación del negocio
- Ubicación del almacén
Ubicación del negocio
Puede configurar una jerarquía de cinco niveles con la ubicación del negocio como nivel principal. En esta estructura, la ubicación del negocio sirve como sede central, gestionando todas las sucursales, almacenes y existencias de transacciones asociadas.
Ubicación del almacén
Las ubicaciones de almacén se utilizan específicamente para el seguimiento de existencias. Puede asociar un almacén con una ubicación comercial, pero una ubicación de almacén no puede tener subububicación.
Habilitar ubicaciones
Para empezar a usar las ubicaciones en Zoho Books, primero debe habilitar la función. Así es como:
- Vaya a Configuración en la esquina superior derecha.
- Seleccione Ubicación en Organización.
- Haga clic en Habilitar ubicaciones para habilitar la función.
Recibirá una notificación dentro de la aplicación cuando la función Ubicaciones esté habilitada. La organización actual será considerada Oficina Principal o Ubicación principal.
Warning: Una vez que habilite Ubicaciones, no podrá desactivarlo en Zoho Books. Sin embargo, puede eliminar la ubicación o marcarla inactiva.
Create Location
Una vez que haya habilitado la función, puede crear una nueva ubicación. Así es como:
- Vaya a Configuración en la esquina superior derecha.
- Seleccione Ubicación en Organización.
- Haga clic en Agregar ubicación en la esquina superior derecha.
- Seleccione un ** Tipo de ubicación**.
- Introduzca la ubicación Nombre.
- Si vas a crear una ubicación secundaria, selecciona Esta es una ubicación secundaria y elige una ubicación principal en el menú desplegable.
- Contacto Primario, Serie de números de transacción, y Series de números de transacción predeterminadas para la ubicación.
- Selecciona una Lista de precios para aplicarla automáticamente a las transacciones de venta creadas para esta ubicación. Para obtener más información, consulta Asociar una lista de precios a ubicaciones.
- En Acceso a la ubicación, haz clic en Seleccionar usuarios y elige, desde el menú desplegable, los usuarios que deseas asociar con esta ubicación.
- Haga clic en Guardar.
Nota: El campo Lista de precios solo está disponible para Ubicación de la empresa. Solo es posible asociar listas de precios de venta a una ubicación.
Configurar la serie de transacciones
Puede configurar diferentes series de transacciones a diferentes ubicaciones. Así es como:
- Vaya a Configuración en la esquina superior derecha.
- Seleccione Ubicación en Organización.
- Vaya a la pestaña Preferencias de la serie de transacciones.
- Haga clic en + Nueva serie.
- Introduzca el nombre de la serie. Incluso puede proporcionar el nombre de la ubicación como nombre de la serie.
- Seleccione la rama con la que desea asociar esta serie.
- Introduzca el Prefijo y Número de inicio.
- Puede seleccionar *Año en el menú desplegable Iniciar la numeración si desea reiniciar la numeración de la serie de transacciones después de un año.
- Puede comprobar la nueva serie que creó en el campo Vista previa.
- Haga clic en Guardar.
Permisos de usuario
Solo el administrador de una organización tiene el permiso para habilitar, crear y acceder a ubicaciones en Zoho Books. Si desea extender estos permisos a otros usuarios de su organización, esto es lo que debe hacer:
Efiguración en la esquina superior derecha de la página.
- Seleccionar ** Funciones** en Usuarios y roles.
- Desplázate hacia abajo hasta Ubicación.
- Compruebe los permisos que desea proporcionar.
- Haga clic en Guardar.
Note: Puede asociar varias ubicaciones con un usuario. Para ello, vaya a Usuarios bajo Usuarios y roles. Seleccione un usuario y haga clic en Editar* junto a Cubicaciones accesibles. Seleccione las ubicaciones que desea asociar con el usuario y haga clic en Guardar.
Yes