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He configurado reglas de flujo de trabajo para activar alertas por correo electrónico a intervalos de tiempo regulares. ¿Se detendrán las reglas del flujo de trabajo si cambia el estado de una transacción?

Escenario: Patricia quiere enviar recordatorios por correo electrónico a los clientes cada 7 días después de recibir un presupuesto. Para ello, crea múltiples reglas de flujo de trabajo que activarán una alerta por correo electrónico cada 7 días después de la fecha de cotización, hasta que cambie el estado de la cotización. Si cambia el estado de la cotización, no se activarán las reglas de flujo de trabajo resultantes.

Para ello:

  • Ir a la página Configuración en la esquina superior derecha.
  • Haz clic en Haz clic en Haz clic Reglas de flujo de trabajo bajo coste Automatización .
  • Haz clic en Haz clic en Haz clic + Nueva regla de flujo de trabajo .
  • Introduzca el Nombre de la regla del flujo de trabajo .
  • Seleccione Cita con cotización desde el menú desplegable módulo .
  • Haz clic en Haz clic en Haz clic Siguiente Siguiente Siguiente .
  • Seleccione Basado en la fecha como el Tipo de flujo de trabajo .
  • Introduzca 7 7 7 7 7 7 7 7 al lado de la Fecha de ejecución .
  • Seleccione después desde la primera caída y Fecha de cotización desde el segundo menú desplegable.
  • Introduzca el requerido Tiempo de ejecución .
  • Seleccione Una vez una vez desde el menú desplegable Ciclo de ejecución .
  • Haz clic en Haz clic en Haz clic Siguiente Siguiente Siguiente .
  • Seleccione Situación desde el primer menú desplegable, es de la segunda caída y Enviado desde el tercer menú desplegable.
  • Haz clic en Haz clic en Haz clic Siguiente Siguiente Siguiente .
  • Seleccione un Alertas por correo electrónico desde el menú desplegable Tipo y seleccione una Nombre Nombre Nombre bajo coste Acciones .
  • Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar .

Del mismo modo, cree múltiples reglas de flujo de trabajo con la fecha de ejecución establecida en 14 días después de la fecha de cotización, 21 días después de la fecha y así sucesivamente durante la duración requerida. Estas reglas de flujo de trabajo activarán una alerta por correo electrónico cada 7 días después de la fecha de cotización hasta que cambie el estado de la cotización. Si cambia el estado de la cotización, la segunda y las reglas del flujo de trabajo subsiguientes no se activarán según los criterios.

Nota: Este recurso de ayuda se tradujo utilizando la herramienta de traducción de Zoho.

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