PayTabsとの連携

PayTabsの設定

Zoho InvoiceでPayTabs連携を設定するには：

• Zoho Invoice組織にログインしてください。
• ［設定］ に移動してください。
• ［オンライン決済］ を選択してください。
• PayTabsの下にある［設定する］ ボタンをクリックしてください。

• PayTabsアカウントの認証情報を入力してください。

• ［保存］ をクリックしてください。

支払いを受け取るための前提条件

PayTabsを通じて支払いを行う顧客から支払いを受け取る前に、次の設定が完了していることを確認する必要があります。

連絡先の情報

顧客モジュールで、次の詳細が入力されていることを確認する必要があります。

• 連絡先メールアドレス
• 連絡先電話番号
• 請求先住所 （国、住所、都市、州、郵便番号）

顧客用の項目を更新するには：

• 左サイドバーの［顧客］ タブに移動してください。
• 詳細を更新する顧客を選択してください。
• 詳細を更新し、情報を保存してください。

請求書で支払いオプションを有効にする

顧客の必要な詳細を更新し、請求書を作成した後、請求書でPayTabsを支払いオプションとして選択する必要があります。方法は次のとおりです。

• 左サイドバーの［請求書］ タブに移動してください。
• 新しい請求書を作成または顧客の既存の請求書を編集してください。
• 支払いオプションの下にあるPayTabsのボックスにチェックを入れてください。
• 請求書を保存してください。

連絡先と請求書に上記の内容を更新してから、顧客はPayTabsを通じて支払いを行うことができます。

支払いの受け取り

請求書に対してPayTabsで支払いを受け取るには、次の手順を完了していることを確認してください。

• PayTabs連携の設定
• 請求書でのPayTabs支払いオプションの有効化

顧客請求書を受け取った後、次の3つの方法で請求できます。

• 顧客ポータル
• メール
• 顧客に請求

顧客ポータル

顧客に対してポータルアクセスを有効にしている場合、顧客はポータルを通じて、次のとおり直接支払いを行うことができます。

• 顧客ポータルにログインしてください。
• 左サイドバーの［請求書］ タブをクリックしてください。
• 支払いを行う請求書を選択してください。
• 請求書の右側にある［今すぐ支払う］ ボタンをクリックしてください。

• ［カードで支払う］ をクリックしてください。
• ページの下部にある［支払いに進む］ ボタンをクリックしてください。

• 支払い用のカード情報を入力してください。このページから個人情報、または請求情報を編集することもできます。
• ［今すぐ支払う］ をクリックしてください。

メール

顧客に請求書をメールで送信すると、顧客は作成された請求書を確認して、直接支払うことができます。これをするために、顧客は次の手順を行う必要があります。

• メールでログインしてください。
• 請求書が含まれているメールを選択し、［請求書を表示する］ をクリックしてください。

• ［今すぐ支払う］ をクリックしてください。

［今すぐ支払う］ をクリックすると、支払いページに移動し、そちらから支払いを行うことができます。

顧客に請求

請求書を作成後、Zoho Invoiceから顧客に直接請求することができます。顧客はそこで、カードの詳細情報を提供します。顧客に直接請求する方法は次のとおりです。

• 左サイドバーの［請求書］ タブに移動してください。
• 支払いを受け取る請求書（支払いオプションとしてPayTabsを選択した請求書）を選択してください。
• ［支払いの記録］ の横にあるドロップダウンボタンをクリックしてください。
• ［顧客に請求］ を選択してください。

• ［続ける］ をクリックしてください。

［続ける］ をクリックすると、顧客のカード情報を使用して決済を行うことができるページに移動します。

Pay Tabs連携の編集

設定の際に入力したPayTabsの連携に関する詳細を編集できます。方法は次のとおりです。

• ［設定］ 画面に移動してください。
• ［オンライン決済］ を選択してください。
• PayTabsの右にある［設定の編集］ ボタンをクリックしてください。
• 詳細を更新したら、［保存］ をクリックしてください。