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¿Cómo puedo asociar a un vendedor con una factura en particular?

Puede asociar a un vendedor con una factura existente o nueva.

Para asociar a un vendedor con una nueva factura:

  • Ir a la página principal Ventas módulo en la barra lateral izquierda y seleccione Facturas .
  • Haz clic en Haz clic en Haz clic + Nuevo en la esquina superior derecha de la página.
  • En la Nueva factura página, introduzca los detalles necesarios, como la Nombre del cliente, detalles del artículo , y otros detalles obligatorios.
  • Haga clic en el menú desplegable en el Comerciante campo y haga clic Administrar al vendedor crear un nuevo vendedor.
Click Manage Salesperson
  • En la Administrar al vendedor página, haga clic en página + Nuevo vendedor .
Click + New Salesperson
  • Introduzca el Nombre Nombre Nombre y Correo electrónico del vendedor y haga clic en Guardar y seleccione .
Click Save and Select
  • Seleccione al vendedor del menú desplegable si ya ha creado un vendedor.
Select a salesperson
  • Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar como borrador si desea enviar la factura a su cliente en un momento posterior. Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar y enviar si desea enviar el correo electrónico a su cliente inmediatamente.

Para asociar a un vendedor con una factura existente:

  • Ir a la página principal Ventas módulo en la barra lateral izquierda y seleccione Facturas .
  • Seleccione la factura para la que desea asociar a un vendedor.
  • En la Editar factura página, haga clic en el menú desplegable en el Comerciante campo y haga clic Administrar al vendedor crear un nuevo vendedor.
Click Manage Salesperson
  • En la Administrar al vendedor página, haga clic en página + Nuevo vendedor .
Click + New Salesperson
  • Introduzca el Nombre Nombre Nombre y Correo electrónico del vendedor y haga clic en Guardar y seleccione .
Click Save and Select
  • Seleccione al vendedor del menú desplegable si ya ha creado un vendedor.
Select a salesperson
  • Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar .

También puede eliminar o marcar a un vendedor como inactivo. Así es como:

  • Ir a la página principal Ventas módulo en la barra lateral izquierda y seleccione Facturas .
  • Seleccione una factura y haga clic en Editar sección en la página de detalles de la factura.
  • En la página Editar factura, haga clic en el menú desplegable en el Comerciante campo y seleccione Administrar al vendedor .
Click Manage Salesperson
  • En la ventana emergente que aparece, haga clic en la casilla de verificación cerca del vendedor que desea eliminar o marcar como inactivo.
  • Haz clic en Haz clic en Haz clic Más acciones y seleccione la acción que desea realizar.
Click More Actions

El vendedor será eliminado o marcado como inactivo.

Nota: No puede eliminar a un vendedor que tenga transacciones asociadas con ellos.

Nota: Este recurso de ayuda se tradujo utilizando la herramienta de traducción de Zoho.

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