quotes

¿Cómo compruebo si mi cliente ha visto la cita que los he enviado?

Requisitos previos: Antes de poder comprobar si su cliente ha visto una cotización, tendrá que:

Habilitar Portal del Cliente para su organización y habilite el acceso al portal a sus clientes. Lea nuestro documento de ayuda en el portal del cliente para aprender a cómo habilitar el portal de clientes para sus clientes .
Habilitar Información de correo electrónico para su organización. Lea nuestro documento de ayuda en correos electrónicos para aprender a cómo habilite información de correo electrónico para su organización .

Para ver las cotizaciones que sus clientes vieron:

Ir a la página Ventas en la barra lateral izquierda y seleccione Cotizaciones .
Haz clic en Haz clic en Haz clic Todas las citas en la parte superior y seleccione el Cliente visto al cliente .

Los Ojo ojo icono se mostrará junto al número de cotización en las cotizaciones Lista si su cliente vio la cotización desde su portal. Los Correo abierto icono se mostrará junto al número de cotización en las cotizaciones Lista página si su cliente ve la cotización del correo electrónico que envió.

Además, puede ver la fecha y hora en su momento cuando el cliente vio la cotización seleccionando el presupuesto que su cliente vio flotando el cursor sobre el cursor sobre el Ojo ojo o Correo abierto icono.

Nota: Este recurso de ayuda se tradujo utilizando la herramienta de traducción de Zoho.

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