Estoy tratando de asignar a un usuario como propietario del cliente, pero no puedo encontrar la opción. ¿Qué debo hacer?
Es posible que tenga muchos clientes habituales para los que desea dar un gran servicio. Para ello, puede asignar a uno de sus empleados para que se encargue exclusivamente de las transacciones del cliente y otra información.
En primer lugar, tendrás que habilitar a los propietarios de clientes. Así es como:
- Ir a la página Configuración en la esquina superior derecha de la página.
- Seleccione Usuarios bajo coste Usuarios y roles .
- Haga clic en el Engranaje icono junto a la función requerida y haga clic en Editar sección .
- En el panel que aparece, elija la función como Personal (Solo clientes asignados) .
- Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar y continuar .
Ahora, puede asignar un Titular del Cliente utilizando estos métodos:
De la página del cliente nueva/Editar
- Ir a la página Ventas en la barra lateral izquierda, y seleccione Clientes .
- Haz clic en Haz clic en Haz clic + Nuevo para crear un nuevo cliente o seleccionar un cliente existente y haga clic en Editar sección .
- En el Otros detalles pestaña, haga clic en el Propietario del cliente desplegable y asignar un usuario.
- Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar .
De la página de detalles
- Ir a la página Ventas en la barra lateral izquierda, y seleccione Clientes .
- Elija un cliente que necesite un propietario del cliente asignado.
- En el Detalles página, haga clic en el Más botón.
- Haz clic en Haz clic en Haz clic Asignar al propietario del cliente desde el menú desplegable, y seleccione un usuario que asigne.
- Haz clic en Haz clic en Haz clic Asignación .
Desde la página de acciones masivas
- Ir a la página Ventas en la barra lateral izquierda, y seleccione Clientes .
- Seleccione los clientes requeridos y haga clic en Asignar al propietario del cliente en la parte superior de la página.
- En la ventana emergente que aparece, seleccione un usuario del menú desplegable y haga clic en Asignación .
Nota: Solo los usuarios activos pueden ser asignados como propietario del cliente. Además, un cliente solo puede tener un propietario.
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