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¿Cómo transfiero el saldo de facturas de un cliente a otro cliente?

Escenario: Patricia y Brandon son socios comerciales y también clientes de Zylker Organization. Patricia tiene una factura impagada y pide a Zylker Organization que recoja la cantidad de Brandon. Para ello, un usuario de Zylker rganization debe registrar el pago de la factura impagada de Patricia y registrar el monto como nota de débito para Brandon.

Así es como puede cerrar la factura de un cliente y registrar el crédito por cobrar para otro cliente:

Primero, crea un Otros pasivos corrientes cuenta para rastrear la transferencia de saldo. Así es como:

  • Ir a la página Contable en la barra lateral izquierda y seleccione Gráfico de cuentas .
  • Haz clic en Haz clic en Haz clic + nueva cuenta en la esquina superior derecha de la página.
  • Seleccione Otros pasivos corrientes como el Tipo de cuenta y entra en el Nombre de la cuenta como Ajuste de transferencia de clientes .
  • Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar .

Para cerrar el saldo de factura del cliente, debe registrar el pago. Así es como:

  • Ir a la página Ventas en la barra lateral izquierda y haga clic Facturas .
  • Seleccione la factura para la que desea registrar el pago.
  • Haz clic en Haz clic en Haz clic Pago de récord e introduzca los detalles requeridos.
  • Haz clic en Haz clic en Haz clic Configurar el modo de pago en el Modo de pago desplegable.
  • Seleccione + Añadir nuevo e introduzca el modo como Ajuste .
  • Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar .
  • Seleccione el Ajuste de transferencia de clientes cuenta en el Depósito para campo.
  • Haz clic en Haz clic en Haz clic Pago de récord .

Para rastrear el crédito por cobrar para el cliente, debe levantar una nota de débito. Así es como:

  • Ir a la página Ventas en la barra lateral izquierda y seleccione Facturas .
  • Haga clic en el + Nuevo desplegable y seleccione Nueva nota de débito .
  • Introduzca los detalles requeridos.
  • Ir a la página principal Tabla de artículos sección. Introduzca la descripción como Transferencia de saldo , el impuesto como Fuera de alcance e introduzca la tarifa como la cantidad equivalente al saldo de facturas del cliente.
  • Haga clic en el Más icono y seleccionar Mostrar información adicional .
  • Introduzca Ajuste de transferencia de clientes cuenta en el Cuenta campo .
  • Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar .

Nota: Este recurso de ayuda se tradujo utilizando la herramienta de traducción de Zoho.

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