¿Cómo agrego la tarjeta o cuenta bancaria de mi cliente para cobrarles?

Zoho Books te permite agregar los datos de la tarjeta o la cuenta bancaria de tus clientes para cobrarles por sus facturas.

Hay dos maneras de agregar los datos de la tarjeta o la cuenta bancaria:

1. Solicitar información de pago (Recomendado)
2. Agregar manualmente tarjeta o cuenta bancaria

Solicitar información de pago

Puedes solicitar a tu clientes que introduzcan los datos de su tarjeta o cuenta bancaria enviándoles un enlace seguro. Recomendamos solicitar información de pago de esta manera, ya que los datos de la tarjeta de cliente y la cuenta bancaria deben manejarse de forma segura.

Para solicitar información de pago:

• Ve al módulo Clientes y selecciona al cliente para el que deseas solicitar información de pago.

• Haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Solicitar Información de Pago.

   

• Haz clic en Enviar para compartir el correo electrónico con el cliente.

Tu cliente puede compartir de forma segura su información de pago y facturación haciendo clic en el enlace proporcionado en el correo.

Agregar manualmente tarjeta o cuenta bancaria

Si ya tienes los datos de la tarjeta o cuenta bancaria de tu cliente, puedes agregarlos en Zoho Books.

Para agregar una tarjeta o datos de cuenta bancaria manualmente:

• Ve al módulo Clientes y selecciona el cliente para el que deseas agregar datos de cuenta bancaria.

• Haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Agregar Tarjeta Nueva o Agregar Cuenta Bancaria.

  • Si seleccionaste Agregar Nueva Tarjeta, elige una pasarela de pago para asociarse con la tarjeta e introduce los datos de la tarjeta y la dirección de facturación de tu cliente.

     

  • Si has seleccionado Agregar Cuenta Bancaria, introduzca el nombre del cliente, los datos de la cuenta bancaria, el tipo de autorización y la dirección de facturación.

• Haz clic en Guardar.

Los datos de la tarjeta o la cuenta bancaria se guardarán, y puedes usarlos para Hacer cargos a tus clientes.