Automação da força de vendas
| Leads | |
| Contas | |
| Contatos | |
| Negócios | |
| Previsão de vendas | |
| Previsões com base em territórios | |
| Macros | |
| Feeds | |
| SalesSignals | - |
| Biblioteca de documentos | - |
| Atividades - Tarefas, Eventos, Chamadas (Tarefas, Eventos, Chamadas) | |
| Lembretes | |
| Atividades recorrentes | |
| Várias moedas | |
| Redes sociais (Integração com Facebook, Twitter, Google Plus) | - |
| Guia Social (contas do Facebook e Twitter da empresa) | - |
| Regras de pontuação | 5 regras/módulo |
Estatísticas de CRM
| Relatórios padrão | |
| Relatórios personalizados | 10 |
| Programar relatórios | 5 programadores/usuário Máximo de 10 programadores/dia para a org. |
| Painéis padrão | |
| Painéis personalizados | 5 painéis |
Automação de marketing
| Campanhas | |
| E-mail em massa | 50/dia |
| Modelos de e-mail personalizados | 10 modelos |
| Desativação de e-mail | |
| Autoresponders | 3 autoresponders |
| Enviar e-mail em massa | |
Zia
| Análise de tendências | - |
| Melhor momento para entrar em contato | - |
| Sugestão de macro | - |
Gerenciamento de inventário
| Produtos | |
| Tabelas de preços | |
| Cotações | |
| Ordens de venda | |
| Faturas | |
| Fornecedores | |
| Pedidos de compra | |
| Modelos de inventário | |
Suporte ao cliente
| Casos | |
| Soluções | |
| Formulário da Web para casos | 2 formulários/módulo |
| Notificar proprietário | |
| Notificar proprietário | 2 regras e 5 entradas de regra |
| Regras de escalonamento de caso | |
| Horários de trabalho | |
Administração de dados
| Armazenamento de arquivos (para org.) | 1 GB |
| Armazenamento adicional (para org.) | - |
| Registros | 10.000 registros |
| Importar dados | 100/lote |
| Importação de dados – opção de clonar | |
| Importação de dados – opção de pular e substituir | 100 registros/lote |
| Mesclar entradas duplicadas – opção de encontrar e mesclar | |
| Mesclar entradas duplicadas – opção de eliminar entradas duplicadas | |
| Importar histórico | Últimos 60 dias |
| Backup de dados gratuito | - |
| Backup de dados | $ 10/pedido |
| Variáveis de CRM | 2 grupos + 5 entradas/grupo |
Gerenciamento de segurança
| Usuários | 10 usuários (gratuito) |
| Personalizar layout do usuário | 25 campos personalizados |
| Perfis | 5 |
| Funções | 5 |
| Gerenciamento de territórios | 20 territórios |
| Grupos | 5 |
| Segurança no nível do campo | |
| Links personalizados | 2 links/módulo |
| Configurações padrão de compartilhamento de dados | |
| Somente leitura público (em Configurações padrão de compartilhamento de dados) | |
| Regras de compartilhamento de dados | 5 regras |
| Logs de auditoria | |
| IPs permitidos | - |
| Compartilhamento no nível de registro | |
| Criptografia de dados | 1 campos/módulo |
Personalização de produto
| Componentes da Página Inicial | 10 |
| Organizar guias | |
| Renomear guias | |
| Agrupar guias | 5 grupos |
| Módulos personalizados | 10 módulos |
| Editor de layout | |
| Layouts de página | 2 layouts/módulo. Não aplicável para o módulo Eventos. |
| Layouts condicionais | - |
| Regras de validação | - |
| Verificação de eliminação de entradas duplicadas de endereço de e-mail | |
| Campos exclusivos | 2 campos/módulo |
| Visualizações de lista padrão | |
| Visualizações de lista personalizadas | 10 visualizações de lista/módulo |
| Registros em visualizações de lista | 50 |
| Exibição Kanban | |
| Modificar padrão de critérios | |
| Hora da última atividade nos critérios | |
| Listas relacionadas personalizadas | 2 listas relacionadas personalizadas/módulo |
| Personalizar o layout de pesquisa | |
| Personalizar as colunas das listas relacionadas | |
| Botões personalizados | 5 por módulo |
| Campos personalizados (inclui todos os tipos de campos) | 25 campos/módulo |
| Guias da Web | 5 |
| Copiar personalização | - |
| Limite máximo para cada tipo de campo | - |
| Campos de strings (texto, lista de seleção, lista de seleção com pesquisas múltiplas, e-mail, telefone, área de texto, URL e número automático) Máximo de 10 campos com área de texto | 10 |
| Campos de números inteiros (dígitos sem casas decimais) | 10 |
| Campos de números (decimal, porcentagem e moeda) | 5 |
| Campos de data | 5 |
| Campos de data e hora | 5 |
| Caixa de seleção booleana | 10 |
| Campos de números inteiros longos | 2 |
| Campos de pesquisa | 1 |
|
| Campos de pesquisa multisseleção | 1 |
| Campos de número automático (incluído no total de campos de texto) | 1 |
| Campos de fórmulas (incluído no total de campos personalizados) | 2 campos/módulo |
|
| Campos especiais | |
| Função do contato | |
| Termos e Condições | - |
| Alíquotas | - |
Automação
| Regras de fluxo de trabalho | 10 regra/módulo |
| Ação programada | 5 ações/regra de fluxo de trabalho |
| Tarefas | 5 tarefas/ação |
| Lembrete para tarefas de fluxo de trabalho | |
| Notificações por e-mail | 5 alertas/ação |
| Proprietário do registro, Criador do registro, Gerente de proprietários de registro (opções em Alerta) | |
| Uso do campo E-mail do módulo e dos módulos relacionados | - |
| Atualizações de campo | 3 atualizações de campo/ação |
| Excluir (executar na ação do registro) | |
| Atualização de campo (executar na ação do registro) | |
| Conversão de fluxo de trabalho | |
| Executar com base no valor do campo de data | |
| Executar com base na pontuação do registro | |
| Webhooks | 1/ação 100 chamadas/dia ou 50 chamadas por licença de usuário para a organização. (o que for menor) |
| Funções | 1 ação instantânea e 5 ações baseadas em tempo por regra |
| Funções - chamadas por dia | 100 chamadas/dia ou 50 chamadas por licença de usuário para a organização. (o que for menor) |
| Funções – Tarefas de integração | 2.000 chamadas de API do Zoho/dia usando o deluge |
| Funções – Obter dados | 2.000 chamadas/dia |
| Funções – Publicar dados | 2.000 chamadas/dia |
| Funções – Enviar e-mail | - |
| Programações personalizadas | |
| Processo de aprovação | |
| Blueprint | 20 Blueprints (inclui os Blueprints padrão) |
Formulários na Web
| Formulários para leads/contatos | 2 formulários/módulo |
| Aprovar registros | |
| Notificar proprietário | 2 regras e 5 entradas de regra |
| Regras de resposta automática | |
| Formulário de cancelamento de assinatura | |
| Notificar o proprietário do registro | |
E-mail
| Complemento para Zoho Mail | - |
| IMAP | - |
| Insights de e-mail | - |
| BCC Dropbox | - |
| Plug-in para Microsoft Outlook | - |
| Zoho CRM para Office 365 | - |
| Anexos em e-mail | 3 MB |
| Compartilhamento de e-mail. | - |
Integrações
| Edição do Zoho CRM para dispositivos móveis | - |
| Check-in | - |
| CRM Marketplace (Extensões para Zoho CRM) * algumas extensões não estão disponíveis nas edições Padrão e Profissional | - |
| Gerenciar usuários do Mail Add-on | - |
| Integração com o Zoho Creator | |
| Integração com o Visitor Tracking Zoho SalesIQ | - |
| Integração com o Zoho Survey | - |
| Complemento para Zoho Writer | - |
| Integração com o Zoho Desk | - |
| Integrações com o Zoho Projects | - |
| Integração com o pacote Zoho Finance (inclui Zoho Books, Zoho Invoice, Zoho Subscriptions, Zoho Expense e Zoho Inventory) | - |
| Integrações com o Zoho PhoneBridge disponíveis com PBX hospedado e no local | - |
| Integração com o Zoho Reports | - |
| Integração com o Zoho Campaigns | - |
| Plug-in para Microsoft Office | - |
| Anexar do Zoho Docs | |
| Anexar do Google Docs | |
| Sincronização com o Google Calendar (para usuários do Google) | - |
| Sincronização com o Google Contacts (para usuários do Google) | - |
| Zoho CRM para Google AdWords | - |
| Ludificação avançada (Integração com o Zoho Motivator) | - |
| Integração com o Slack | - |
Google Apps
| Gadget contextual do Zoho CRM para Gmail | - |
| Exportar eventos para Google Calendar | - |
| Exportar para Google Tasks | - |
| Sincronizar o Google Calendar (para usuários do Google Suite) | - |
| Sincronizar o Google Contact (para usuários do Google Suite) | - |
| Formulários da Web do Zoho CRM para o Google Sites | - |
Ferramentas do desenvolvedor
| APIs | 100 chamadas/licença de usuário Máx.: 10000 chamadas/dia/org. Mín.: 1000 chamadas/dia/org. |
| Widgets | - |
| Conexões | - |
Outros
| Exibição de cartão de visita | |
| Calendário | |
| Sincronização de calendário (acesso por meio do CalDAV) | - |
| Filtros avançados | |
| Gamescope | - |
| Marcações | 15 marcações por módulo |
| Notas adesivas | |
