¿Cómo hago un seguimiento y veo los cambios realizados en una cotización y quién los hizo?

Zoho Books realiza un seguimiento de todos los cambios que usted y los usuarios de su organización hacen en todas las transacciones, incluidas las cotizaciones.

Puedes comprobar los cambios y quién hizo los cambios en dos lugares:

1. Sección de comentarios e historia en citas
2. Registros de actividad e informe Trail de auditoría

Sección de comentarios e historia en citas

1. Haz clic en Haz clic en Haz clic Cotizaciones bajo coste Ventas en la barra lateral izquierda.
2. Haga clic en la cotización para la que desea rastrear los cambios realizados.
3. Haz clic en Haz clic en Haz clic Comentarios e historia en la parte superior derecha en la página Detalles de la cotización.

Aquí, puede ver todos los cambios realizados en el presupuesto.

Registros de actividad e informe Trail de auditoría

1. Haz clic en Haz clic en Haz clic Informes en la barra lateral izquierda.

2. Haz clic en Haz clic en Haz clic Registros de actividad y sendero de auditoría bajo coste Actividad .

3. Haz clic en Haz clic en Haz clic Personalizar informe .

4. Seleccione el período durante el cual desea realizar un seguimiento de los cambios en el D**** Cuenta desplegable Rango.

5. Haz clic en Haz clic en Haz clic Añadir filtros .

6. Seleccione Detalles de la actividad en el Seleccione un menú desplegable de campo , , está en en el Seleccione un comparador desplegable, y Cita con cotización en el último menú desplegable.

7. Haz clic en Haz clic en Haz clic Informe de ejecución .

Aquí, puede ver los cambios realizados en todas las cotizaciones para el intervalo de fechas seleccionado.