Funciones en ubicaciones
Una vez que hayas creado las ubicaciones, asociado la serie de transacciones y agregado los usuarios, puedes comenzar a asociar las ubicaciones a las transacciones.
Veamos cómo puedes hacerlo en Zoho Books:
Asociar ubicaciones a transacciones
Puedes asociar ubicaciones con todas tus transacciones de ventas, compras, diarios manuales, transacciones bancarias y facturas de e-Way. Aquí tienes un ejemplo de cómo asociar una ubicación a una factura:
- Ve a Facturas en la barra lateral izquierda y haz clic en + Nueva.
- Selecciona el nombre del cliente.
- Elige la Ubicación y la Fecha de factura.
- El Número de factura se generará automáticamente. También puedes generarlo manualmente haciendo clic en el icono de Engranaje.
- Ingresa los demás detalles y haz clic en Guardar.
De la misma manera, podrás crear transacciones y asociar ubicaciones en otros módulos.
Consejo profesional: Si has estado rastreando las transacciones de una ubicación por separado, puedes importarlas a tu organización junto con la ubicación y asignarlas correctamente.
Asociar una lista de precios a ubicaciones
Una lista de precios es un conjunto de tarifas personalizadas que se aplican a los artículos que usted vende. Además de asociar una lista de precios a un contacto, puede asociar una lista de precios de venta directamente a una ubicación; de este modo, Zoho Books aplicará automáticamente dicha lista a las transacciones de venta que usted cree para esa ubicación.
Requisito previo: Para asociar una lista de precios a una ubicación, debe habilitar las listas de precios y crear, al menos, una lista de precios de venta.
Para asociar una lista de precios a una ubicación:
- Vaya a Configuración.
- En Configuración de la organización, diríjase a Organización y seleccione Ubicaciones.
- Haga clic en Agregar ubicación para crear una nueva ubicación, o bien, coloque el cursor sobre una ubicación existente y haga clic en el icono Editar.
- Seleccione Ubicación comercial como Tipo de ubicación.
- Elija la lista de precios que desea aplicar en el menú desplegable Lista de precios.
- Haga clic en Guardar.
Nota: El campo «Lista de precios» solo está disponible para el tipo «Ubicación comercial». Solo es posible asociar listas de precios de venta a una ubicación comercial.
La lista de precios de un cliente siempre tiene prioridad sobre la lista de precios de la ubicación. Para obtener más información sobre cómo se aplican las listas de precios a las transacciones de venta, consulte Cómo se aplican los precios en las transacciones de venta.
Asociar usuarios a ubicaciones
Puedes asociar usuarios con ubicaciones. Solo los usuarios asociados a una ubicación tendrán acceso a las transacciones de esa ubicación. Así puedes hacerlo:
- Ve a Configuración en la esquina superior derecha.
- Selecciona Ubicación en Organización.
- Edita o crea una nueva ubicación.
- Haz clic en el menú desplegable Asociar usuarios junto al campo Usuarios asociados.
- En el campo Acceso de ubicación, selecciona los usuarios que deseas asociar con la ubicación desde el menú desplegable. Puedes marcar la opción Proporcionar acceso a todos los usuarios para asociar a todos los usuarios a la ubicación.
También puedes asociar un usuario a una ubicación desde Usuarios y roles en Configuración. Para hacerlo:
- Ve a Configuración > Usuarios y roles > Usuarios.
- Selecciona un usuario y haz clic en el icono Editar junto a Ubicaciones accesibles.
- Selecciona las ubicaciones que deseas asociar con el usuario.
- Haz clic en Guardar.
Nota: Para quitar a un usuario de una ubicación, coloca el cursor sobre el usuario y haz clic en el icono *** junto al Rol.
Ver panel
Al asociar ubicaciones con transacciones, puedes ver fácilmente el rendimiento de cada ubicación directamente desde el panel. Así es como:
- Ve a Inicio en la barra lateral izquierda.
- Navega a la pestaña Panel predeterminado.
- Haz clic en Todas las ubicaciones en la parte superior izquierda.
- Selecciona la ubicación cuyos detalles necesitas ver.