A mitad de camino de un año extraordinario para todos nosotros en el equipo de Zoho CRM, venimos a ustedes con otra publicación de actualizaciones para ponerlos al día sobre todo lo nuevo y potente en Zoho CRM.
Como ya es nuestra costumbre, desde nuestro último anuncio nuestro equipo ha estado dando lo máximo, trabajando arduamente para mejorar la amplitud y profundidad de las funciones existentes, así como para agregar algunas características nuevas y emocionantes al conjunto de herramientas de Zoho CRM. Aquí tienes un resumen rápido de todo lo nuevo en Zoho CRM para el segundo trimestre de 2025.
Automatización de la fuerza de ventas
Zoho CRM está diseñado para ayudar a tu organización a optimizar las operaciones comerciales y permitir que tu equipo se centre más en vender y menos en tareas administrativas. Este trimestre, tenemos grandes actualizaciones que mejoran la forma en que gestionas tu proceso de ventas y te relacionas con los clientes a través de Zoho CRM. ¡Echemos un vistazo!
CRM Para Todos: Ofrece experiencias coordinadas a todo lo largo del recorrido del cliente
Probablemente ya lo hayas visto: la primera y quizás la mayor actualización que tenemos para ti esta vez es el lanzamiento de Zoho CRM Para Todos.
Puede que te preguntes qué significa "para todos", y la respuesta es bastante sencilla. Siempre hemos creído que vender es un esfuerzo de equipo, y cada negocio suele requerir que diferentes equipos den lo mejor de sí para cerrar tratos con éxito: desde los equipos de marketing, ventas y soporte, hasta aquellos que trabajan entre bastidores, como legal, finanzas y compras.
Zoho CRM Para Todos introduce múltiples y potentes funcionalidades pensadas para unir a todos los equipos involucrados en tu proceso de ventas, así como para optimizar la colaboración interna necesaria para cerrar tratos con éxito.
Descubre cómo Zoho CRM Para Todos transforma la colaboración para cerrar negocios y todas las nuevas mejoras incluidas en esta actualización.
Mejora la personalización de cotizaciones para tus prospectos
La funcionalidad Configurar, Preciar, Cotizar (CPQ, por sus siglas en inglés) de Zoho CRM está diseñada para ayudar a tu equipo a crear cotizaciones personalizadas y relevantes de manera rápida. Los equipos de ventas pueden aprovechar funciones avanzadas para configurar reglas de precios, paquetes de productos y descuentos por volumen o combinación.
Hemos incorporado varias mejoras para facilitar la creación de cotizaciones más complejas con nuestro motor CPQ. La primera mejora son las acciones dinámicas en el Configurador de Productos. Antes de esta actualización, el Configurador de Productos solo permitía agregar productos en función de un único producto base en la cotización. Ahora, con las acciones dinámicas, puedes seleccionar múltiples productos base para calcular cantidades y establecer valores diferentes para cada uno.
Otra mejora de usabilidad que hemos implementado en nuestro sistema CPQ es la capacidad de clonar reglas de precios y reglas del Configurador de Productos. Esto facilita a las empresas crear copias y realizar ajustes menores para desarrollar e implementar rápidamente variaciones de sus ofertas.
Organiza tus notas para mejorar la colaboración
Las notas son una de las funcionalidades más utilizadas en Zoho CRM, ya que permiten a los representantes de ventas capturar detalles cruciales sobre los prospectos y negocios en los que están trabajando. Estas notas garantizan que todo el conocimiento y los insights obtenidos en diversas conversaciones estén centralizados y disponibles para cualquier otra persona de tu organización que participe en el mismo prospecto o negocio.
Lo que antes era solo un campo de texto multilínea básico, ahora admite texto enriquecido, lo que permite un formato más detallado y estructurado de la información que tú y tu equipo recopilan. Gracias a opciones de formato como negritas, cursivas, subrayado, tachado, colores de texto y fondo, viñetas, numeración, enlaces, sangría, subíndices, superíndices y emojis, podrás comunicar tus ideas de manera más efectiva.
Inteligencia Artificial
Además de nuestras próximas actualizaciones relacionadas con agentes IA, Zia incluye potentes mejoras técnicas que reforzarán nuestras capacidades predictivas y de IA generativa. Aquí tienes un resumen.
Presentamos nuestro modelo de lenguaje propio (LLM) para tus necesidades de IA
¡Nos emociona mucho anunciar el lanzamiento de nuestro propio modelo de lenguaje (LLM) interno, que impulsa todas nuestras funcionalidades de IA en Zoho CRM! Este modelo ofrece soluciones seguras, precisas y eficientes para diversas necesidades empresariales.
Para empezar, este LLM interno potenciará la función Smart Prompts de Zia, que hasta ahora permitía a los usuarios redactar correos, resumir notas u obtener información específica de registros mediante la integración de Zia con OpenAI.
Ahora, estas acciones pueden ejecutarse directamente con el Zia LLM, que procesa los datos dentro del entorno seguro de nuestra aplicación. Esto permite a tu empresa cumplir con estándares estrictos de protección de datos y normativas de cumplimiento, además de gestionar la información de forma más optimizada.
Ahora puedes aprovechar el poder de la IA generativa (GenAI) mediante nuestra integración con OpenAI (que requiere que uses tu propia clave API) o puedes optar por Zia LLM, que no necesita nada más que tu cuenta de Zoho CRM.
Predice la rotación de clientes con mayor precisión mediante datos de uso
La predicción de rotación (churn) con Zia es una herramienta potente que te ayuda a identificar a los clientes con mayor riesgo de abandonar tu negocio, basándose en los datos de tu CRM. Desde patrones de compra hasta comunicaciones, Zia analiza diversos puntos de contacto para detectar señales de insatisfacción y asigna una puntuación de probabilidad de rotación a cada registro.
Ahora damos un paso más allá: puedes incorporar datos de uso en Zia para afinar y ampliar tus puntuaciones de rotación. Estos datos detallan los factores que impulsan o previenen la rotación de cada cliente. Zoho CRM ahora puede acceder a datos de uso provenientes de APIs, URLs o archivos compatibles de cualquier herramienta, almacenados en un módulo personalizado. Con esta información, puedes mapear eventos y ayudar a Zia a comprender diversas métricas de uso, lo que le permite ofrecer predicciones más precisas sobre rotación.
Experiencia de usuario
Las empresas a menudo enfrentan el dilema entre forma y funcionalidad al elegir un sistema CRM. Las plataformas potentes suelen sacrificar la experiencia de usuario, afectando las operaciones diarias. Sin embargo, con Zoho CRM, nunca tendrás que hacer ese compromiso. Nos enorgullece ofrecer una plataforma CRM que es tanto poderosa como escalable que mantiene una usabilidad excepcional.
Descubre las últimas actualizaciones de nuestras funciones centradas en UX:
Crea vistas creativas y adaptativas en Zoho CRM
Canvas ha sido una de nuestras características más innovadoras y populares que hemos lanzado. Con el poder de reinventar cómo ves tus datos en el CRM mediante una simple personalización de arrastrar y soltar, Canvas te permite crear vistas únicas relevantes para diferentes procesos comerciales y roles.
Ahora estamos agregando otro componente potente para ayudarte a crear vistas personalizadas y efectivas para tu equipo dentro de Zoho CRM: flex, un nuevo componente en el conjunto de herramientas Canvas que te brinda mayor control y flexibilidad sobre cómo se muestran los datos en un diseño. Este componente es adaptable, lo que significa que el diseño puede ajustarse a pantallas de varios tamaños y resoluciones.
Ajusta dinámicamente cómo los campos se adaptan vertical y horizontalmente, y cómo se ajustan dentro de los componentes flex cuando los campos comienzan a exceder el ancho del componente en sí. Los componentes flex expanden los límites de lo que puedes lograr con Canvas en Zoho CRM. Hay mucho más en esta actualización, sobre lo cual puedes leer más en el enlace a continuación:
Lee más acerca del componente flexible de Canvas
Recopila datos de forma más efectiva con mejoras en los Asistentes
Introdujimos Asistentes para simplificar el proceso de recopilación de información del cliente al dividir el proceso en secuencias de pasos fácilmente digeribles en formularios compactos. Sin embargo, en algunos escenarios, los Asistentes pueden terminar con muchos campos y sin una estructura aparente, haciendo que el proceso de recopilación de datos sea nuevamente complicado.
Para abordar este problema, presentamos la capacidad de agregar secciones a tus pantallas de Asistentes. Las secciones te permiten crear áreas autocontenidas en tus pantallas que pueden tener campos relacionados. Esto te ayuda a estructurar tu pantalla de Asistentes de manera más efectiva para que puedas dar a los usuarios una imagen clara de la información que necesitan recopilar en cada punto.
Interacción omnicanal
Uno de los beneficios más importantes de usar Zoho CRM es la capacidad de interactuar con prospectos y clientes a través de diversos canales de comunicación. Es vital —ahora más que nunca— que las empresas estén donde están sus clientes, y no al revés. Desde correo electrónico hasta sistemas VoIP, y desde redes sociales hasta mensajería empresarial, Zoho CRM te ayuda a llegar a tus clientes a través de todos estos canales desde dentro del producto.
Con esto en mente, tenemos algunas actualizaciones importantes en nuestras capacidades omnicanales que debes conocer.
Mejora en la accesibilidad de las funciones de correo electrónico en Zoho CRM
Varias funciones clave de correo electrónico solo estaban disponibles en nuestra edición Professional y superiores, pero ahora las estamos abriendo a usuarios de la edición Standard y superiores. Estas son las funciones que ahora puedes configurar y disfrutar en tus cuentas de la edición Standard de Zoho CRM:
Integración de corrreo electrónico: Integra tus buzones de correo con Zoho CRM a través de POP3, IMAP o las API de Gmail para centralizar y gestionar todas tus comunicaciones con clientes directamente en tu cuenta de Zoho CRM.
MailMagnet: Un panel de notificaciones dedicado te ayuda a hacer seguimiento de los correos entrantes al ofrecer una vista consolidada de todas tus comunicaciones por correo electrónico y el contexto clave de negocio de un vistazo. Permite a los usuarios ver, comprender y priorizar sus respuestas desde el panel, sin necesidad de navegar a cada registro individual.
Emails compartidos: Durante tu proceso de ventas, puede haber momentos en los que sea vital que la información de ciertos correos sea accesible para otros miembros de tu equipo u otros departamentos de tu organización. Zoho CRM ofrece capacidades para compartir correos que te permiten definir cómo los correos enviados a través de Zoho CRM pueden compartirse con otros en tu organización.
Usuarios del complemento Zoho Mail: Como administrador, puedes gestionar usuarios del complemento Zoho Mail con opciones para hacer copias de seguridad de las cuentas de correo de usuarios desactivados y bloquear o desbloquear configuraciones del complemento Zoho Mail. Hacer copias de seguridad de tus datos garantiza que, cuando un usuario se desactiva, todas sus conversaciones de correo vinculadas a registros del CRM sigan siendo accesibles para otros representantes de ventas.
Vinculación de correos con oportunidades: Las oportunidades a menudo involucran un contacto principal (el tomador de decisiones) y otras partes interesadas, como equipos legales o financieros. Dado que los contactos pueden estar vinculados a múltiples oportunidades, Zoho CRM te permite vincular correos directamente a oportunidades específicas, lo que facilita el seguimiento de conversaciones relacionadas con cada negocio. Este enlace puede hacerse automáticamente usando patrones de predicción o manualmente desde los módulos de Oportunidades o Contactos.
Haz seguimiento de tus comunicaciones por correo en el módulo de Casos
En la última actualización, añadimos soporte para enviar correos directamente desde el módulo de Casos en Zoho CRM, pero eso era solo el comienzo. Ahora, presentamos una vista de hilo para correos en el módulo de Casos, que ayuda a las empresas a mantener sus comunicaciones por correo organizadas y fáciles de rastrear dentro del propio módulo.
En lugar de dirigirte al registro de un contacto y revisar su lista relacionada de correos para encontrar los mensajes intercambiados, simplemente haz clic en el nuevo icono de hilo para mostrar todas las comunicaciones por correo entre tu organización y cada contacto para cualquier caso particular en Zoho CRM.
Gestiona a tus leads con controles detallados
Las secuencias automatizadas (cadences) se han convertido en la herramienta esencial para planificar y automatizar flujos de seguimiento inteligentes, que se ramifican en diferentes caminos según cómo reaccione cada prospecto a tus interacciones.
Aunque los esfuerzos de nurturing sostenido a veces no dan frutos, es crucial saber cuándo dar espacio a los prospectos retirándolos del flujo. Ahora puedes definir condiciones específicas que, al cumplirse, desinscribirán automáticamente a los prospectos de las secuencias automatizadas en las que estén incluidos.
También surgen situaciones donde necesitas reenganchar con un prospecto o cliente. La pregunta clave es: ¿Reiniciar todo el flujo desde cero o retomar donde quedó?
Reinicio completo: Ideal para prospectos "fríos" (ej. tras un periodo de inactividad) o campañas estacionales.
Reanudación desde el punto de abandono: Si un prospecto interrumpió un flujo multietapa, evita repetir pasos ya completados.
Con estos controles granulares, optimizas el nurturing sin saturar a tus leads.
Retiro progresivo de los autorespondedores
Los autorespondedores fueron diseñados para automatizar secuencias de correos de seguimiento. Sin embargo, con el tiempo, los esfuerzos de ventas han evolucionado, y las necesidades actuales de interacción multicanal dejan mucho que desear.
Para abordar esta brecha, introdujimos Cadencias en Zoho CRM, que te permiten construir secuencias de ventas automatizadas para planificar y ejecutar tus seguimientos con prospectos. Puedes planificar tus seguimientos, automatizarlos y medir su efectividad con las cadencias. Por lo tanto, creemos que las cadencias ofrecen oportunidades de interacción mejores y más significativas con los clientes.
En consecuencia, descontinuaremos la función de autorespondedores el 30 de septiembre de 2025, fecha a partir de la cual no podrás crear nuevos autorespondedores. Recomendamos que todos los usuarios que actualmente utilizan autorespondedores cambien a cadencias lo antes posible.
Espacio para desarrolladores
Uno de nuestros puntos fuertes siempre han sido las capacidades de nuestra plataforma, que permiten a las empresas incorporar lógicas complejas y específicas de sus procesos comerciales en Zoho CRM, gracias a la amplia gama de herramientas para desarrolladores que ofrecemos. Tenemos una breve actualización sobre una de nuestras incorporaciones más recientes y populares en la plataforma para desarrolladores: los Scripts de Cliente.
Los Scripts de Cliente ahora son bajo demanda
Los Scripts de Cliente ofrecen una gran flexibilidad para ejecutar lógica personalizada al vuelo, basada en acciones del lado del cliente en la aplicación. Ahora puedes vincular el activador de un script de cliente a un botón personalizado, de modo que, con solo hacer clic en un botón, puedes ejecutar acciones potentes como estas:
Añadir notas al instante desde la vista de lista o enviar notas a múltiples registros en masa.
Importar detalles de productos sin esfuerzo desde Zoho Sheet y completar subformularios.
Enviar fácilmente correos masivos a contactos específicos directamente desde la lista relacionada de un módulo.
Más información sobre la compatibilidad de Scripts de Cliente con Botones Personalizados
Administración de datos
Los administradores de CRM —los héroes anónimos de tu organización— trabajan incansablemente entre bastidores para garantizar que tus sistemas CRM estén configurados y funcionen sin problemas. Hacen de todo, desde migraciones de datos hasta la provisión de acceso y la definición de permisos para todos los usuarios de tu organización.
Para facilitar un poco su trabajo, presentamos algunas mejoras en nuestro proceso de migración para agilizar las importaciones de datos.
Nunca dejes datos atrás durante la migración
La migración de datos es una de las tareas más abrumadoras y estresantes para cualquier administrador de CRM. Estás moviendo toda la base de datos histórica y actual de tu organización a una plataforma completamente nueva, donde un pequeño contratiempo o error podría significar tener que repetir todo el proceso de migración una y otra vez para mantener la integridad de tus datos.
Para garantizar que las empresas no tengan que repetir este colosal proceso de migración una y otra vez —y desperdiciar tiempo y recursos valiosos—, hemos introducido la operación de upsert, que te permite parchar sistemáticamente tus datos existentes en el CRM con la información faltante sin alterar la línea de tiempo de tus registros.
Sin embargo, esta operación también tiene sus desafíos. Para cuando realizas el upsert de los datos faltantes, los datos existentes podrían haber sido modificados, lo que significa que los datos "upsertados" podrían no ser relevantes para el registro en el contexto actual. Para ayudar a los administradores de CRM a garantizar que tengan los datos correctos en sus sistemas, ahora hemos introducido las resoluciones de upsert, que te permiten seleccionar en qué registros deseas "upsertar" datos.
Aplica cambios solo a registros no modificados (registros que no han sido alterados de ninguna manera, manual o automáticamente) o a todos los registros. También puedes conservar cualquier campo vacío que ya esté presente en tus registros.
Una actualización adicional que hemos hecho a nuestro proceso de migración es la capacidad de cargar fácilmente archivos adjuntos omitidos. Durante el proceso de migración, el sistema a veces omite archivos adjuntos si se alcanza el límite durante la migración, lo que significa que tienes que ejecutar todo el proceso de migración una y otra vez hasta que se agreguen todos los archivos adjuntos omitidos.
Para eliminar este proceso tedioso, ahora hemos introducido la capacidad de cargar archivos adjuntos omitidos. Ahora puedes continuar una migración cargando archivos adjuntos omitidos sin comenzar desde cero —no es necesario volver a cargar los archivos adjuntos ni iniciar una nueva migración. Puedes repetir esto varias veces hasta que todos tus archivos adjuntos estén en su lugar.
Ampliación del alcance de las traducciones
Zoho CRM te permite exportar diversos literales del producto, traducirlos y volver a cargarlos para que puedas trabajar con Zoho CRM en el idioma más relevante para tus operaciones y equipos comerciales.
Hemos ampliado los literales que puedes traducir para incluir los siguientes:
Pestañas web
Diseños
Secciones
Asistentes, pantallas de asistentes y segmentos
Esto concluye las actualizaciones de funciones de este trimestre. Esperamos que explores estas funciones, las lleves al límite y nos brindes tu sincera retroalimentación para que podamos seguir mejorando Zoho CRM. Este es un año importante para nosotros, y definitivamente tenemos algunas sorpresas preparadas para ti, así que mantente atento a este espacio para descubrirlas.
¡Gracias por confiar en nosotros para tus operaciones comerciales durante todos estos años! Esperamos que sigas con nosotros en el futuro mientras nuestro equipo continúa perfeccionando Zoho CRM para abordar los desafíos siempre cambiantes del panorama empresarial moderno.
¡Como siempre, felices ventas de parte de todos nosotros aquí en Zoho CRM!
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