¿Es posible actualizar automáticamente el monto a un potencial en Zoho CRM, una vez que el estado de la factura asociada a ella se paga en Zoho Books?

Sí, esto se puede lograr mediante el uso de webhooks y reglas de flujo de trabajo. Pulsemos a través del proceso:

Ir a la página Configuración -> Automatización -> Webhooks . Ahora cree un nuevo webhook con los siguientes parámetros:

• Nombre: ActualizaciónCRM
• Módulo: Factura
• URL para notificar: https://crm.zoho.com/crm/private/xml/Potentials/updateRecords
• Método: Posto post

• Agregue los parámetros requeridos.
• Parámetros de entidad: Marque la casilla que dice Agregar parámetros y condiciones seleccionados deben ser Nombre del parámetro: id = Factura -> Valor del parámetro: ID potencial de ZCRM Potencial ID
• A continuación, marque la casilla que dice Agregar parámetros definidos por el usuario , especifique Nombre del parámetro como xmlData, escriba el código e inserte el marcador de posición para el total de factura ( ${Invoice.invoice_total} ) como se muestra en la imagen de abajo.

Haga clic en Guardar .

A continuación, navega a Reglas de flujo de trabajo y configure una regla de flujo de trabajo con los siguientes parámetros:

• Módulo: Factura
• Cuándo activar: Cuando se edita una factura
• Ejecute el flujo de trabajo: Cuando se actualiza cualquier campo
• Elija la frecuencia; solo una o cada vez
• Filtra el gatillo: Cuando se paga el estado
• Medida: Tipo - Webhooks Nombre de usuario - ActualizaciónCRM

No olvides golpear Guardar .

Esto asegurará actualizar el importe de la factura en Zoho CRM, cuando su estado se cambie a pagado en Zoho Books.