¿Cómo pueden mis clientes aceptar o rechazar las cotizaciones que les envío?

Tus clientes pueden aceptar o rechazar las cotizaciones que les envíe el portal del cliente o el enlace público .

Permitir que sus clientes acepten o rechazar cotizaciones en el portal de clientes

El portal de clientes es un espacio dedicado para sus clientes donde pueden ver y gestionar todas sus transacciones. Los Cotizaciones módulo en el portal del cliente muestra todas las cotizaciones del cliente, excepto las marcadas como Proyecto .

Los pasos que sus clientes deben seguir para aceptar/decinear una cotización son:

1. Inicie sesión en el portal del cliente.

2. Haz clic en Haz clic en Haz clic Cotizaciones en la barra lateral izquierda.

3. Seleccione la cita que necesita ser aceptada o rechazada. Las cotizaciones que necesitan aprobación tendrán el estatus como Abierto .

4. Haz clic en Haz clic en Haz clic Aceptar o Disminución en la parte superior derecha.

Una vez que su cliente acepte o rechace un presupuesto, recibirá un correo electrónico y una notificación dentro de la aplicación en su organización Zoho Books.

Permitir que sus clientes acepten o rechazar cotizaciones a través del enlace público

Si no ha habilitado el portal de clientes para su cliente, puede generar y compartir un enlace público con ellos. Pero el vínculo público no tendrá la Aceptar y Disminución botones de forma predeterminada. Primero debe habilitarlo en Configuración . Así es como:

1. Inicia sesión en tu cuenta de Zoho Books.

2. Ir a la página Configuración haciendo clic en el Engranaje icono en la esquina superior derecha.

3. Haz clic en Haz clic en Haz clic Cotizaciones bajo coste Ventas .

4. Comprobar la opción Permitir que los clientes acepten o rechazar las cotizaciones a través del enlace público .

5. Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar .

Una vez habilitado, la Aceptar y Disminución botones estarán habilitados en el enlace público de las cotizaciones.

Para generar el enlace público para una cotización:

1. Ir a la página Cotizaciones bajo coste Ventas en la barra lateral izquierda.

2. Haga clic en una cotización para la que desea generar un enlace público.

3. Haz clic en Haz clic en Haz clic Compartir en la cotización Detalles página.

4. Seleccione una fecha de caducidad para el enlace en el Fecha de caducidad de enlace campo. De forma predeterminada, el enlace expirará 90 días a partir de la fecha de generación de enlaces.

5. Haz clic en Haz clic en Haz clic Generar enlace . Se generará un nuevo enlace público para la cotización.

6. Haz clic en Haz clic en Haz clic Copiar enlace .
   

Puedes compartir este enlace público con tu cliente. Mostrará la cita junto con la Aceptar y Disminución botones.