¿Cómo creo una factura proforma en Zoho Books?

Puedes usar citas para crear facturas proforma en Zoho Books. Sin embargo, cuando envíes correos electrónicos o archivos PDF a tus clientes, tendrás que cambiar el nombre que se muestra en ellos. Así es como:

• Ir a la página Configuración en la esquina superior derecha de la página.
• Navegar para Plantillas PDF bajo coste Personalización .
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Cotizaciones en el Plantillas paneo.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic + Nuevo en la esquina superior derecha si quieres crear una nueva plantilla para facturas proforma. Si desea actualizar una plantilla existente, coloca el cursor sobre la plantilla y haga clic Editar sección .
• Navegar hasta el Detalles del documento sección bajo Detalles de transacción .
• Introduzca Factura proforma como título del documento en el cuadro de texto de abajo Mostrar título del documento .

• Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar en la esquina superior derecha.

El título del documento ahora se mostrará como Factura Proforma en los nuevos PDF y correos electrónicos que envíe a los clientes.