¿Cómo filtro a mis clientes/proveedores?

Los clientes/proveedores se pueden filtrar y ver de dos maneras, ya sea de acuerdo nivel de actividad , o de acuerdo con qué categoría caen. Los clientes/proveedores pertenecientes a cualquiera de estos tipos se pueden ver por separado accediendo a la pestaña Clientes/proveedores, haciendo clic en la flecha desplegable por encima de la lista de clientes/proveedores y seleccionando los clientes/proveedor que desea aparecer en la pantalla. Los diversos tipos se explican brevemente,

1) De acuerdo con la categoría:

• Clientes - Estos se refieren a sus clientes a los que vende sus mercancías/servicio.
• Proveedores Estos se refieren a los proveedores que le suministran bienes/servicios.
• Proveedores - Reordenar artículos - Estos proveedores incluyen a sus proveedores preferidos, a quienes ha seleccionado comprar. Cuando la cantidad de un artículo cae por debajo del punto de reorden, puede pedir los artículos a sus proveedores preferidos, disponibles en esta lista de proveedores.
• Contactos CRM - Clientes CRM / Proveedores de CRM Estos son los clientes/proveedores que has importado a Zoho Books de Zoho CRM.
• Contactos GAPP - En caso de que sus libros Zoho estén integrados con su cuenta de google, sus contactos de google se mostrarán bajo este epígrafe.

2) Según el nivel de actividad:-

• Activo activo Los clientes/proveedores activos son aquellos con los que se realizan transacciones o a punto de realizarse transacciones. Como tal, todos los clientes/proveedores tienen estado activo de facto a menos que estén marcados inactivos.
• Inactivo Este estatus se asigna a los clientes/proveedores que han sido marcados manualmente como inactivos, o cuyas transacciones han sido transferidas a un cliente/proveedor maestro después de fusionarse.
• Duplicado Esto se refiere a clientes/proveedores que han sido duplicados. Estos se crean comúnmente cuando los clientes/proveedores ya existentes en Zoho Books se importan de Zoho CRM.
• Portal del Cliente habilitado - Clientes para los que ha habilitado el acceso al portal del cliente.
• Portal del Cliente Discapacitado - Clientes para los que NO ha habilitado el acceso al portal del cliente.
• Clientes atrasados - Esta lista incluye a aquellos clientes, cuyas facturas aún están impagadas, más allá de la fecha de vencimiento.
• Clientes no pagados - Estos clientes tienen facturas que aún no se han pagado.