¿Cómo puedo sincronizar cuentas/contactos selectivos de Zoho CRM a Zoho Books?

Si desea sincronizar algunas cuentas/contactos selectivos de Zoho CRM en Zoho Books, puede crear una nueva Vista Vista en Zoho CRM antes de la integración. Esta vista puede consistir en los registros que desea sincronizar en Zoho Books, para crear transacciones. Así es como puedes hacerlo,

• Primero, inicie sesión en su cuenta de Zoho CRM. Haga clic en Configuración (haciendo clic en el icono Spanner en la nueva interfaz de usuario) en la esquina superior derecha.
• Ir a la página Personalización - Módulos. Haga clic en el módulo que desea sincronizar (Contactos y/o Cuentas).
• El siguiente paso es agregar una casilla de verificación de tipo personalizado. Haga clic y retire el campo de la casilla de verificación en el módulo.
• Proporcionar nombre de etiqueta para la casilla de verificación como Libros de Zoho .
• Ahora, cuando edita una cuenta/contacto existente o crea una nueva, una casilla de verificación llamada llamada Libros de Zoho se mostrará.
• Ahora, edite las cuentas/contactos que desea mover a Zoho Books y marque la casilla Libros de Zoho en cada uno como se muestra a continuación.

• Una vez hecho esto, cree una nueva vista en Cuentas o Contactos dependiendo de cuál de estos módulos haya seleccionado para sincronizar.
• Especifique los criterios como Zoho Books es seleccionado . Esto se muestra a continuación:

• Ahora, todas las cuentas/contactos para los que se comprobó este campo estarán disponibles bajo esta vista.

Durante la integración, tan pronto como seleccione el módulo ( Cuentas , , Contactos o Ambos ) a sincronizar, una lista de las vistas correspondientes disponibles en Zoho CRM para el módulo (predefinido y Usuario creado ) se enumerará en el menú desplegable. Seleccione la vista que creó anteriormente para continuar con la sincronización.

Nota: Cuando se selecciona la opción “Cuentas y sus contactos”, tiene la opción de seleccionar la vista Cuenta, así como la vista de contacto necesaria para sincronizar. Puede optar manualmente por sincronizar solo contactos específicos asociados con la vista de cuenta seleccionada, como se muestra a continuación.