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¿Cómo aplico nuevas reglas de flujo de trabajo a las transacciones existentes?

Las reglas de flujo de trabajo no son aplicables a las transacciones existentes. Consisten en un conjunto de acciones que solo se ejecutarán cuando se cumpla un criterio particular, a partir del momento en que se crea la regla del flujo de trabajo. Para que una regla de flujo de trabajo se activa mientras se edita, el gatillo del flujo de trabajo debe basarse en eventos en lugar de en fechas y la opción seleccionada como “Creado o editado”. Así es como:

  • Ir a la página Ventas/compras en la barra lateral izquierda.
  • Seleccione un módulo para el que desea aplicar la regla de flujo de trabajo.
  • Seleccione una transacción.
  • Haz clic en Haz clic en Haz clic Editar sección .
  • Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar .

Nota: Para activar una regla de flujo de trabajo durante la edición, el gatillo del flujo de trabajo debe basarse en eventos en lugar de en fecha y la opción seleccionada como Creado o editado .

Perspectiva: Las reglas de flujo de trabajo no serán aplicables a las transacciones importadas a su organización Zoho Books. Necesitas editar esas transacciones para que el flujo de trabajo se aplique a ellas.

Nota: Este recurso de ayuda se tradujo utilizando la herramienta de traducción de Zoho.

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