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# ¿Cómo transfiero el saldo de facturas de un cliente a otro cliente?

**Escenario:** Patricia y Brandon son socios comerciales y también clientes de Zylker Organization. Patricia tiene una factura impagada y pide a Zylker Organization que recoja la cantidad de Brandon. Para ello, un usuario de Zylker rganization debe registrar el pago de la factura impagada de Patricia y registrar el monto como nota de débito para Brandon.

Así es como puede cerrar la factura de un cliente y registrar el crédito por cobrar para otro cliente:

Primero, crea un **Otros pasivos corrientes** cuenta para rastrear la transferencia de saldo. Así es como:

*   Ir a la página _Contable_ en la barra lateral izquierda y seleccione **Gráfico de cuentas** .
*   Haz clic en Haz clic en Haz clic **\+ nueva cuenta** en la esquina superior derecha de la página.
*   Seleccione **Otros pasivos corrientes** como el _Tipo de cuenta_ y entra en el _Nombre de la cuenta_ como **Ajuste de transferencia de clientes** .
*   Haz clic en Haz clic en Haz clic **Guardar** .

Para cerrar el saldo de factura del cliente, debe registrar el pago. Así es como:

*   Ir a la página _Ventas_ en la barra lateral izquierda y haga clic **Facturas** .
*   Seleccione la factura para la que desea registrar el pago.
*   Haz clic en Haz clic en Haz clic **Pago de récord** e introduzca los detalles requeridos.
*   Haz clic en Haz clic en Haz clic **Configurar el modo de pago** en el _Modo de pago_ desplegable.
*   Seleccione _\+ Añadir nuevo_ e introduzca el modo como **Ajuste** .
*   Haz clic en Haz clic en Haz clic **Guardar** .
*   Seleccione el **Ajuste de transferencia de clientes** cuenta en el _Depósito para_ campo.
*   Haz clic en Haz clic en Haz clic **Pago de récord** .

Para rastrear el crédito por cobrar para el cliente, debe levantar una nota de débito. Así es como:

*   Ir a la página _Ventas_ en la barra lateral izquierda y seleccione **Facturas** .
*   Haga clic en el _\+ Nuevo_ desplegable y seleccione **Nueva nota de débito** .
*   Introduzca los detalles requeridos.
*   Ir a la página principal _Tabla de artículos_ sección. Introduzca la descripción como **Transferencia de saldo** , el impuesto como **Fuera de alcance** e introduzca la tarifa como la cantidad equivalente al saldo de facturas del cliente.
*   Haga clic en el _Más_ icono y seleccionar **Mostrar información adicional** .
*   Introduzca **Ajuste de transferencia de clientes** cuenta en el _Cuenta_ campo .
*   Haz clic en Haz clic en Haz clic **Guardar** .

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