¿Qué acciones se pueden realizar en el módulo Clientes?

En el módulo Clientes de Zoho Books, puede agregar, administrar y realizar un seguimiento de los clientes con los que se ocupa en su negocio.

Aquí hay una breve lista de acciones que puede realizar en el módulo Clientes:

• Crea nuevos clientes o importarlos.
• Compruebe las transacciones existentes de los clientes y cree otras nuevas.
• Establezca límites de crédito para los clientes.
• Habilite el acceso al Portal del Cliente.
• Asociar plantillas de transacciones con clientes.
• Agregue la cuenta bancaria y los datos de la tarjeta de crédito.
• Genere y envíe estados de cuenta de los clientes.

Para obtener más información sobre las diversas opciones disponibles en el módulo Clientes, dirígete a nuestra detallada ayudar a documentar .