Estoy haciendo negocios con un cliente que prefiere comunicarse en español. ¿Cómo obtengo las facturas, cotizaciones, recordatorios, etc. para estar en español?

En Zoho Books, puede asociar un idioma a un cliente / proveedor. Esto incluye:

• Modificación del idioma del portal.
• Creación de plantillas para facturas, cotizaciones, recordatorios, etc.
• Creación de flujos de trabajo específicos para clientes/proveedores asociados al idioma

Tomemos el ejemplo anterior donde su cliente prefiere toda comunicación en español.

Elegir el español como Portal Idioma

Para elegir el español como idioma portal predeterminado para el cliente, sírvase seguir los pasos mencionados a continuación:

• Ir a la página Ventas > > > Clientes (para clientes) o Compras > > > Proveedores (para proveedores).
• Seleccione el cliente para el que desea asociar español como idioma portal.
• Haga clic en el Editar sección botón en la parte superior derecha de la pantalla de detalles.
• Desplázate hacia abajo hasta Otros detalles y elegir el idioma de la elección del cliente entre el Portal Idioma desplegable.

Configuración de una plantilla de factura en español

Para establecer la plantilla de factura en español, sírvase seguir las instrucciones a continuación:

• Haga clic en el Engranaje icono en la esquina superior derecha y seleccione Plantillas .
• En la página que sigue, seleccione Facturas .
• Haga clic en el + Nuevo botón presente en la parte superior derecha.
• Una ventana mostrará todas las plantillas disponibles.
• Coloca el ratón sobre la plantilla de su elección y haga clic en el Use esto botón.
• En la ventana que sigue, introduzca un nombre (opcional) para su plantilla y elija un idioma de la Idioma de plantilla desplegable.
• Haga clic en el Use esto botón para continuar.
• La siguiente pantalla le permitirá editar las propiedades de su plantilla. Usar el Vista previa botón para ver sus cambios en su lugar. Una vez que hayas terminado, haz clic en el Guardar para que los cambios surtan efecto.

Configuración de plantillas de correo electrónico en español

También puede hacerlo para plantillas de correo electrónico. Para configurar sus plantillas de correo electrónico en español, sírvase seguir las instrucciones a continuación:

• Haga clic en el Engranaje icono en la esquina superior derecha y seleccione Plantillas de correo electrónico .
• Haga clic en el + Nuevo botón presente en la esquina superior derecha.
• Aparecerá una nueva ventana de plantilla de correo electrónico en la pantalla.
• Introduzca el contenido de su correo electrónico y haga clic en Guardar para que los cambios surtan efecto.

Configuración de recordatorios de pago en español

Aparte de establecer plantillas de correo electrónico, también puede configurar recordatorios de pago en otros idiomas y asociarlos a contactos específicos.

El primer paso en el proceso es crear una alerta de correo electrónico. Para crear una alerta de correo electrónico, siga las siguientes instrucciones:

• Haga clic en el Engranaje icono presente en la esquina superior derecha de la página y seleccione Automatización .
• Ir a la página principal Alertas por correo electrónico sección.
• Haga clic en el + Nueva alerta de correo electrónico botón.
• Introduzca un nombre para la alerta de correo electrónico. En este caso, el propósito de la alerta por correo electrónico es enviar un recordatorio de pago a un contacto cuyo idioma de contacto sea el español.
• Seleccione un módulo, diga el Factura módulo.
• Haga clic en el Plantilla de correo electrónico desplegable y seleccione el + Añadir nueva plantilla de correo electrónico opción.
• Agregue receptivos a este correo electrónico automatizado en Destinatarios de correo electrónico . Puede agregar varios destinatarios. También puedes añadir Destinatarios adicionales cuyas direcciones de correo electrónico no se registran en su cuenta Zoho Books.
• Introduzca el contenido de la plantilla en el idioma seleccionado y haga clic en Guardar y seleccione botón.
• Ahora, haga clic en el Guardar botón para guardar su alerta de correo electrónico recién creada.

El siguiente y último paso es crear una regla de flujo de trabajo, donde se envía un recordatorio de pago para facturas creadas para clientes cuyo idioma de contacto es el español.

• Bajo el Automatización sección, haga clic en el Reglas de flujo de trabajo pestaña.
• Haga clic en el + Nueva regla de flujo de trabajo botón.

1. 1. 1. Nombre su flujo de trabajo

Nombre del flujo de trabajo: Dale un nombre a tu flujo de trabajo.

Módulo: Factura

2. 2. 2. Elige cuándo activar

Tipo de flujo de trabajo: Basado en eventos

Cuando una factura es: Creado

3. 3. 3. Filtrar los desencadenantes

Cuándo -> Lenguaje del Cliente -> Espanol

Haz clic en Haz clic en Haz clic Siguiente Siguiente Siguiente y compruebe el ¿Te gustaría agregar una acción basada en el tiempo? opción.

Tiempo de ejecución: 5 -> Días > Antes -> Fecha de vencimiento

4. 4. 4. Acción

Alerta de correo electrónico -> Español - Recordatorio de pago

Haga clic en el Guardar botón para guardar la regla del flujo de trabajo creada. Esto desencadenará un recordatorio de pago (en español), cinco días antes de la fecha de vencimiento, para todos los clientes cuyo idioma es Espanol.

Asociar las plantillas a un cliente/proveedor

Una vez que haya configurado las plantillas de factura y correo electrónico, puede asociar estas plantillas siguiendo las instrucciones a continuación:

• Ir a la página Ventas > > > Clientes (para clientes) o Compras > > > Proveedores (para proveedores).
• Seleccione el contacto al que desea asociar plantilla de español.
• Haga clic en el Más desplegable y seleccione el Plantillas asociadas opción.
• Haga clic en los desplegables apropiados en cada plantilla y elija la plantilla de español recién creada.
• Haga clic en el Guardar para que los cambios surtan efecto.

Esta acción le permitirá enviar facturas y correos electrónicos personalizados a ese cliente en particular.

Nota: También puede crear flujos de trabajo basados en el idioma, p. ej. puede crear flujos de trabajo para contactos a los que se les asigne un idioma específico.