¿Cómo habilito el portal del cliente?

Para proporcionar a sus clientes acceso al portal de clientes, tendrás que configurar el portal para cada cliente individualmente en Zoho Books. Así es como:

• Ir a la página principal Ventas módulo desde la barra lateral izquierda y luego haga clic en Clientes .
• Seleccione el cliente al que desea proporcionar acceso.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Más y luego seleccione Configurar el portal del cliente . Alternativamente, también puede hacer clic Habilitar portal de la visión general.

• En la ventana emergente, seleccione las personas de contacto a las que desea proporcionar acceso.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Establecer la contraseña del portal e introduzca la contraseña que el cliente necesita usar para iniciar sesión en el portal.

• Una vez que haga clic Guardar , Zoho Books enviará un correo electrónico a sus clientes invitándolos al portal.