商品のフィルタリングと並べ替え

    作成またはインポートしたすべての商品は、商品モジュールに表示されます。特定の条件に基づいてフィルタリングしたり、名前、SKU、単価によって並べ替えたりすることができます。

    商品のフィルタリング

    シナリオ：デビッドは、販売する商品と提供するサービスのすべてをZoho Invoiceの商品モジュールに追加しており、それらはまとめて一覧表示されます。デビッドはその一覧からサービスの商品だけを表示したいと考えます。デビッドは、フィルタリングオプションで［サービス］を選択することで、サービスの商品の一覧を簡単に表示できます。

    商品をフィルタリングすることで、特定の条件に基づく商品グループを一覧表示できます。商品モジュールに用意されている初期設定フィルターを使用して、商品をフィルタリングできます。また、ビジネスニーズに応じて条件を設定し、独自のカスタムビューを作成することもできます。このセクションでは、初期設定フィルターの使用と新しいカスタムビューの作成について説明します。

    初期設定の商品フィルター

    初期設定フィルターを使用すると、属性に基づいて商品をすばやくフィルタリングできます。以下の表は、Zoho Invoiceで利用可能な初期設定フィルターの一覧です。

    フィルター名説明
    すべてZoho Invoiceのすべての商品が表示されます。初期設定では、商品モジュールにはすべての商品が表示されます。
    有効有効な商品が表示されます。初期設定では、作成した商品は、無効に設定しない限り、すべて有効のステータスになります。
    無効無効な商品が表示されます。
    サービス商品の種類をサービスとして登録した商品が表示されます。

    商品をフィルタリングするには：

    • 左サイドバーの［商品］タブに移動してください。
    • ［すべての商品］のドロップダウンから、フィルタリングする項目をクリックしてください。
    itemfilters1
    • 対象のフィルターに該当する商品のリストが表示されます。

    カスタムビュー

    カスタムビューは、独自の条件を指定して作成するカスタマイズフィルターです。商品にカスタムビューを適用すると、指定した条件でフィルタリングされた商品が一覧表示されます。

    シナリオ：デビッドは、300ドル以上で販売している家具をすべて表示したいと考えます。そこでデビッドは、単価が300ドル以上のすべての商品を抽出する条件を設定して、カスタムビューを作成します。カスタムビューを保存して適用することで、商品がフィルタリングされ、一覧で表示されます。

    カスタムビューを作成するには：

    • ［商品］モジュールに移動してください。
    • フィルターのドロップダウンをクリックし、リストの下から ［+ 新しいデータの一覧］を選択してください。
    itemfilters2
    • カスタムビューの名前を入力してください。
    • ［条件の設定］のドロップダウンをクリックし、対象の項目を選択してください。
    • 次のドロップダウンをクリックし、該当する条件を選択してください。
    • 次の項目に適切な値を入力してください。
    • 別の条件を追加するには、［+ Add Criteria］（条件の追加）をクリックし、上記の3つの手順を繰り返してください。
    • ［選択した列］テーブルに項目を追加するには、［利用可能な列］テーブルの各項目にある ［+］をクリックしてください。

    ヒント：フィルタリングされた商品の一覧は、［選択した列］に追加された項目を基に表示されます。

    • このフィルターを表示できるユーザーの対象を指定してください。［自分のみ］、［選択したユーザーと役割のみ］、［全員］から選択できます。
    • ［保存］をクリックしてください。
    itemfilters3

    上記で作成されたフィルターは初期設定フィルターの下に表示されます。新しく設定した条件に基づいて、商品をフィルタリングできるようになります。

    カスタムビューの編集

    作成したカスタムビューを編集するには：

    • ［商品］モジュールに移動してください。
    • フィルターのドロップダウンをクリックし、編集するフィルターを選択してください。
    • フィルター名の横にマウスカーソルを合わせて、鉛筆（編集）アイコンをクリックしてください。
    itemfilters4
    • 編集画面が表示されます。カスタムビューを編集してください。
    • ［保存］をクリックしてください。

    商品の並べ替え

    商品を並べ替えることで、すべての商品が特定した順のとおり表示されます。商品モジュールで利用可能な初期設定の並べ替えオプションに基づいて、任意の商品リストを並べ替えることができます。以下の表は、利用可能な並べ替えオプションの一覧です。

    シナリオ：デビッドは、販売している全商品の中で、最も安価な商品の上位5つを表示したいと考えます。そこでデビッドは、Zoho Invoiceで、商品モジュールの3点リーダーアイコンをクリックし、［単価］による並べ替えを選択して商品リストを簡単に並び替えます。そうすると、最も安価な商品が一番上に、最も高価な商品は一番下に表示するように再配置されます。上記の場合だけでなく、特定の条件を基に商品を並べ替えて、必要に応じた表示に切り替えることができます。

    並べ替え説明
    名前商品の名前のアルファベット昇順または降順で表示できます。初期設定では、商品はアルファベット昇順で表示されています。
    SKU商品のSKUのアルファベット昇順または降順で表示できます。
    単価商品の単価の昇順または降順で表示できます。

    商品を並べ替えるには：

    • 左サイドバーの［商品］タブに移動してください。
    • 3点リーダーアイコンをクリックし、［名前］、［SKU］、［単価］を選択してください。
    itemfilters5
    • 同じオプションを再度選択すると、商品の並べ替え順序が逆になります。項目の表示は、昇順または降順いずれにも変更可能です。

    アドバイス：別の方法として、項目名をクリックすることで、商品を並べ替えることもできます。もう一度クリックすると、並び替え順を逆にすることができます。

    itemfilters6