## Documentation Index

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# ¿Cómo funciona la categorización automática de las transacciones bancarias?

Puede ver la categorización automática de transacciones bancarias en acción cuando intenta clasificar manualmente una transacción sin categoría manualmente y no hay una regla bancaria previa para esa categoría de transacción. Zoho Books le pide una página de creación de reglas bancarias que le permitiría categorizar transacciones similares.

*   Ir a la página principal **Banca** pestaña y seleccione su cuenta bancaria.
*   Seleccione el **Sin categoría Transacción** pestaña.
*   Haga clic en la transacción que desea clasificar y haga clic en la transacción **categorizar manualmente** en la parte inferior del panel derecho.

![Categorize manually](https://www.zoho.com/books/kb/images/banking/categorize-manually.png)

Rellene el formulario de transacción en el panel derecho y haga clic en Rellene **Guardar** .

![Categorize transaction](https://www.zoho.com/books/kb/images/banking/categorize-transaction.png)

Ahora se te pedirá que agregue una nueva regla.

![Rule prompt](https://www.zoho.com/books/kb/images/banking/rule-prompt.png)

Cuando intenta clasificar otra transacción sin categoría que se ajuste a las condiciones de una regla creada anteriormente, el formulario de categorización en el panel derecho se rellena automáticamente.

![Auto categorization](https://www.zoho.com/books/kb/images/banking/auto-categorization.png)

También puede agregar una nueva regla para categorizar sus transacciones. Ir a la página principal _Banca_ pestaña y seleccione su cuenta bancaria. Seleccione **Administrar reglas de trasacción** de la **Engranaje** icono en la esquina superior derecha.

![Manage transaction rules](https://www.zoho.com/books/kb/images/banking/new-rule.png)

Haga clic en el **Nueva regla** botón en la esquina superior derecha y establezca los criterios en el formulario Nueva Regla.

![Create new rule](https://www.zoho.com/books/kb/images/banking/create-new-rule.png)