¿Cómo actualizo el límite de crédito para un cliente en Zoho Books?

Antes de aumentar el límite de crédito, recuerde que inicialmente había establecido este límite para evitar la venta de artículos o servicios a crédito.

Solo los administradores y usuarios con el permiso de límite de crédito pueden actualizar el límite de crédito para un cliente. Para actualizar el límite de crédito:

• Inicia sesión en Zoho Books y ve a la Clientes módulo.
• Seleccione el cliente para el que desea aumentar el límite de crédito.
• Haga clic en el Editar sección botón y actualice el límite de crédito bajo el Otros detalles sección.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar .

Ahora, el límite de crédito para el cliente se actualizará y puede seguir creando transacciones.

Si usted€TMve integrado con Zoho CRM y desea actualizar el límite de crédito directamente desde Zoho CRM, puede crear un campo personalizado y asignarlo al campo límite de crédito. Esta es una configuración única.

• Inicia sesión en Zoho CRM.
• Crear un campo personalizado en el Cuentas módulo o Contactos módulo de Zoho CRM basado en el tipo de sincronización configurado entre Zoho Books y Zoho CRM.
• Ir a la página de integración de Zoho Booksâ€TM en Zoho CRM y mapea la nueva campo personalizado creado con el Campo de límite de crédito .

Una vez que ustedâ€TMve mapeó el campo, debe realizar una sincronización instantánea en Zoho CRM para actualizar los detalles en Zoho Books. Para realizar la sincronización instantánea:

• Navegar para Configuración en Zoho CRM.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Zoho en la sección Mercado y seleccione Suite de finanzas Zoho Finance .
• Ir a la página Configuración de sincronización > > > Cuentas y sus contactos Sincronización .
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Sincronizar ahora .

Cada vez que actualice el límite de crédito para una cuenta o un contacto en Zoho CRM, debe realizar los cuatro pasos anteriores para sincronizar el nuevo límite de crédito con Zoho Books. Inmediatamente, el límite de crédito que introduzca en Zoho CRM también estará disponible en Zoho Books.