¿Cómo puedo asociar a un vendedor con una factura en particular?
Puede asociar a un vendedor con una factura existente o nueva.
Para asociar a un vendedor con una nueva factura:
- Ir a la página principal Ventas módulo en la barra lateral izquierda y seleccione Facturas .
- Haz clic en Haz clic en Haz clic + Nuevo en la esquina superior derecha de la página.
- En la Nueva factura página, introduzca los detalles necesarios, como la Nombre del cliente, detalles del artículo , y otros detalles obligatorios.
- Haga clic en el menú desplegable en el Comerciante campo y haga clic Administrar al vendedor crear un nuevo vendedor.
- En la Administrar al vendedor página, haga clic en página + Nuevo vendedor .
- Introduzca el Nombre Nombre Nombre y Correo electrónico del vendedor y haga clic en Guardar y seleccione .
- Seleccione al vendedor del menú desplegable si ya ha creado un vendedor.
- Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar como borrador si desea enviar la factura a su cliente en un momento posterior. Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar y enviar si desea enviar el correo electrónico a su cliente inmediatamente.
Para asociar a un vendedor con una factura existente:
- Ir a la página principal Ventas módulo en la barra lateral izquierda y seleccione Facturas .
- Seleccione la factura para la que desea asociar a un vendedor.
- En la Editar factura página, haga clic en el menú desplegable en el Comerciante campo y haga clic Administrar al vendedor crear un nuevo vendedor.
- En la Administrar al vendedor página, haga clic en página + Nuevo vendedor .
- Introduzca el Nombre Nombre Nombre y Correo electrónico del vendedor y haga clic en Guardar y seleccione .
- Seleccione al vendedor del menú desplegable si ya ha creado un vendedor.
- Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar .
También puede eliminar o marcar a un vendedor como inactivo. Así es como:
- Ir a la página principal Ventas módulo en la barra lateral izquierda y seleccione Facturas .
- Seleccione una factura y haga clic en Editar sección en la página de detalles de la factura.
- En la página Editar factura, haga clic en el menú desplegable en el Comerciante campo y seleccione Administrar al vendedor .
- En la ventana emergente que aparece, haga clic en la casilla de verificación cerca del vendedor que desea eliminar o marcar como inactivo.
- Haz clic en Haz clic en Haz clic Más acciones y seleccione la acción que desea realizar.
El vendedor será eliminado o marcado como inactivo.
Nota: No puede eliminar a un vendedor que tenga transacciones asociadas con ellos.