Brinde asistencia instantánea con el mejor software de interacción con el cliente
Eduque
Ofrezca asesoría financiera, incluso antes de que la soliciten.
Asistencia
Esté disponible para clientes actuales y potenciales en todo momento para brindar ayuda rápida.
Retener
Destáquese entre la competencia ofreciendo información instantánea sobre productos de interés para el cliente.
Llegue a los clientes potenciales correctos
Permita que sus clientes potenciales encuentren en su sitio web toda la información relevante que buscan y más. Establezca activadores automatizados y muestre banners y chats personalizados con soluciones financieras a pedido para clientes potenciales que visitan páginas específicas de su sitio.
Asistencia proactiva de chatbots
Nuestro software de interacción con el cliente para servicios financieros le permite iniciar conversaciones con sus clientes potenciales a través de mensajes personalizados de chatbots. Los chatbots, fáciles de configurar y totalmente personalizables, pueden comenzar la comunicación con clientes actuales y potenciales, hacer preguntas relevantes para recopilar datos y mostrar soluciones adecuadas. Por ejemplo, puede configurar y automatizar las solicitudes de verificación de “Conozca a su cliente” (KYC) a partir del propio chatbot, lo que le aliviará la carga de trabajo a su equipo de asistencia y agilizará el proceso de verificación.
Transacciones seguras
Dote su sitio con Zoho SalesIQ para atender a los visitantes que prefieren transacciones digitales sencillas. Seguros y en línea, los clientes pueden optar por ver cierta información confidencial, como datos de su cuenta o saldo, directamente desde la ventana de chat, siempre que se autentiquen con contraseñas de un solo uso (OTP). Los chatbots pueden interactuar con sus clientes actuales y potenciales a toda hora desde su sitio web o aplicación móvil.
Ofrezca asesoría de expertos en materia de productos
Las personas prefieren que se les informe sobre sus opciones financieras y buscarán asesoría de personas cuando se trate de manejarlas. Ofrezca asistencia personal a sus clientes actuales y potenciales con el equipo de agentes más aptos para guiarlos y explicarles la jerga financiera de manera comprensible. Con nuestro software de interacción con el cliente para servicios financieros, también puede utilizar historiales de visitantes para dirigir a las personas a los respectivos agentes de la cartera a fin de brindar asesoría de manera fácil y rápida.
Realizar una llamada
En algunas situaciones, puede brindar mejor asesoría financiera mediante una llamada. Con SalesIQ, los operadores pueden realizar llamadas de audio gratuitas a través de Internet directamente desde la ventana de chat, para cuando necesiten explicar por qué un cliente potencial debería elegir un plan o una oportunidad de inversión en particular.
Autoservicio sin complicaciones
No todos los clientes consideran que es fácil seguir los procedimientos automatizados de aplicaciones, formularios, apertura de cuentas y transacciones en línea. Los chatbots pueden recopilar sus datos de forma conversacional mientras explican los términos y condiciones, y sugerir los planes más aptos para el cliente.
Supere las barreras idiomáticas
La traducción en tiempo real de SalesIQ garantiza que se comunique sin problemas en el idioma de preferencia del cliente.
Preguntas frecuentes y más
Sus clientes actuales y potenciales pueden acceder a todas las preguntas frecuentes y artículos directamente desde la ventana de chat en vivo. También puede configurar chatbots para que entablen conversaciones triviales y muestren estas preguntas frecuentes y estos artículos cuando las personas pregunten sobre temas relacionados.
