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Colaboração em equipe

Colaboração em equipe por meio do CRM

O Zoho CRM é um CRM colaborativo criado para facilitar a comunicação com os clientes e com a própria equipe. Ajude a equipe a se manter conectada por meio de atualizações de vendas em tempo real. Permita que as equipes adicionem contexto útil aos registros de vendas ou conecte as ferramentas de colaboração para compartilhar atualizações a partir da plataforma.

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COLABORAÇÃO EM EQUIPE
Feeds
Chat
Notas
Etiquetas
Grupos
Gerenciamento de projetos

Feeds

Use os Feeds para manter a equipe informada

Mantenha a equipe atualizada por meio dos Feeds, em que você pode discutir negócios, colaborar com ideias e fazer anúncios. Fale sobre um argumento de venda que funcionou para você, publique atualizações sobre grandes negócios em que todos estão de olho e compartilhe materiais de apoio úteis. Tudo isso é possível no Feeds, uma área centralizada para todas as discussões internas sobre o CRM.

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Chat

Colaboração em vendas por meio de chat

A Zoho oferece a capacidade de integrar as ferramentas de chat ao CRM. Crie comandos e bots úteis dentro das ferramentas de chat para extrair registros, relatórios e análises do CRM e compartilhá-los facilmente com os colegas de equipe. Envie aprovações de clientes potenciais do CRM e lembretes para eventos ou chamadas na ferramenta de chat e configure o SalesSignals no CRM para receber novas notificações do chat. Você pode até mesmo automatizar as atualizações de vendas a serem enviadas em tempo real por meio de chat para que a equipe de vendas fique sempre em sincronia com o restante das equipes da organização.

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Notas

Adicione notas para acompanhar as atualizações de vendas

Faça anotações úteis sobre os registros e atividades de vendas. Os representantes de vendas não só terão um histórico da cadeia de eventos que antecedeu a venda, como também deixarão tudo documentado em papel para qualquer pessoa que se envolva no negócio. O Zoho CRM permite que você grave texto e notas de áudio para cada módulo, e até mesmo faça upload de anexos para incluir o máximo de contexto necessário para o trabalho.

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Salve o contexto das vendas com as notas

Comece a vender de forma mais inteligente, melhor e mais rápida

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Etiquetas

Etiquetas — colegas de equipe e palavras-chave

Recursos de etiquetas convenientes facilitam a organização e a colaboração nos registros. Você pode marcar outro representante de vendas ou um gerente nas anotações para que eles recebam uma notificação sobre uma negociação ou um contato que precisa de atenção. Você também pode usar etiquetas para marcar diferentes categorias de registros com rótulos específicos que podem ser usados para identificar, pesquisar, classificar, filtrar e segmentar facilmente os registros. Por exemplo, coloque etiquetas nos registros com o nome de um evento no qual você os encontrou, para que você consiga acessar facilmente cada registro associado a esse evento específico no futuro.

Adicione etiquetas para compartilhar registros facilmente

Grupos

Divida as equipes de vendas em grupos de desempenho

O Zoho CRM permite que você atribua usuários diferentes a grupos especializados para gerenciar um conjunto de registros comuns. Os grupos podem ser unidos em um propósito comum, como vendas em equipe, suporte da equipe ou gestão de eventos. É possível criar diferentes tipos de grupos de usuários e até compartilhar registros comuns entre vários grupos.

Use grupos para manter contato com os grupos de vendas da equipe

Gerenciamento de projetos

Use o CRM para trabalhar em projetos colaborativos

Quando a equipe de vendas recebe vários projetos de uma só vez, a produtividade pode acabar prejudicada, a menos que eles sejam planejados e gerenciados com eficiência. Integre o sistema de gerenciamento de projetos ao CRM e atribua os projetos e quaisquer registros associados a membros individuais da equipe de vendas. Manter os projetos sincronizados com o processo de vendas em um sistema abrangente permite que você gerencie as tarefas com mais eficiência, economizando tempo e esforço valiosos de toda a equipe.

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